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要点

一、全球市场表现与经济数据深度解析

1. 全球金融市场强劲上涨，美股震荡后反弹，欧洲股市受乐观情绪提振，股指期货走高。


2. 美国通胀数据成核心驱动，商品通胀缓解、服务业通胀回升，市场解读为“鸽派”，强化美联储降息预期，财政部长建议9月降息50个基点。


3. 债券市场：美债收益率波动，德国30年期国债收益率达2011年以来新高，与欧央行、英央行政策信号相关；市场波动性触及年内低点，支撑股市上涨。


4. 宏观展望：瑞银、摩根大通认为牛市支撑因素存在，标普指数目标区间6650-6750点，盈利增长将扩展至金融等领域。

二、重点企业新闻与行业动态

1. SAP股价先跌后反弹，受“AI侵蚀软件”主题影响，其国防承包商需求激增或与AI集成相关。


2. 北欧半导体股价飙升，二季度业绩超预期，受益于半导体行业复苏，医疗保健领域成增长重点。


3. CoreWeave股价盘前下跌，成本飙升引发担忧，但300亿美元订单积压为利好；CAVA下调销售指引，反映消费者餐饮支出疲软。


4. Perplexity提议收购谷歌Chrome，凸显AI对传统搜索巨头的挑战；E.ON上半年收益超预期，等待德国能源转型政策；Venture Global在与Shell的仲裁中胜诉。

三、地缘政治动态与国际关系

1. 乌克兰局势：泽连斯基拒绝割让领土，计划与特朗普视频通话传递“红线”；欧洲担忧美俄峰会可能达成不利协议，国防股被视为“逢低买入”机会。


2. 中美贸易：美财政部长称中方对美投资不纳入贸易协定，希望中方增加农产品和能源采购，全面协议达成仍存挑战。


3. 其他：美副总统计划会见英国改革党领袖；印度与中方恢复经济关系，莫迪将进行七年首次会晤。

四、市场策略与投资建议

1. 欧洲股市：摩根士丹利建议暂不买入，看好银行股、国防板块，避开奢侈品、半导体等行业。


2. AI与硬件：投资狂热下需警惕硬件建设成本飙升风险；另类投资在低波动时可分散风险，长期科技股仍是避险选择。

总结

市场受通胀数据和降息预期推动表现积极，科技、国防板块受关注；地缘政治中乌克兰危机和中美贸易为关键影响因素，投资者需关注风险与区域差异化机会。

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