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田老师认为，人工智能产业化正在大幅提速，未来2年我们会看到中美欧头部AI平台生态的商业竞赛，创业企业依靠国产AI基础技术栈，开发AI爆款应用的窗口期到来。

微软与OpenAI的合作已经进入第二阶段，微软的核心价值不是OpenAI，而是来自于云化的AI算力基础设施、AI助手贯穿的全部软件产品、易用的AI应用开发平台。

全球AI要闻，微软、Meta继续加码“集成与模块化AI”。

美银发布最新预测，2024年下半年的云资本支出将创历史新高，全球云厂商支出将达到1210 亿美元，全年达到2270 亿美元。美银认为，当前市场刚刚进入AI基础设施建设的第2年，仅在2024第一季度Meta、谷歌、微软等云厂商大幅上调云资本开支，全年同比增长39%。甲骨文也宣布，2025年的资本支出将是2024年的2倍。

著名科技产业分析师Ben Thompson在对微软CEO Satya Nadella和CTO、DatabricksCEO进行系列专访后总结，Nadella在回答关于谷歌和AI的问题时说：“我认为市场上总有空间进行纵向整合。我总是会回看‘盖茨-格鲁夫模式’ ，又称Windows-Intel模式，强调通过控制关键技术和建立开放合作的生态系统，来实现持续的竞争优势，‘苹果模式’，谷歌是AI届的苹果，或许还有新谷歌模式，即纵向集成模型。我认为这两种模式都有戏。”在回答未来模型被商品化后，将发生哪些新变化？微软CEO Nadella分享了三点。

亮点1，微软最终并不像一个企业集团，必须有一个架构的凝聚力。客户关心微软带来的整合价值，但他们也非常关心每件事情是否具有竞争力。事实上，微软的最佳状态不仅仅是整合，而且必须加上堆栈每一层的竞争力。

亮点2，微软从云端业务学到的经验教训是，AI公司不是一个运营不同业务的企业，而是微软所有产品组合的技术堆栈。在这次人工智能转型中，任何控制业务资本支出的企业都很可能会遇到麻烦。

亮点3，微软从2024年初至今的大部分行动，都集中在将AI模型业务从对特定合作伙伴的依赖中抽离出来，特别是通过公司自管的AI开发平台进行管理和优化。

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