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简介...
收听概览
讨论了美团的发展历程、外卖业务的成功和竞争优势、到店业务的商业模式和抖音的竞争影响。本次讨论还涉及到美团的新业务、组织文化、股权结构、全球化战略和估值问题。同时探讨了外卖骑手管理、成本结构和盈利模型的改善、新玩法和科技应用的重要性。
以上的讨论可以看出，当前市场对美团的悲观态度较多，有嘉宾认为从分部估值看，美团依然有长期投资价值。总体而言，美团面临着一系列的挑战，需要改进其组织文化和业务战略，以提高竞争力。
00:00 美团的发展历程和关键节点
06:14 美团外卖业务的核心逻辑与高效配送
14:38 美团外卖的规模效应和竞争优势
20:29 外卖骑手社保问题引发的思考
28:35 美团到店业务的商业模式及竞争影响
34:52 抖音和美团的竞争及未来展望
43:23 到店业务的本质及新玩法
50:48 美团的新业务展望和挑战
68:50 美团的全球化
77:58 美团组织文化与领导力的挑战
84:07 如何给美团估值？
91:18 当前美团估值低的原因？
99:25 推荐：王慧文产品经理课（PDF文件，可以私聊小编领取）
本期嘉宾
嘉宾1：海塔，互联网行业十年从业者，前美团人
嘉宾2：Bob，现任某私募基金投资研究员，关注科技领域投资。曾在大型IT公司工作，也有互联网创业经历。公众号：不动安如山。
主播1：Wong永庆，资深究员，关注大消费、大周期等行业的投资机会，公众号：永庆投研
主播2：David周鑫，某私募基金经理，擅长以企业生命周期的逻辑做投资
投资实战派微信群，欢迎加小编微信aqing5210305，备注“播客”入群，并发送个人名片和介绍，我们将陆续组织一些公司的线下调研、参访和读书会
节目简介
投资实战派是一档关注投资&商业的播客，对话基金经理、研究员、企业高管等。本期录制于2023年12月中旬
*本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。
主播...
王永庆-成为好的投资者
周鑫-基金经理
评价...
空空如也
小宇宙热门评论...
HD83157v
1周前
浙江
0
41:32 这个嘉宾不愿意承认美团任何缺点，答非所问，避重就轻。。
HD83157v
1周前
浙江
0
41:32 这个嘉宾不愿意承认美团任何缺点，答非所问，避重就轻。。
Sicasica
3个月前
上海
0
求分享清华产品课课件
Sicasica
3个月前
上海
0
求分享清华产品课课件
HD842303y
8个月前
上海
0
这次的嘉宾没什么洞见，讲的都是细节。而且叫什么“一鸣”，张一鸣认识你吗？ 搞得很熟一样，别这么套近乎好吗？请把重点放在对企业的认知上
HD842303y
8个月前
上海
0
这次的嘉宾没什么洞见，讲的都是细节。而且叫什么“一鸣”，张一鸣认识你吗？ 搞得很熟一样，别这么套近乎好吗？请把重点放在对企业的认知上
马小米粒儿
9个月前
北京
0
听着很业余
马小米粒儿
9个月前
北京
0
听着很业余
HaoFang
10个月前
广东
0
事实证明所谓专家的认知和预测以及背后的逻辑都是短视的，也就是所谓的因为看见而相信，观点支撑都是来源于短期股价
HaoFang
10个月前
广东
0
事实证明所谓专家的认知和预测以及背后的逻辑都是短视的，也就是所谓的因为看见而相信，观点支撑都是来源于短期股价
JFFFF
11个月前
北京
0
总体讲的蛮浅的，老美团的观点就是很美团哈哈哈
JFFFF
11个月前
北京
0
总体讲的蛮浅的，老美团的观点就是很美团哈哈哈
鲜世丹
11个月前
广东
0
44:26 现在到店，是用户想不到有啥好吃的， 而不是效率问题
鲜世丹
11个月前
广东
0
44:26 现在到店，是用户想不到有啥好吃的， 而不是效率问题
HD116069h
1年前
北京
0
还是故事知道的不多。我是外卖老人啥时候，我来给你们讲讲外卖，小象，快驴的事，
HD116069h
1年前
北京
0
还是故事知道的不多。我是外卖老人啥时候，我来给你们讲讲外卖，小象，快驴的事，
天王盖地虎6
1年前
北京
0
这个老美团嘉宾的发言，感觉很多是基于个人情感的表达，而不是基于数据、事实进行阐述和分析🥲🥲🥲🥲
天王盖地虎6
1年前
北京
0
这个老美团嘉宾的发言，感觉很多是基于个人情感的表达，而不是基于数据、事实进行阐述和分析🥲🥲🥲🥲
欢乐马_U1yj
1年前
广东
0
很干 尤其是不同的角度都表达出来 .这两年经常从不同的对象和场合感受到时代变迁的沧桑感
欢乐马_U1yj
1年前
广东
0
很干 尤其是不同的角度都表达出来 .这两年经常从不同的对象和场合感受到时代变迁的沧桑感
陈安_GqAs
1年前
广东
1
聊的很零碎呀，感觉三位老师没有认真准备呀，像骑手保险这样的事情对美团不是风险呀，这是整个行业的挑战，只会给美团增加竞争壁垒，让后入者和小公司更没活路，怎么可能是美团的风险呢
陈安_GqAs
1年前
广东
1
聊的很零碎呀，感觉三位老师没有认真准备呀，像骑手保险这样的事情对美团不是风险呀，这是整个行业的挑战，只会给美团增加竞争壁垒，让后入者和小公司更没活路，怎么可能是美团的风险呢
GSF_LJvL
1年前
北京
1
小编，您好，听到你的最后一句话，想加下你的微信，然后进一下投资实战讨论群。
我觉得，这期挺不错的，很有深度。
我也是一个研究员，最近在观察美团。其他，当然也会看一些。希望，能进群学习学习。谢谢
GSF_LJvL
1年前
北京
1
小编，您好，听到你的最后一句话，想加下你的微信，然后进一下投资实战讨论群。
我觉得，这期挺不错的，很有深度。
我也是一个研究员，最近在观察美团。其他，当然也会看一些。希望，能进群学习学习。谢谢
HD1000617u
1年前
北京
1
听到这里听不下去了
HD1000617u
1年前
北京
1
听到这里听不下去了
王永庆-精选50
1年前
上海
1
此外，关注美团的人比较多，我们拉了一个美团的跟踪群，想入群的朋友私聊小编
王永庆-精选50
1年前
上海
1
此外，关注美团的人比较多，我们拉了一个美团的跟踪群，想入群的朋友私聊小编
Seb_p
6个月前
上海
2
50:01 Mark这一部分：美团的企业文化决定了最在乎的就是交易、效率第一，根本上不同于抖音和拼多多分别以短视频、拼团方式追求使用时间；没有必要做违背自己企业文化、风格的事，这似乎很难做好，继续围绕交易和效率守住阵地、再去思考是否能在这方面开创新的玩法可能是美团更正确的战略
Seb_p
6个月前
上海
2
50:01 Mark这一部分：美团的企业文化决定了最在乎的就是交易、效率第一，根本上不同于抖音和拼多多分别以短视频、拼团方式追求使用时间；没有必要做违背自己企业文化、风格的事，这似乎很难做好，继续围绕交易和效率守住阵地、再去思考是否能在这方面开创新的玩法可能是美团更正确的战略
captainmiaoo
1年前
上海
3
21:06 这是一个很重要的长期问题，这还涉及到运力端的人力成本问题。尤其是在社会老龄化的背景下，年轻的外卖骑手供给会减少，这时候可能只能靠c端涨价去cover人力成本的上涨。那一旦到了这个时候，外卖和到店的比例可能就会发生反转了。
captainmiaoo
1年前
上海
3
21:06 这是一个很重要的长期问题，这还涉及到运力端的人力成本问题。尤其是在社会老龄化的背景下，年轻的外卖骑手供给会减少，这时候可能只能靠c端涨价去cover人力成本的上涨。那一旦到了这个时候，外卖和到店的比例可能就会发生反转了。
Yilin
1年前
北京
3
这一集信息量和线条还比较多，有一些收获：1. 美团外卖的规模效应比较明显的，规模很重要，订单密度越大其实对于美团这种运营效率高的公司越有利，骑手路径优化更好，用户体验也越好；外卖生意在区域内的先发优势明显，快速投入和高效运营让美团占领后竞争对手进入难，竞争对手只能一个城市下一个城市去突破，从而形成进入壁垒，目前抖音对于美团的外卖业务影响小。2.美团到店业务竞争优势属于客户锁定，占领用户心智，但是目前受到小红书/抖音KOL种草影响明显，目前美团面对竞争的反应还待观察。3.美团新业务中的无人机送货业务以前没关注，最近看到顺义一些小区在用，应该会有一些运用场景。4. 在组织管理上，主播认为美团没法留住厉害的人，整体利益分配、激励考核都存在问题，比如提到晋升要写论文，牛逼的人可能不屑写从而流失，这部分之前不了解。有一个好玩的问题，没有张一鸣、黄铮的字节和拼多多都运营正常，但没有王兴的美团会是怎么样？
Yilin
1年前
北京
3
这一集信息量和线条还比较多，有一些收获：1. 美团外卖的规模效应比较明显的，规模很重要，订单密度越大其实对于美团这种运营效率高的公司越有利，骑手路径优化更好，用户体验也越好；外卖生意在区域内的先发优势明显，快速投入和高效运营让美团占领后竞争对手进入难，竞争对手只能一个城市下一个城市去突破，从而形成进入壁垒，目前抖音对于美团的外卖业务影响小。2.美团到店业务竞争优势属于客户锁定，占领用户心智，但是目前受到小红书/抖音KOL种草影响明显，目前美团面对竞争的反应还待观察。3.美团新业务中的无人机送货业务以前没关注，最近看到顺义一些小区在用，应该会有一些运用场景。4. 在组织管理上，主播认为美团没法留住厉害的人，整体利益分配、激励考核都存在问题，比如提到晋升要写论文，牛逼的人可能不屑写从而流失，这部分之前不了解。有一个好玩的问题，没有张一鸣、黄铮的字节和拼多多都运营正常，但没有王兴的美团会是怎么样？
HD683828q
1年前
北京
3
生活服务是随机消费，新的信息不对称上构建的信息分发。以及转化链路
HD683828q
1年前
北京
3
生活服务是随机消费，新的信息不对称上构建的信息分发。以及转化链路
苏源君
1年前
陕西
6
美团这个人不知道是因为涉及业务机密还是啥原因，老是答非所问，说不到点子上，听着很难受。
HD788107s
1年前
北京
8
有一位嘉宾把优选和小象一直说返了