播客Shownotes：

一、央行政策与利率走向

1. 美联储理事克里斯托弗·沃勒主张本月将政策利率下调25个基点，认为劳动力市场需及时降息，其立场导致美元当日走弱但本月总体表现强劲


2. 美联储内部立场分歧，部分支持今年两次降息，部分主张维持利率，多数倾向关税影响明朗后再行动，市场预计2025年至少两次降息


3. 劳动力市场首次失业金申请连续五周下降，但持续申领人数增加，显示招聘放缓，整体仍紧张且有松动迹象

二、国际贸易与关税局势

1. 美国对来自中国的石墨进口征收93.5%反倾销税，对特斯拉等电动汽车制造商影响重大


2. 特朗普政府对中国芯片限制立场或软化，市场猜测可能达成贸易协议，但关税风险未完全排除


3. 美欧贸易谈判8月1日为关键期限，在汽车、钢铁等领域陷入僵局，欧盟准备应对美国可能征收的30%关税并计划反制

三、加密货币市场与监管进展

1. 美国国会通过稳定币监管法案，被视为加密货币行业胜利，将推动其进入主流金融


2. 小唐纳德·特朗普参与加密货币公司、新期货产品将推出等利好因素为行业提供支持


3. 稳定币交易量已超Visa和Mastercard总和，大型企业试验用其转移资金，对传统银行构成挑战

四、经济数据与市场表现

1. 美国经济呈"K型复苏"，部分群体受益于高利率和高资产价格，另一部分面临困境，股市反映"上层"表现


2. OECD下调全球增长预期，认为通胀更高更久，美国经济放缓但不太可能衰退


3. 澳大利亚在G20中表现突出，去年保持经济增长、通胀约2%且失业率较低，央行今年已两次降息

五、企业财报与股市动态

1. 奈飞第二季度业绩超预期但盘前股价下跌，因未达市场过高预期；博柏利零售销售跌幅小于预期


2. 萨博股价今年上涨130%，上调全年营收预测；"七巨头"科技股连续七日上涨


3. 美国股市屡创新高但估值高位引发担忧，专家预计夏季或有5%-7%短期回调，总体仍处牛市

六、地缘政治与国际关系

1. 欧盟对俄罗斯实施新一轮制裁，包括降低石油价格上限、切断20家俄银行与SWIFT联系，推动布伦特原油价格突破70美元/桶


2. G20财长和央行行长会议在南非举行，受特朗普贸易战等因素影响，争取发布近四年首份一致公报

七、其他企业新闻

1. 高盛启动新计划留住初级人才，向分析师提供内部私募股权岗位机会


2. Meta从苹果挖走多名AI研究员，苹果因AI战略不明确导致人才流失

八、区域市场聚焦

1. 欧元/美元汇率在1.16附近，分析师预计今年达1.20、明年达1.25


2. 日本参议院选举结果对全球资产市场关键，日本央行或在今年底至明年初继续加息