时长：
68分钟
播放：
3,595
发布：
6个月前
主播...
简介...
【本期背景】
“江汉曾为客，相逢每醉还。浮云一别后，流水十年间。”
开年之后，中国资产又迎来系统性的重估。这次点燃热情的还是民族英雄deepseek...
去年10月份的那波A股大涨，现在看来播客里Vincent的观点非常正确，是反弹不是牛市，但放到6个月维度会有机会。现在回过头看确实和2015年那次牛市有异曲同工之妙，2014年底先抢跑一次蓝筹重估，2015年春节过后因为科技（当时是移动互联/互联网+）真正拉起牛市
过去一两期，我们讲到今年bet东升西落，中国资产和美国资产反转前两年的表现；也反复call了中国AI基建和应用的利好。但我们没想到这两个判断成为了因果关系，连在一起，这么快发生。
到底Deepseek怎么就促进了中国资产的重估？AI/科技终于登台唱戏，今年是否能形成牛市？是否还会因为美国的针对性政策经历些短期挫折波动？
这期我们来聊聊这宏大叙事和实际演变。
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我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑，完全用爱发电。听完我们各期节目觉得有所收获的，还请点赞收藏转发，推荐给相关的朋友，谢谢！！！我们也期望和更多有想法有观点的朋友认识交流。
投资有风险，提醒大家谨慎做好自己的研究。节目属于我们个人闲聊，观点随时有变化，不构成任何投资建议。
“江汉曾为客，相逢每醉还。浮云一别后，流水十年间。”
开年之后，中国资产又迎来系统性的重估。这次点燃热情的还是民族英雄deepseek...
去年10月份的那波A股大涨，现在看来播客里Vincent的观点非常正确，是反弹不是牛市，但放到6个月维度会有机会。现在回过头看确实和2015年那次牛市有异曲同工之妙，2014年底先抢跑一次蓝筹重估，2015年春节过后因为科技（当时是移动互联/互联网+）真正拉起牛市
过去一两期，我们讲到今年bet东升西落，中国资产和美国资产反转前两年的表现；也反复call了中国AI基建和应用的利好。但我们没想到这两个判断成为了因果关系，连在一起，这么快发生。
到底Deepseek怎么就促进了中国资产的重估？AI/科技终于登台唱戏，今年是否能形成牛市？是否还会因为美国的针对性政策经历些短期挫折波动？
这期我们来聊聊这宏大叙事和实际演变。
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我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑，完全用爱发电。听完我们各期节目觉得有所收获的，还请点赞收藏转发，推荐给相关的朋友，谢谢！！！我们也期望和更多有想法有观点的朋友认识交流。
投资有风险，提醒大家谨慎做好自己的研究。节目属于我们个人闲聊，观点随时有变化，不构成任何投资建议。
评价...
空空如也
小宇宙热门评论...
zjyiran
6个月前
北京
11
终于发出来了，传输和审核拖了巨久
王煊Leo
6个月前
北京
5
40:31 Jason 很好的思考，我认为是全球资本再分配。前几年是long 美元资产，short 人民币资产。现在尤其是这波是亚洲资本的再配置，但欧美的LO应该还没来。也可以说明为什么离岸表现更亮眼。这波刚开始，绝对不能称为开始的结束，而美国恰恰相反，可能是结束的开始
Tuffy
6个月前
广东
5
83买的阿里，127卖了，买了一整个1月，阿里卖出大润发的第二天开始买的，重仓，很舒服☺️
zjyiran
6个月前
北京
5
感叹下我们一贯的当日反指！
captainmiaoo
6个月前
上海
2
1:06:27 买之前没想好什么时候该卖，那投资框架是不完整的，很容易吃亏的。
王煊Leo
6个月前
北京
1
1:06:28 10个中1个，内个叫vc
captainmiaoo
6个月前
上海
1
哈哈，我买腾讯的时候根本没想到ai这事情，现在像刮了个彩票
海岸的地平线
5个月前
福建
1
13:43 攘外必先安内（奉化口音）🤣
浩哥三点下班
5个月前
澳大利亚
1
52:56 我去，这里太凡尔赛了，“浮盈足够多，不知道赚谁的钱”，学到了
把非特
5个月前
北京
1
催更啦，最近 b 圈美国大动荡，期待主播们谈谈
HD59095z
6个月前
未知
0
25年美股走势类似23年中国，走平但是volatility大，逐渐摧毁信心等待崩塌。
HD59095z
6个月前
未知
0
比特币大概率冲高后见顶再回落，基本不会盘整很久后突然大跌，但是要想好推出策略。
HD59095z
6个月前
未知
0
1:05:31 提前做好投资计划 做好什么时候获利愿意卖 亏损愿意割的准备 纪律很重要 不需要抓住每一个机会 段永平也说过 那些我们选择不做的事情 和我们选择做的事情同样重要
0x2077
5个月前
陕西
0
1:00:58 二季度前置顶
VC-Yang
5个月前
广东
0
没听清楚美股领先一个季度蹦那里，是早于q2还是晚于？
阿胶_OCvi
5个月前
澳大利亚
0
欢迎常来澳洲
卢山_HyOR
5个月前
广东
0
提到的中金宏观经济研报能发一下吗
monkey17
5个月前
上海
0
优质的公司总能amaze到你！
Sherry_dQMG
5个月前
加拿大
0
大跌之前会大涨，为啥会有这个20%的大涨呢？
MB_B6Wc
4个月前
北京
0
这时再听，其实很说明灰犀牛的故事。2月底知道关税悬在脑袋上，但还是推测会推迟
