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节目简介
来源：小宇宙
核心速览：海湾地缘冲突升级搅动全球市场，美联储释放鹰派信号，云软件与 AI 芯片板块分化，美国政坛格局微调，欧洲私募迎结构性机遇。
1. 地缘局势
美方本周第二次打击中东军事目标，海湾关键海峡附近对峙升级，周边国家防空警报拉响，停火协议效力存疑；多哈外交磋商推进但前景不明，欧洲防务开支加码，防务投资成长期主题。
2. 全球市场
布伦特原油涨至 97 美元 / 桶，WTI 重回 90 美元上方；亚太、欧股回调，美股高位盘整。美联储官员密集放鹰，加息预期重燃，4 月 PCE 通胀面临上行压力，美债收益率或继续攀升。
3. 科技板块
Snowflake 与 AWS 达成 60 亿美元合作，盘后暴涨超 35%；Salesforce 因 AI 转型指引不足跌约 3%。AI 芯片链持续火热，HBM 供不应求，产业链股价提振。
4. 美国政局
地方国会初选，亲高层候选人击败建制派对手，巩固党内主导权，传统建制派加速边缘化。
5. 欧洲私募
资金向大型基金集中，防务自主、能源供应链安全成核心投资主题，本土高端制造业迎来复苏机遇。
播客为了过审，信息压缩和脱敏太厉害了，很多内容只能讲个“安全版”。
我整理了一个 ima 知识库，里面放了每天资讯的原始底稿，以及大量因时间或尺度限制没播出来的素材。目前免费开放，就当给想深挖的朋友留了个资料后门。
链接：https://ima.qq.com/wiki/?shareId=94b846df0199e63a0ca8fc8e84076fa5d8373978993c669ee199f8cefc324969
1. 地缘局势
美方本周第二次打击中东军事目标，海湾关键海峡附近对峙升级，周边国家防空警报拉响，停火协议效力存疑；多哈外交磋商推进但前景不明，欧洲防务开支加码，防务投资成长期主题。
2. 全球市场
布伦特原油涨至 97 美元 / 桶，WTI 重回 90 美元上方；亚太、欧股回调，美股高位盘整。美联储官员密集放鹰，加息预期重燃，4 月 PCE 通胀面临上行压力，美债收益率或继续攀升。
3. 科技板块
Snowflake 与 AWS 达成 60 亿美元合作，盘后暴涨超 35%；Salesforce 因 AI 转型指引不足跌约 3%。AI 芯片链持续火热，HBM 供不应求，产业链股价提振。
4. 美国政局
地方国会初选，亲高层候选人击败建制派对手，巩固党内主导权，传统建制派加速边缘化。
5. 欧洲私募
资金向大型基金集中，防务自主、能源供应链安全成核心投资主题，本土高端制造业迎来复苏机遇。
播客为了过审，信息压缩和脱敏太厉害了，很多内容只能讲个“安全版”。
我整理了一个 ima 知识库，里面放了每天资讯的原始底稿，以及大量因时间或尺度限制没播出来的素材。目前免费开放，就当给想深挖的朋友留了个资料后门。
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