第521期 | 周期变局之下：谁是半导体上游隐形赢家？

马桶厂、味精厂竟是芯片上游？AI热钱到底进了谁口袋？国产替代是跑出来，还是卷成红海？听从业近十年的大咖讲透半导体冰山下门道。
02:04 AI热潮背后的真正受益者：探寻上游产业的繁荣数据
06:13 半导体材料领域国产替代趋势明显
08:14 光刻胶、研磨液和抛光液的重要性与挑战
12:17 半导体投资：耐心与成功的关键
14:17 先进封装技术崛起：传统公司迎接挑战还是抓住机遇？
16:21 海外巨头与中国厂商的供应链博弈：挑战与机遇
20:27 AI的发展趋势与芯片需求：挑战与机遇
22:27 半导体行业的发展趋势与机遇
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