起朱楼宴宾客 - vol.34 对话特许金融街：CFA对我来说绝不只是一纸证书 - EarsOnMe

起朱楼宴宾客
vol.34 对话特许金融街：CFA对我来说绝不只是一纸证书

发布于1年前

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简介...

大家好，我是大卫翁，“起朱楼宴宾客”是我用来记录这个大时代的播客节目。

这一期是我和CFA北京协会旗下播客“特许金融街”的串台节目。熟悉我节目的朋友可能都会注意到，我会时不时提起CFA——也就是特许金融分析师考试里的一些内容。究竟它对我意味着什么，对我的投资理财框架又有哪些帮助？这期节目都能给出答案。而对于那些对这门考试感兴趣的朋友，我也在这期节目里给出了一些浅薄的建议和意见。

事实上，证书永远只是一纸证书，如何能利用好所学的知识才是重点。也希望这期节目不仅仅是对考生/持证者有帮助，而能让更多对这个行业，或者是投资理财感兴趣的朋友有所收获。

最后，热烈祝贺CFA北京协会成立十周年！在这期节目下方评论的朋友，也有机会获得由CFA北京协会送出的礼物哦！

03:30 我和CFA考试的奇妙缘分

10:45 为什么非专业的人参加CFA考试的更多

15:40 通过CFA考试就可以顺利转到金融行业吗

18:40 CFA可以让你认清到底是对投资理财感兴趣，还是想进入金融行业工作

26:10 关于ethics科目的大型吐槽现场

34:42 拥有资产配置的理念早些年在中国是非常痛苦的

39:30 CFA的知识对于中国市场来说具有一定的前瞻性

42:10 通过考CFA来提升自己的投资理财能力，值得吗？

47:10 为什么CFA鼓励持证人把几个字母写在名片上？

49:10 CFA教不会我们的那些事

52:45 为什么学完CFA，我还是看不懂中国市场

57:10 除了二级市场的投研岗外，金融行业的其他岗位值得考CFA吗？

最后，目前我没有组建听友群，对节目内容感兴趣，希望和我有更多交流的朋友，欢迎加入我的知识星球

节目后期制作：特许金融街、Immersion

节目单集封面：Bing AI

主播...

大卫翁

评价...

空空如也

小宇宙热门评论...

张不大

1年前上海

啊啊啊啊啊 19岁参加工作！所以我西交硕士入学体检的时候跟我一起排队的少年班小朋友就是大老师的亲学弟啊🐶四舍五入我也强行算是跟大老师梦幻联动上了😂

HD316

1年前海南

想要参加CFA考试是因为过了后我们单位不仅报销还有奖金🤣

牛牛牛

1年前北京

哈哈哈想听大卫翁老师有空讲讲天才儿童和少年班的经历

HD408461o

1年前上海

39天以后要第二次考三级了真的救命😭😭😭

山猫丁满

1年前北京

呜呜呜两档节目都关注了而且报名了高顿的cfa一级的课程了打断明年去考但是！好难啊课程数量就已经很难了 🥲🥲主播能给点鼓励么！

吉尔吉娜

1年前北京

听完被种草了CFA考试是为什么….

张小琪_SGcG

1年前吉林

产假准备了一级，五月份擦边过，听了大老师讲的决定继续卷起来！！

StratoIris

1年前北京

二级defer了三次考了三次都擦边没过真的要哭了

黃鶴樓

1年前上海

43:17 感谢，让投资爱好者成功放弃了考CFA

Ass嘟嘟

1年前河北

特许金融分析师（Chartered Financial Analyst，简称CFA）「CFA考试」 CFA证书是进入金融行业的非必要非充分条件。非专业人进入金融机构，可以通过参加CFA考试，补充专业知识。但没有任何一个课程/证书能帮你迈入一个行业，需要靠很多不同方面的积累。一级——让你认清到底是对投资理财感兴趣，还是想进入金融行业工作。三级——行为金融学、资产配置等理念都是对自己投资理财有帮助。 ethics科目（道德）——。受托人理念、相关准则对金融从业者很重要，要知道你在帮人管钱，要把客户的利益放在第一位。「从CFA中学习」 CFA是非常完整的知识体系，从开始就教你从金融视角看待市场后，你会敬畏市场，了解市场有各种周期、人性不断在疯狂和恐惧之间波动。给你一个试错、观察行业的窗口，教给你行业特别重要的特质：敬畏人性、敬畏周期。 CFA真正教会我的是底层市场分析框架、逻辑、理念经验是最重要的。以及对周期的理解、什么是真正的价值投资、怎么思考市场的运行逻辑，通过学习CFA了解到海外其他市场演变逻辑、运行轨迹，有助于理解新兴市场。「CFA对提升投资理财能力有限」就像美食爱好者研究畜牧业的资格认证、健身爱好者研究人体解剖学，学了之后有帮助，但更多的是给专业性质的人研究的。泛金融领域的人可以通过CFA：了解金融基础知识/立体的知识框架、理解金融市场变迁投映到自己所在的细分领域的影响。适合两类人：1）想要切换赛道，需要了解该行业的专业知识；2）在行业从业很多年的人，发现有很多基础知识需要补充。「资产配置」依靠资产配置才能相对实现这三者（流动性、安全性、收益）之间的平衡，不仅仅是股债，还包括海外资产、另类资产等，考虑更多可能性，在安全性和收益中取得平衡。至于“让专业的人做专业的事”还需要几个周期。从资产配置理论，对于个人、家庭、居民部门来说，CFA具有一定前瞻性。