在恒科躲牛市🤧🤧

哈哈哈哈，“自己的卖飞固然可恨，听友的大赚更让人揪心”

15:57 浩哥是真-出走半生归来仍是少年哈哈哈哈哈 可以 少年感💯 星辰都显得很沉稳 笑死

每次博客听情绪都能听出来谁最近赚得多，谁最近赚得少

来了，怪我自己贪心，本来盈利，，，倒数2.3天又回去了，又因为害怕昨天减仓今天加仓，无语了

不会炒股 但是懂药 所以只买了创新药

30:50 韭菜的弱点，敢亏不敢赚。站在门外的更不谈了。

蹲到了，投资智慧与心态建设 1️⃣不要盲目追逐热点：擒牛战法风险极大，一不小心就被抖下车 2️⃣建立自己的投资体系："拿一个非常能够亏得起的钱，一直放在市场里，感受温度变化" 3️⃣理解商业模式的重要性："有些商业模式天然的好，能把竞争对手屏蔽在外" 4️⃣情绪管理是必修课："当市场轮动到你的仓位时就能跑赢，否则只能干瞪眼" 三点下班，周末愉快😊九月继续发

17:31 外卖三傻这波真是看呆了 几百亿烧AI早就起飞了

完全看不懂的大a

笑哭了😂赚不到认知以外的钱，7月底看着美股涨不动还正儿八经准备再学学芯片，等着学好上车，还没学好车就起飞了

正在卖股躲牛市的我小板凳坐好了！ 现在股55债45，近三个月收益率是11%，近一个月是3.9%

股民都是精神分裂的😂赚钱了极度兴奋，伤心；亏钱了忧愁伤肺，恐惧伤肾，思虑伤脾，愤怒伤肝🐶

16:15 这个“帅到没朋友”太逗了哈哈哈哈

4月满仓稀土至今……牛市太美好了～～

「✅热门板块深度剖析」 1）AI硬件+ 创新药：海外需求驱动 海外药企购买中国药企BD，占比一半。 海外互联网公司认为AGI是下一代未来，其中主要是人才、算力（AI服务器）花钱。 中国虽然在GPU上是二三线，但光模块领域是全球一线。 产业逻辑和公司发展逻辑是硬道理，不能纯炒作。 2）芯片板块争议 自己做投资，如果以股票为投资标的，千万不能单独的以价值/业绩为唯一的选择标准。有很多业务在蓬勃发展时，财务业绩跟不上的情况。 某些阶段的存在就有它合理的成分，不要随便扣帽子。 参与股票市场最大的好处，约等于买了一场时代大戏的前台票，就看它如何演绎。 3）东方甄选 短时间内涨了4倍。走势过于跌宕。 超级牛股：第一，一个朗朗上口、易于传播的口号（线上山姆）。第二，一个不能证伪，但是空间巨大的故事。第三，一个摧枯拉朽、涨到你怀疑人生的K线图。 山姆的主要客群是城市中产，信任。 「✅港股与互联网观察」 1）港股跑输A股原因 第一，港股市场先于大A表现了，即已经提前半年预演了。 第二，最近港股在搞外卖大战，而A股科创板在搞芯片、光模块等。 2）恒生科技 恒生科技就是一片竞争惨烈的红海。 电动车：太卷，每一个看起来很优秀的公司，面对的竞争都极其激烈。占恒生科技40%左右。 互联网：腾讯、阿里、京东、美团等，最近都在外卖大战，利润（股东的钱）都补贴出去了。 3）恒生互联网ETF 做AI，互联网大厂才是主力。恒生互联网指数里的巨头，还是能跟上时代的。 互联网公司，尤其是已经上市的优秀的互联网公司，一定是中国企业圈里最有生命力的力量。 等到外卖大战将近结束的时候才介入。 4）外卖大战终局预判 看你把这块业务当成什么。 三国杀：京东为了保基本盘，掀起了这场战争；美团受损；阿里借着外卖大战盘活了整个集团的业务。 阿里策略：用外卖补贴当作引流的工具。 以前美团买单车作为流量的入口。现在阿里做外卖，作为电商的引流，约等于买量的逻辑。很难说什么时候结束，或者说它能不能一直补贴下去了。 商业模式：在投资的时候，认真考虑它的商业模式，有没有持续的积累和护城河和壁垒。 「✅恒生消费ETF」 低吸策略。 在股市的财富效应之下，消费也有所复苏。而且央妈数次放话要拉升通胀水平，促进物价合理回升，大概率能干成。如果进入通胀叙事的话，消费股肯定可以重估一波。 结构：白酒出现系统性行情的概率相对较小，一方面禁酒令、一方面财富在人口结构上的转移。 恒生消费，没有白酒，有新消费，估值也在较低水平。 消费是一种分化/结构性的坍塌和重构。在原本的产业链之上做了一个重构和拉伸。 消费行业永远有机会，因为整个市场那么的大，任何一个点的坍塌和重构，都会是一个价值百亿的公司崛起。 消费行业是普通人最容易观察，也最容易介入的行业。 「✅风险提示」 1）牛市偏中场 对于保守的操作而言，难度上升。 下半场参照历史经验，可能会有一些指数级别好抓一点。 2）感知温度 拿一个非常能够亏得起的钱，一直放在市场里，任由它波动，感受温度的变化。 最好一直在车上，至少有一点点。感受到市场的温度。当温度变化的时候，自己就能做决策了，而且每一次自己做的决策，不管对错，都会变成你的经验值累加在自己身上。 3）策略 第一，抓主线/龙头。但有难度和风险，而且主线和龙头的波动非常大。 第二，不要被落下。买宽基指数，保持跟大盘齐头并进，不至于输麻了，雨露均沾，更适合大多数人。 4）预警信号 国金证券上调融资保证金比例。 2023年为了救市，国家统一把券商的融资保证金比例100% → 80%，鼓励加杠杆。 现在国金证券，第一家试水，80% → 100%。国家也不希望这轮行情太快。

七成仓位指南针，预判热感马上回到港股，加油

16:13 突然发现浩哥很喜欢rap，上次是“你别在这儿睡你怎么哭着脸”这次是“帅到没朋友”🤣

听完浩哥我清除杂草集中鲜花，这个月收益率排名进入前1%了

47:36 21年2月入市的萌新直接被吊打，躺平三年 今年趁这波行情认真地思考和对待投资、感受市场的节奏 顺势而为，终于回本并有了不错的收益，换句话说希望认识北京的男生，最好是能手把手教教盘感的 嘻嘻💕