你的美团老板在听这期博客吗？立场也太明显了…失望…

补一下播客里提到的重点数据： 1、从京东的东哥 4.15 开始发声加速外卖投入，截止 5.16 港股股价，京东从 148.4 跌至 131.8 跌幅 11.19%，美团从 146.5 跌至 131.4 跌幅 10.30% 。 2、 据媒体报道，京东2024年GMV在4.5万亿元左右，而淘天、拼多多、抖音电商分别为8万亿、5.2万亿、3.34万亿。京东并未如此前业界所称“已成行业老四”，但其基本盘确实面临被赶超的可能性。

不是特别了解外卖行业，但我觉得京东不可能靠美团来时的路做成外卖。落下的课当然要补，什么时候补怎么补可能是另外一个问题。

有几点可能和作者理解不一致。1.“品质外卖”是不是一个伪需求，京东能快速到2000w，靠的是价格便宜，说明jd的用户其实也很在意性价比，不一定jd外卖客单就比美团高。2.plus用户并不是不在意性价比哈。3.作者说的蜂窝网络，配送算法，美团客观存在这些优势，jd作为后来者，用大量的钱先把数据和量级搞上去，其实更更快的建立这套东西。4.外卖行业是一个典型的双边市场，消费者和供给都会因为双方增长而增长，冲破一个“质变”的点非常重要，这个点可能还在2000w以上，打破了这个瓶颈，美团再也压不住jd了，从竞争的角度看，我更看好jd现在的策略。

主播 外卖本质是蜂窝网络下的三方调度能不能展开细讲一下？只是听个词汇理解得不是很深

分析地真好，手动赞一个！

虽然也不太喜欢京东以“社会学舆情实验”的方式切入外卖，但客观长期来讲，可能未必是坏事，说几个个人的感受一起探讨： ① 外卖也好，“品质外卖”也好，对京东来讲，可能都只是战术而不是战略。真正的战略可能是京东要做“体验扩展”，让更多用户/供给端知道，京东还能送外卖，还能及时上门配送商品。播主提到对供给方能力考验，供给品牌的挤压，对外卖“品质”的反噬，非常同意。但这些可能对京东都不太重要，一个新鲸鱼在长大的过程中，会牺牲一些供给用来喂养它，一旦它鲸鱼身份立住，是不是“品质”可能没那么重要。 ② 闪购这个市场，长期应该是比外卖规模和利润大的多的蛋糕，而且更接近京东的“商品”腹地。通过外卖撬动用户心智和即时配送能力，可能是很好的起步姿态。想起了当年电商大战，京东最开始做的是图书，满100-50，干没了当当，亚马逊中国。但是站在现在的角度，图书业务对京东一点都不重要，但图书是很重要的第一块石头，类似于这次外卖，果子最终结在京东买菜/京东到家或者京东其他也是很有可能的。而这部分的用户心智一旦建立，对美团的国内市场长期发展是最大威胁。 ③ 据小道消息说淘宝之前就准备推淘宝闪购频道上线，只是因为这次外卖大战加班后提前上线了。背后的参战思维可能跟京东是类似的，体验扩展这场仗是不得不打的，至于饿了么外卖市场份额做多大，可能都是次要的事情。

如芒在背哈

让子弹飞一会儿；用国补利润的增长，用来补贴外卖，对京东来说真的是“及时雨”；我觉得不必太较真“品质外卖”，更多是引流口号，都是奔着薅羊毛来的，主要京东后续的优化，能否留住客户；美团曾经的漫长“外卖习惯”培养和骑手供给，也许在当下、京东都只需要十分之一甚至更低的时间来完成；从商家侧的口碑看，商家苦美团久已，说不定，这就是美团自身的裂缝；从电商经验看，拼多多能突围出来，外卖市场三国杀也未尝不可，国内市场够大的。美团当年没能成功切入打车市场，我觉得一方面供给增量成本太高、无法完成快速供给是最大的瓶颈，另一方面打车远没有“外卖+闪购”的市场大、频次高。从京东自身看，促生了APP的日活+时长，即使没有利润，如果能给电商带来协同，也许它愿意用更多的时间和补贴来坚持，说不定能站住脚呢🤷