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Shownotes

1. Solana区块链：从“狂野小弟”到主流金融新势力

• 核心进展：美国SEC有望在10月中旬前批准Solana代币ETF，使其成为继比特币、以太坊后第三个进入股票交易者视野的加密货币。


• 复苏与增长：Solana代币（SOL）自2023年8月飙升820%，成为第六大加密货币，流通市值达990亿美元，已从FTX丑闻的关联中恢复。


• 战略转型：从模因币（如$Trump、Fartcoin）转向稳定币和代币化金融资产，与Visa、BlackRock等机构合作，布局互联网资本市场。


• 政策布局：成立Solana政策研究所，聘请资深说客推动监管简化，向多个政治行动委员会捐款以扩大影响力。

2. AI代理之争：Sierra与Harvey的突围路径

• 行业视角：Sierra联合创始人Bret Taylor（前Facebook CTO）和Harvey创始人Winston Weinberg探讨AI代理的市场趋势，认为“同类最佳”解决方案当前更受青睐，因其业务价值远超软件成本。


• 关键策略：
  
  定价模式：Sierra采用“基于结果的定价”，仅在代理完成任务（如促成销售）时收费，对齐客户利益。
  
  技术路径：聚焦应用层，利用现有基础模型而非自建，降低成本并提升效率（如呼叫中心成本从20-30美元降至20-30美分）。


• 未来展望：代理将向“组合化”发展，复杂任务由多个简单代理协作完成，数据所有权和系统整合是关键竞争点。

3. AI成本反转：买家承压，卖家收入飙升

• 市场变化：去年AI模型价格暴跌90%，但近六个月尖端模型代币价格停滞，微软、OpenAI等通过提高用量（如AI代理生成更多代币）推高收入。


• 企业动态：
  
  Intuit（TurboTax母公司）今年在微软Azure的AI支出预计增长50%，达3000万美元，用于支持更复杂的簿记代理功能。
  
  开发者承压：Cursor等AI编码服务因成本上升提价，部分用户使用限制收紧。


• 巨头表现：微软Azure云部门因AI支出增长，季度收入增39%；OpenAI的API业务已盈利，但全年仍预计烧掉80亿美元。

4. 汽车保修危机解决方案：特斯拉老兵的AI诊断革新

• 背景问题：福特、通用、特斯拉去年保修索赔支出分别增长22%、12%、19%，电子设备高度集成和软件频繁更新加剧维修难题。


• 初创公司Predictive Horizons：由前特斯拉资深员工创立，利用AI和高速计算将车辆故障诊断时间从45分钟缩短至45秒，计划通过种子轮融资500万美元加速开发。


• 核心价值：减少不必要维修，降低制造商保修成本，提升经销商客户满意度。

5. 其他科技热点速览

• Canva：以420亿美元估值完成员工股份出售，较去年增长30%，高于四年前峰值，AI功能布局为IPO铺路。


• Google Pixel 10系列：发布新AI功能“Magic Cue”，可跨应用提取信息并提供短信建议，8月28日起发货。


• Meta广告争议：前员工指控其Shop Ads夸大广告回报率（ROAS），并涉嫌违反苹果隐私限制，Meta否认指控。


• 数据中心融资：Vantage携手摩根大通、三菱日联金融，为250亿美元“Frontier”数据中心项目融资，将供甲骨文用于AI云业务。


• 中国稳定币：考虑批准人民币支持的稳定币，提升货币全球影响力，京东、蚂蚁集团曾呼吁授权离岸人民币稳定币。


• AI代理Manus：年化运行收入达9000万美元，由Benchmark支持，面临模型成本压力但增速显著。


• 模型制造商竞争：OpenAI、Anthropic、Google争夺应用“默认模型”地位，通过折扣、案例推广甚至股权暗示吸引开发者（如Cursor将默认模型从Claude切换至GPT-5）。


• Character.AI：创始人离职一年后洽谈出售或融资，估值超10亿美元，面临模型运行成本高企和法律纠纷。