新闻速览
1. 英伟达财报：Q2营收467亿（+56%），Q3指引540亿，AI需求火热。
2. Rec Room裁员：裁员近半，曾估值35亿，元宇宙遇冷。
3. 谷歌重组：裁35%经理，推AI驱动扁平化。
4. 华为UB Mesh：开源挑战NVLink，建自主AI生态。
5. 约翰迪尔收购：收购Ghost，AI进军农业。
6. 礼来突破：口服GLP-1药三期成功，市场潜力大。
7. 黄仁勋预测：2030年AI年支出3-4万亿。
专题解读
主题：英伟达护城河与增长潜力
* CUDA与NVLink优化TCO，系统优势强。
* 推理型AI、主权AI增算力需求，年度更新领先。
* PEG 0.9，增长持续估值合理；关注软件、互联、创新。
资源与后续
* 公众号/视频号：全球风口