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来源：小宇宙
🎙 隔夜市场 2026-08-15 | Episode 272
本期关键词：长鑫存储、苹果与阿里合作、算力表外融资、特殊目的载体SPV、资产支持贷款、供应商融资、英伟达、智算中心REITs、Gemini、AI电力瓶颈
本期你将听到：
* 芯片龙头长鑫存储市值超越腾讯登顶中国上市公司第一，资本加速涌向硬科技制造；苹果被曝联手阿里定制中国版大模型，跨国巨头本土化进程提速。
* 美股高位盘整与零售降温共振，日本央行9月加息预期升温至80%，Reddit纳入标普500大涨15%，谷歌Gemini全球活跃用户破10亿。
* 德州暂停新增数据中心并网审批揭示算力电力瓶颈，斯坦福AI设计活性病毒引发全球安全审查收紧，SEC推迟加密资产豁免讨论。
* 深度一刻：算力军备竞赛逼近资本天花板，英伟达与华尔街顶级机构如何利用SPV表外融资、芯片抵押资产支持贷款和供应商融资闭环，填补1.5万亿美元资金缺口？
* 算力金融工程的双刃剑：如何借鉴海外模式探索国内智算中心REITs，以及警惕芯片折旧脱节与下游商业化不及预期的杠杆风险。
你怎么看？
* 面对芯片快速迭代的折旧风险，你认为未来两年大模型应用的商业化变现，能否跑赢算力硬件的贬值速度？
* 长鑫存储登顶市值榜首，是否标志着国内二级市场估值体系已彻底转向硬科技？
欢迎在评论区留言讨论！
喜欢今天的内容？欢迎订阅和分享《隔夜市场》，第一时间获取科技商业深度解读。别忘了点赞、转发，把本期分享给对商业和科技感兴趣的朋友！
下期再见！
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* 芯片龙头长鑫存储市值超越腾讯登顶中国上市公司第一，资本加速涌向硬科技制造；苹果被曝联手阿里定制中国版大模型，跨国巨头本土化进程提速。
* 美股高位盘整与零售降温共振，日本央行9月加息预期升温至80%，Reddit纳入标普500大涨15%，谷歌Gemini全球活跃用户破10亿。
* 德州暂停新增数据中心并网审批揭示算力电力瓶颈，斯坦福AI设计活性病毒引发全球安全审查收紧，SEC推迟加密资产豁免讨论。
* 深度一刻：算力军备竞赛逼近资本天花板，英伟达与华尔街顶级机构如何利用SPV表外融资、芯片抵押资产支持贷款和供应商融资闭环，填补1.5万亿美元资金缺口？
* 算力金融工程的双刃剑：如何借鉴海外模式探索国内智算中心REITs，以及警惕芯片折旧脱节与下游商业化不及预期的杠杆风险。
你怎么看？
* 面对芯片快速迭代的折旧风险，你认为未来两年大模型应用的商业化变现，能否跑赢算力硬件的贬值速度？
* 长鑫存储登顶市值榜首，是否标志着国内二级市场估值体系已彻底转向硬科技？
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