播客Shownotes：

一、市场概览

• 股市延续五月以来最大涨幅后的反弹势头，道指、标普500、纳指均上涨，科技股表现突出


• 标普500指数期货过去三天抹去周五跌幅


• 尽管就业数据偏弱及美联储立场趋紧，股市仍显韧性，主要得益于科技和AI板块热潮


• 美国国债收益率波动：30年期微升，10年期一度上涨后回落，两年期在前期反弹基础上继续走高


• 市场对美联储9月降息预期维持高位，欧元兑美元汇率相对稳定


• 分析提示：8月美股通常波动较大，当前平静或难持续，短期估值偏高与经济数据走弱可能带来回调压力

二、企业财报与业绩

• 软件公司Palantir第二季度营收同比增长48%，首次突破10亿美元，归因于AI驱动的需求


• Palantir股价上涨超5%且盘后继续走高，预计今年AI和数据业务营收翻倍


• 能源巨头BP长期首次恢复盈利，宣布7.5亿美元股票回购计划及50亿美元成本削减计划


• BP在巴西近海发现25年来最大规模油气田，市场期待较高


• 另一家国际能源巨头因油价走势利润连续下滑


• 芯片制造商英飞凌财报符合预期，受中国电动汽车和AI数据中心需求带动


• 英飞凌预计今年来自AI数据中心的营收翻倍


• 医疗设备公司史密斯与侄子第二季度业绩强劲，宣布股票回购计划


• 消费品与物流板块：帝亚吉欧股价上涨近5.5%（受益于大规模成本节约计划）


• Hugo Boss和DHL业绩超预期


• Vertex Pharmaceuticals股价大跌逾14%，因监管机构对其新药前景存疑

三、经济与政策焦点

• 关税问题成焦点，部分主要经济体进出口政策出现新动态


• 市场认为其影响将在第三季度逐渐显现，可能带来成本压力


• 美联储政策：部分官员称若就业数据继续走弱且通胀不受影响，不排除进一步降息


• 市场认为9月按兵不动概率仍存，未来利率路径高度依赖通胀与就业数据

四、行业表现与展望

• 科技和银行板块表现突出


• 消费品板块利润承压，预计随通胀影响显现，压力或进一步加大


• 能源市场：主要机构对未来需求保持乐观，但增产计划可能导致供应过剩


• 油价或面临下行风险

五、市场分析与展望

• 分析师认为，人工智能热潮是当前股市的重要推力


• 尽管部分宏观经济数据偏弱，市场整体氛围积极


• AI数据中心扩建带动电力需求，提升公用事业板块吸引力


• 总体而言，若经济延续增长，股市趋势将保持积极


• 需关注短期波动风险