时长：
35分钟
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发布：
1年前
主播...
简介...
【本期背景】
AI super cycle正在发生，对各行各业带来深刻的影响。上半期我们关注软件行业，行业里AI is eating the software的预判已经快一年，在最近的季报业绩中怎么体现，出现了哪些赢家和输家，未来是否会发生更大的演变？
下半期正在剪辑，我们继续讨论了AI最大的bottleneck – 能源电力的行业背景、供需变化以及投资逻辑。
【时间索引】
01:35SaaS软件历史高估值的背景
05:46需求还不明显，钱花到哪里了
07:13估值setup和宏观变化的不利因素
08:33大客户的软件采购budget被AI影响
12:47SaaS公司的AI功能和具体进展
17:12上一代的软件loser咸鱼翻身
20:06尴尬的基础软件公司
21:37范式转移: the end of software?
30:19toC软件不同的逻辑
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本播客所有言论仅代表个人观点和对当下事件的学习观察，且不构成任何投资建议
评价...
空空如也
小宇宙热门评论...
时光小_偷
1年前
北京
2
你们没有用Google的Gemini吗 有些方面比如搜一本书什么的Gemini有时候回答的比chatGPT 好一点，
布琳酱
1年前
上海
1
粉丝 来了
HD301109d
1年前
北京
1
10:19 中小型公司和非头部大公司都是这样，主要是ai应用一次性买断。提供大模型和微调还有底层架构部署。
zjyiran
1年前
中国香港
1
follow-up: Adobe站住了
momo_MW2r
1年前
上海
0
请教下主播 小女孩和姥爷对话的AI软件叫什么 木有听清楚 谢～
