石勒去世后，其养子石虎334年夺得帝位之后，横征暴敛，荒淫无度，且政治经验十分幼稚屠杀不支持自己的原羯族权贵；前者导致原文官、世族阶层不配合，后者导致军事忠诚度急剧下降。公元349年石虎去世，后赵陷入内斗中。将军苻洪担心后赵新皇帝对自己清算，于是投降东晋，接受册封。他的儿子苻健在351年独立称帝，建立前秦政权，他的侄子则是此时的军事强人，名叫苻坚，之后我们会讲到。而后赵的诸王子在内斗中，石虎的养子石瞻在350夺取并取代后赵，建立冉魏政权，后赵历时共33年。而冉魏政权也并未坚持多久，公元352年，亡于在辽东发展起来的鲜卑族前燕政权。前燕政权是，公元337年由 慕容皝，建立的。鲜卑属半渔猎半游牧部落，男性日常的打猎和游牧过程中培养了互惠、协作的围猎能力。此时北方的陇西地区也有一个政权，那就是前凉。前凉建国的历史渊源可以追溯到公元301年东晋晚期凉州刺史张轨一代，彼时，前凉和汉赵同为割据政权，张家一直是小心翼翼的耕耘这片土地，没有主动发动大型战争。在后赵被灭后349年，张重华才称王。

前秦统一

另一边东晋在这期间，“北伐”成为在多股势力较劲的朝廷里唯一可以形成凝聚力的共同目标。司马睿政府王权集中度低，需要依赖地主阶级的经济和物资支持。所以每次北伐，都有不同的地主阶级代理人领兵出站，比如司马勛、殷浩、桓温、但均以失败告终。这一时期，可以发现权利平衡状态从上至下的传递，帝王权立和丞相权利之间的平衡，丞相和地主阶级的平衡，各大地主间的平衡。这就是中国秦汉以来，及其特殊的门阀政治时期。各阶级集团不但分立，却又互相依赖。

前秦的苻氏一族，因为曾经降于东晋，通过明里暗里的支持东晋的北伐，不断壮大自己的势力范围。公元357苻坚在继承了前秦的权利后，吸收前赵、后赵失败的经验，一方面抑制苻氏一族的宗亲干政，另一方面对其他诸民族实施优待策略，并且在苦苦寻找能融合儒家农耕习俗和游牧习俗的底层政治逻辑框架作为日后的管理工具。这些先进的意识和战略方针，使得前秦得到越来越的普遍认同，并且不断壮大自身力量，却同样引起了苻氏宗族的不满，苻坚靠自己的政治斡旋能力可以维持状态，但对苻坚的继任者则提出了巨大的考验。前秦在公元370年灭前燕，371年灭仇qiu池 ,373年攻取东晋刚争夺下来的 梁州（汉中地区）和益州（四川），公元376年又灭了前凉和辽西拓跋部族的代国。此时前秦完成了对中国北方的统一。382年，苻坚又派将军吕光征伐西域，与周边各绿洲小国通好。统一后的前秦，更加坚定走政治汉化的路线。

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