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简介...
本期节目，作为未来“十倍股巡礼”的前序，我们梳理了一下，十倍股目前主要出现的领域，就在消费和科技两大行业。消费行业，我们之前的节目已经做了梳理，后续会做持续的跟踪，但科技行业，是本节目没有系统梳理过，以后我们会在这个领域，多更新一些内容，除了我们自己研究之外，还会引入外部科技行业的外部嘉宾。
科技行业的主要特点是-弹性高，品质好，抓不住，确实属于高难度的操作。
Shownotes：
00:15 科技股表现探讨
06:30 美股“七巨头”，真的能涨上天吗？为什么？
15:30美联储降息之后，香港市场的科技板块能起来吗
21:05 从过度竞争到开始合作，香港的科技公司可能真的变了
27:00 大A的科技公司，大概都有什么属性？怎么个玩法？
35:42 旅游热门地--东南亚，竟然也有那么多优秀的科技公司
44:02 科技公司，我们应该押注，还是应该分散
本期节目中，提到的东南亚科技指数，大多数人不太熟悉，在此放上相关介绍，具体信息可在星辰的公号“星辰大海的边界”具体查看：
聊天的人
星辰：前投资机构从业者，混迹于100多个股票群的水群达人，微信公众号《星辰大海的边界》
李永浩：职业股民，已被股市捶打16年，微信公众号《浩哥三点下班》
商务合作：请加V：15221926625，请备注“机构+姓名”
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主播...
浩哥三点下班
星辰大海的边界
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空空如也
小宇宙热门评论...
偷乐人生
6个月前
河南
0
啥时候请药神来聊一期。
阿雯_wRlt
6个月前
广东
0
消费的梳理是在哪一期呀？
April_yo
6个月前
未知
0
好奇现在大家的仓位大概在多少？
安安静静小蘑菇
6个月前
湖北
1
09:00 美国这个科技巨头避税很夸张。
我在播客世界漫游
6个月前
广东
1
既然你抄港科，那为何不抄纳科呢（笑）反正我永远相信美股（笑）
活到下一个世纪
6个月前
福建
1
什么时候从新西兰回来呀
wiley111
6个月前
广东
1
浩哥 我强烈怀疑你买了理想汽车 嘿嘿
吃吃有
6个月前
江苏
1
听第二遍
Anne_sunshine
6个月前
上海
1
好奇啥龙头公司有没有hc机会哈哈哈哈
随机应变的豚鼠
6个月前
上海
1
寒王就问你服不服
独步91
6个月前
浙江
1
小板凳坐好了！
树懒饲养员
6个月前
江西
2
能不能聊印度ETF或者全球其他地区的资产配置？
黄芪枸杞
6个月前
未知
2
国内半导体厂的服务商，已破发，但还在为公司哼哧哼哧加班！哎，又要上工了！
溜一飞
6个月前
重庆
2
hello world
HD832475c
6个月前
浙江
3
其实东南亚的股票，我比较倾向于越南市场哈哈哈哈，马来和泰国实话实说我觉得前途比较有限，当然这只是我个人的偏见，我觉得越南人和中国更像，泰国和马来的人我不太信任哈哈哈哈，中东非市场我觉得就是投资陷阱水太深，美股的话我觉得也没星辰推文里面写的那么差，他们的利润和市场占有太离谱了。恒生科技那些互联网票这么低的市值我觉得空间很大可以对标纳斯达克。
之火无烟
6个月前
湖北
3
又学到了新知识，东南亚科技etf
wy1336
6个月前
浙江
4
非常好奇小腾讯 Sea，Shopee 貌似发展的挺好的
HD308686p
6个月前
北京
6
多年前有人在网上问对填报志愿的建议，我说选自己真正开心喜欢的，或者学好英语，结果被喷。现在看，毕业生就业问题，完全可以把眼光放到全世界，如果你打爱国牌，也可以去中国公司的海外机构，美名"替国开疆辟土"……完全没必要局限在一个过度竞争的小圈子
夏天冰淇淋
6个月前
上海
7
本来以为东南亚科技etf是印度 越南的平替，结果涨的超好比纳指还🐮
Ass嘟嘟
6个月前
河北
17
「✅十倍股」
大多来自于科技、消费行业。
消费股是走一步看一步，很难开始展望时就十倍百倍。
科技股，弹性高，品质好，但很难抓得住，ETF是一个工具。
「✅美股 - 七巨头」
苹果、微软、英伟达、谷歌、亚马逊、facebook、特斯拉，基本占纳斯达克指数的很大比例。
纳斯达克指数最近几年一直在上涨，主要由七巨头贡献。
首先美国保护这些科技公司在全世界收割。
其次英语是世界型通用语言。一份内容可以在全世界推行（全球化），因为掌握了娱乐的主导话语权和审美。
最后，它们的服务卖的特别贵。
七仙女：现在的集中度已经达到了历史最高，资本绑架政治。
「✅港股 - 科技股」
伴随着美联储降息，以前全世界因加息涌入美国资产的钱，已经开始慢慢松动了，之后流向哪里应该重点关注。当流向一些洼地时，只需一点点就可能把其他市场炒高。
一般一个市场里最优秀的公司组成的集合，不会连跌三年，恒生科技做到了。今年恒生科技收益最高。
既然花在互联网上的时间总量是一致的，那增量是从哪个平台抢来的呢？
互联网已经过了增量的阶段，现在各自守住自己的阵地，回购、分红、增厚自己的EPS，竞争烈度降低，开始相互合作了。
自上而下：反垄断已告一段落了，开始合理的把提升这个市场的利润率，给股东回报。
关注：有自己的生态的互联网和制造业公司。
小的科技公司：尽量不要参与，波动太大，受影响因素太大。没有自己生态的护城河，而且港股老千公司特别多。
「✅A股 - 科技股」
大多以硬科技为主，其他是一些制造业。
特点是政策导向。如果产业趋势和政策导向合并，那是超级大牛股。
AH溢价：A股比港股至少贵了2倍，跟国内的人群有关，比较卷、急功近利。
A股的科技，千万别谈恋爱、别结婚，因为估值太高。可能业绩涨了5倍，估值跌了4/5。
科技股有时是题材炒作，不是因业绩涨的。
如果炒A股的科技股，看报表炒全被收割。
「✅东南亚 - 科技股」
1）人口红利
2）中国出海公司把产线搬到了东南亚，带动了当地经济。
3）估值
目前还不贵。
印尼最大的指数，今年PE是13倍，去年EPS增速13%。
菲律宾指数，今年PE是12倍，EPS增长率10%左右。
东南亚科技ETF：制造业的龙头公司 + 东南亚互联网的龙头公司。
东南亚的互联网渗透率比较低，2021年的电商渗透率普遍低于5%，中国是25%。
4）短期催化剂 - 美联储降息
「✅科技公司」
如果想投科技公司，有渠道可以考虑美股巨头们，没渠道可以考虑通过ETF基金，分散配置。