主题：中国软件服务行业正迎来爆发临界点，AI应用、出海战略与资本投入成为核心驱动力。
核心观点：
1. 大厂引领变革：阿里宣布打造“超级智能体流量接口”，对标OpenAI，标志中美AI变现周期差距缩小至约2个月。
腾讯、阿里等巨头扩大资本开支，为产业链提供支撑，推动软硬件协同发展。
2. 软件应用的爆发逻辑：李彦宏指出：算力若无应用消耗即是泡沫，AI应用增长空间巨大。
软件相比硬件无产能限制，需求出现即可快速复制变现（如美图、英方等案例）。
3. 出海成为第二增长曲线：科创板软件公司（如星环、英方）通过香港布局东南亚及全球市场，复制美国商业模式。
类比泡泡玛特、迪士尼的全球化路径，中国软件企业凭“内卷效率”抢占国际市场。
4. 投资机会聚焦ToB赛道：政府/企业端订单（如银行、智能汽车、政务软件）爆发力强于ToC业务。
建议关注：数据链（算力-数据-软件交付）、细分领域龙头（如低代码、数据湖、机器人整机）。
5. 行业拐点已现：科创板软件公司营收企稳、利润回升，通过裁员、业务剥离轻装上阵，ready for订单潮。
提示：软件行业可能迎来“供不应求涨价”，类似有色金属牛市逻辑。
提及的代表公司：
* 阿里、腾讯、百度（大厂生态）
* 美图、英方、博睿、星环、当虹科技（软件服务）
* 金山办公、浩辰软件（工具类应用）
金句提炼：
* “软件没有产能限制，只要客户买单，边际成本几乎为零。”
* “出海是消费股和软件公司的共同第二增长曲线。”
* “不要卖掉鲜花去浇灌杂草——涨有涨的道理，坚守价值兑现。”
风险提示：内容涉及股票案例仅为分析参考，不构成投资建议，市场有风险决策需谨慎。