2022 年，特斯拉全年单车毛利率为 28.5%，国内造车新势力蔚小理这项数据分别为 19.1%、10.4% 和 9.4%。 再看一组更有对比效果的数据： 被称为「全球最赚钱车企」的保时捷，2022 年交出总营收 367.3 亿欧元、单车毛利率 18% 的成绩单。这相当于去年保时捷每卖出一辆车，平均净赚约合人民币 16.5 万元。 相比之下，保时捷的平均单车价格为 12.5 万美元，而特斯拉是 5.44 万美元。 两组数据均表明，特斯拉是全球范围内最赚钱的车企，而特斯拉的赚钱绝技可以用一个词概括——降本。 特斯拉硬件设计工程副总裁 Pete Bannon 将特斯拉的降本过程比作剥胡萝卜： 「剥一下不会有任何效果，但重复下去就会产生巨大影响，比如通过制造方式、垂直整合等技术革新，特斯拉的 BOM 成本已经从 2017 年的 8.4 万美元降为 3.6 万美元。」 但这显然还不是特斯拉想要抵达的终局。 在 3 月初特斯拉投资者日上，特斯拉宣布下一代车型平台的成本会降低 50%，这也意味着特斯拉新平台的成本或将降至 1.8 万美元以下（约合人民币 12 万元）。 本质上来说，系统性降本能力是一家车企的底层核心竞争力，就像特斯拉 CFO Zack Kirckhorn 所说： 「在这个行业，你对成本的管控，将决定你的生死存亡。」 「特斯拉第三代平台可以制造更小、更便宜的汽车，其生产成本和难度大约是我们 Model 3 的一半，」马斯克近期在摩根士丹利会议上说道。 01 12 万元的成本，特斯拉还要再「瘦身」 长远来看，挥舞着价格屠刀的特斯拉，也得通过降本增效控制自损率。特斯拉还将从设计层面继续减少生产成本，过去在动力总成系统方面，对于某些原材料进行了数量和性能方面的过度囤积，2023 年的目标是在第三代平台上减少这方面的成本。 根据现有的信息，我们提取了特斯拉第三代平台关于「动力总成」的核心信息： 不再使用稀土材料 减少 75% 碳化硅原材料 电驱系统作为新能源时代的发动机，其重要性不言而喻。 作为新能源汽车最核心的系统，电驱系统整个成本大约占到新能源汽车的 10%。 目前新能源汽车搭载的是永磁同步电机（含稀土）、无磁感应交流异步电机（不含稀土）两种电动机。 使用稀土永磁材料，电机效率可以达到 97%，不用稀土虽然只能做到 92%，但成本可以减少 10%。 除了特斯拉之外，日本和欧洲车企也在试图摆脱稀土永磁同步电机，比如宝马、奥迪、日产、马勒都开始研发、生产励磁电机。 稀土元素是电动汽车供应链中的一个争论焦点，美国所使用的稀土几乎全部依赖进口。 相比之下，中国是全球最大的稀土储备国，2020 年国内稀土储量为 4400 万吨，占比超过全球三分之一，而在稀土产量上，中国占据全球产量的比重更是保持在 55% 以上。 对于特斯拉而言，减少甚至不使用稀土，无论成本上还是供应链都是更优的方案，从 2017 年-2022 年，特斯拉 Model 3 驱动模块的稀土使用量已经减少了 25%。 除此之外，特斯拉的另一个抓手是通过创新核心零部件的原材料降低成本。 目前，新能源汽车在传动系统中碳化硅已经成为主要原材料之一，其耐压能力强、效率高的优势，能够使纯电车型的 NEDC 续航里程提升 4%-5%，同时降低电池端和冷却系统共计 4000 元-5000 元的成本。 简而言之，碳化硅是一个增效、降本的半导体材料，但特斯拉为什么选择大幅度降低碳化硅原材料。 按照规划，特斯拉将逐步把碳化硅使用场景扩展到 OBC、充电器、快充电桩等，相当于平均每两辆特斯拉就需要一片 6 寸 SiC 晶圆，而如果以年产能 100 万辆 Model Y 为例，特斯拉一年需要超过 50 万片 6 寸晶圆。 截至 2022 年底，全球 SiC 晶圆总年产能在 40 万-60 万片，这也意味着，单特斯拉一家就能消耗掉当下全球碳化硅总产能。 另一方面，SiC 晶圆成本虽然已经降低了 55%（单价 6000 元），但对于硅材料依然存在近 5 倍的差价。 减少 75% 碳化硅原材料是什么概念？ 以搭载意法半导体的 Model 3 为例，特斯拉可以做到将 SiC MOSFET 数量从 48 颗减少至 12 颗，芯片面积减少 75%，以及接近 10% 的成本下降。 简而言之，马斯克口中「下一代平台的生产成本将比现有第二代平台降低 50%」，本质上其实是特斯拉通过每个环节的技术创新，带来 1000 美元或者总成本 10% 的降本所叠加而成，包括不使用稀土材料、减少碳化硅原材料、简化线控、优化电池包尺寸等环节。 02 45 秒造一辆车，马斯克等了 11 年 当生产端的降本做到极致，便会引发整个生产模式发生质变。 在过去的两年时间内，特斯拉一直没有投产新车，而是在不断的扩展产能，经过两年的不懈努力，特斯拉已经有四座工厂投产使用，而这些工厂在满产的情况下，可以实现 260 万辆以上的年产量，接近传统豪华品牌宝马、奔驰总产能。 特斯拉的制造效率是毋庸置疑的，短期内几乎难逢棋手。 但市场的担忧在于，这家以效率著称的新创车企，还有持续创新的能力吗？ 特斯拉最早造出了让消费者广泛接受的电动车型，产品的独特性、较高的性价比是其近年来销量长红的根基。 这与一百多年前福特推出 T 型车类似，通过改进生产方式，革命性地拉低了汽车成本并称霸市场。 首创流水线生产法之后，福特汽车年产量从 1 万辆飙升到 10 万+辆，而其它品牌汽车动辄两三千美元一辆，福特只卖 850 美元，1927 年推出的福特 T 型车，售价更是低至 290 美元，福特在美国的市场占有率接近 50%。 手握创新、品牌溢价、规模效应是福特上次行规模呈几何级数增长的三张「王牌」，但福特的教训是，只追求效率、忽视消费者需求，最终在市场中失意。 特斯拉不至于像当年的福特那样极端，「十几年固守一款车」、「甚至不愿意生产黑色之外其他颜色的车型」，但它也的确是当下产品制造效率最极致的车企。 「用更少的零部件与更多的软件」，这是马斯克在建设 Model S 产线时提出的目标。 在 2008 年，由于并无生产制造经验，除了多数零部件为了降低成本自己开发之外，减少零部件也是马斯克的主观意愿。 比如 Model S 在车内嵌入了一个 17 英寸的触摸屏，将原本汽车中的空调调节、车内娱乐设备调节等功能集成到一个屏幕中，除了应急灯等法律要求保留的实体开关，其他数十个按钮都被淘汰。 2012 年，特斯拉开始研发的 Model X，采用鹰翼门设计使其更像一个艺术品，但制造难度极大，马斯克也曾坦白特斯拉在 Model X 上犯的最大错误就是设计了太多复杂功能。 2016 年，在建设 Model 3 产线时，特斯拉转变了思路，将设计、工程和制造三方面进行合并统一推进，Model 3 的总装步骤从 2017 年的 198 个减少到了 2020 年上半年的 43 个。 2019 年，Model Y 采用的一体压铸技术的灵感，来自马斯克办公桌上的一辆锌合金玩具车，这家玩具厂在 1950 年代就用压铸方式制造这种玩具车，几秒钟就能造出一辆玩具车，一台铸造机每天能造 7000 辆，而马斯克就想用这种造玩具车的方式造车。 经过这些年的尝试，特斯拉首次公开第三代平台「一次性组装」的造车模式，首先减少汽车零部件数量，采用一体化压铸，并且特斯拉认为车的底盘就应该是车的一部分，电池就是底盘的一部分（CTC 技术），将座椅放在底盘上是最合理的方式，然后将车头、车尾还有带座椅的电池底盘同时组装上零部件。 具体来说，就是将序列组装和同步组装进行结合，把一条流水线拆成了几条流水线，同步作业。 在新一代生产制造模式下，新款的 Model Y 的生产时间还可以缩短 40%，制造成本减少 50%。 据海外机构 Caresoft Global 拆解车辆发现，特斯拉的 ModelY（不包括电池）相比同类竞争对手至少具有 3000 美元的成本优势。 这也意味着，Model Y 如果投放到第三代平台生产，至少还能够降低 3000 美元的生产成本。 2023 年，特斯拉单车平均价格依然会超过 4.7 万美元，毛利率也会维持在 20％以上。 从创新理念上看，马斯克的招数很好理解： 一是能去掉的零部件坚决去掉； 二是不能去掉的零部件，想尽办法把它们聚合成一整块，不然就想尽办法找到更好更低成本的替代品。 把工厂当作产品去打磨，这也说明特斯拉最重要的产品不是产品，而是制造汽车的方法。 从电池到汽车、从消费者到产业、从技术到流程，降本是特斯拉所有能力最集中的体现。 03成本控制能力，新能源时代的定价权 2023 年中国新能源汽车的开局，是以价格战的方式展开的。 截至目前，国内已经有超过 40 个汽车品牌参与到这场价格战，调价的车型超过 86 款，包括纯电、混动，以及燃油多种不同车型。 成本是价格的根本决定因素，与其说是价格战，倒不如说是一场成本战。 在 2022 年财报电话会上，何小鹏认为一家企业要有超强的成本控制能力，这也将会是小鹏汽车接下来要赢得竞争的核心能力。 与此同时，李想也将今年的毛利率目标定为 20%，认为这是一家几千亿营收的企业健康而又良心的毛利率，而李斌则是希望今年四季度实现盈亏平衡的目标。 成本战该如何打，不同公司有不同解法，但总体上是摸着特斯拉过河。 比如何小鹏之所以大谈成本控制，背后一个原因是为了实现更大的规模，毕竟成本控制是实现规模的第一要义。 以弗里蒙特工厂 Model 3 爬坡过程为例： 2017 三季度 Model 3 开始交付，但受生产效率和电池产能制约影响，Model 3 爬坡进程不及预期。 2018 年一季度，Model 3 产线仍处于负毛利状态。2018 年三季度，Model 3 生产效率提升，周产量爬升至 5000 辆，毛利率提升至 20% 左右，当季交付 56065 辆 Model 3。 量产规模扩大后，单车折旧/摊销成本由 2017 四季度的 1.56 万美元下降至 6002 美元，汽车业务毛利率回升至 25.5%。 折旧摊销和可变成本的下降能够实现规模效应最大化，是单车毛利实现跃升的关键。 截至 2022 年，特斯拉的汽车业务毛利率为 25.9%，如果按照特斯拉为了实现今年 30%-40% 的增长目标，主动抹平毛利率的话，特斯拉在全球范围内特斯拉还有 17% 左右的降价空间。 作为对比，特斯拉 1 月份的这一「刀」，特斯拉的最高降幅才 13.5%。在这一场价格战中，特斯拉始终掌握纯电市场的定价权。 在新能源汽车企业中，唯有特斯拉和比亚迪展现出了巨大的成本控制优势，背后的原因离不开两家企业都保持着核心部件的高自主率——不管是通过对供应商的管理，还是通过自供。 反观其他自主品牌，在面对包括电池、智能化系统、芯片等新的供应商时，以往成本控制的工具开始失灵，这就是部分车企在销量上早已跨越了所谓的生死线，但卖一台、亏一台，越卖越亏的状况确始终得不到好转的原因。 以低价占领市场、用低成本保障毛利润率，特斯拉的如意算盘是 Model 3/Y/Q「三管齐下」。 2.5 万美元的新车虽然还未出现，但特斯拉的成本控制能力，已然在业内种下几分忌惮。 一个现实的情况是，阿维塔 11 将在 3 月 24 日上市单电机版本车型，拉低售价门槛，比亚迪汉 EV 起售价已经下探至 20.98 万元，而海豹工信部申报的新款长续航车型动力缩水 60Kw，预计其售价将下调至 24 万元。

3月28日，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。 一、引导项目合理布局 （一）做好光伏发电产业发展规划与国土空间规划的衔接。各地要认真做好绿色能源发展规划等专项规划与国土空间规划的衔接，优化大型光伏基地和光伏发电项目空间布局。在市、县、乡镇国土空间总体规划中将其列入重点建设项目清单，合理安排光伏项目新增用地规模、布局和开发建设时序。在符合“三区三线”管控规则的前提下，相关项目经可行性论证后可统筹纳入国土空间规划“一张图”，作为审批光伏项目新增用地用林用草的规划依据。 （二）鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区（光伏发电项目输出线路允许穿越国家沙化土地封禁保护区）等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。 二、光伏发电项目用地实行分类管理 光伏发电项目用地包括光伏方阵用地（含光伏面板、采用直埋电缆敷设方式的集电线路等用地）和配套设施用地（含变电站及运行管理中心、集电线路、场内外道路等用地，具体依据《光伏发电站工程项目用地控制指标》的分类），根据用地性质实行分类管理。 （一）光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地涉及占用基本草原外草原的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的适建区域、建设模式与建设要求。鼓励采用“草光互补”模式。 光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。实行用地备案，不需按非农建设用地审批。 （二）配套设施用地管理。光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理。 三、加快办理项目用地手续 （一）建立用地用林用草联审机制。各地自然资源、林草主管部门要建立项目用地用林用草审查协调联动机制，对于符合国土空间规划和用途管制要求、纳入国土空间规划“一张图”的国家大型光伏基地建设范围项目，在项目立项与论证时，要对项目用地用林用草提出意见与要求，严格执行《光伏发电站工程项目用地控制指标》和光伏电站使用林地有关规定，保障项目用地用林用草合理需求。 （二）及时办理征地或租赁等用地手续。光伏发电项目用地涉及使用建设用地的，可依照土地征收规定办理土地征收手续。光伏方阵用地允许以租赁等方式取得，用地单位与农村集体经济组织或国有土地权利主体、当地乡镇政府签订用地与补偿协议，报当地县级自然资源和林草主管部门备案。 四、加强用地监管 （一）部门协同。省级自然资源、林草、能源主管部门应会同同级有关部门，结合本地实际，制定光伏发电项目用地实施办法与管理措施，加强对光伏发电项目建设的指导与监督，促进产业高质量发展。 （二）强化用地日常监管与执法。自然资源和林草主管部门在开展年度国土变更调查时，将光伏方阵的占地范围作为单独图层作出标注，作为用地监管的基本依据。省级自然资源和林草主管部门要加强对光伏发电项目用地，特别是光伏方阵用地的日常监管，不得改变土地用途，严禁擅自建设非发电必要的配套设施。各地要将光伏发电项目用地纳入日常督察执法，及时发现和严肃查处违法违规用地行为。 五、稳妥处置历史遗留问题 自通知发布之日起施行。施行之前已按照《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8号）规定批准立项的光伏发电项目（包括动工和未动工建设），可按批准立项时用地预审和用地有关意见执行，不得扩大项目用地面积和占用耕地林地草地面积；已经通过用地预审或地方明确用地意见、但项目未立项的，按本《通知》规定要求执行。生态保护红线内零星分布的已有光伏设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。

3月31日，国家能源局发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见。 意见指出，到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，一批制约能源数字化智能化发展的共性关键技术取得突破，能源系统智能感知与智能调控体系加快形成，能源数字化智能化新模式新业态持续涌现，能源系统运行与管理模式向全面标准化、深度数字化和高度智能化加速转变，能源行业网络与信息安全保障能力明显增强，能源系统效率、可靠性、包容性稳步提高，能源生产和供应多元化加速拓展、质量效益加速提升，数字技术与能源产业融合发展对能源行业提质增效与碳排放强度和总量“双控”的支撑作用全面显现。 二、加快行业转型升级 （四）以数字化智能化技术加速发电清洁低碳转型。发展新能源和水能功率预测技术，统筹分析有关气象要素、电源状态、电网运行、用户需求、储能配置等变量因素。加强规模化新能源基地智能化技术改造，提高弱送端系统调节支撑能力，提升分布式新能源智能化水平，促进新能源发电的可靠并网及有序消纳，保障新能源资源充分开发。加快火电、水电等传统电源数字化设计建造和智能化升级，推进智能分散控制系统发展和应用，助力燃煤机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，促进抽水蓄能和新型储能充分发挥灵活调节作用。推动数字技术深度应用于核电设计、制造、建设、运维等各领域各环节，打造全面感知、智慧运行的智能核电厂，全面提升核安全、网络安全和数据安全等保障水平。 （五）以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设。推动实体电网数字呈现、仿真和决策，探索人工智能及数字孪生在电网智能辅助决策和调控方面的应用，提升电力系统多能互补联合调度智能化水平，推进基于数据驱动的电网暂态稳定智能评估与预警，提高电网仿真分析能力，支撑电网安全稳定运行。推动变电站和换流站智能运检、输电线路智能巡检、配电智能运维体系建设，发展电网灾害智能感知体系，提高供电可靠性和对偏远地区恶劣环境的适应性。加快新能源微网和高可靠性数字配电系统发展，提升用户侧分布式电源与新型储能资源智能高效配置与运行优化控制水平。提高负荷预测精度和新型电力负荷智能管理水平，推动负荷侧资源分层分级分类聚合及协同优化管理，加快推动负荷侧资源参与系统调节。发展电碳计量与核算监测体系，推动电力市场和碳市场数据交互耦合，支撑能源行业碳足迹监测与分析。 （八）以数字化智能化用能加快能源消费环节节能提效。持续挖掘需求侧响应潜力，聚焦传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、智能楼宇等典型可调节负荷，探索峰谷分时电价、高可靠性电价、可中断负荷电价等价格激励方式，推动柔性负荷智能管理、虚拟电厂优化运营、分层分区精准匹配需求响应资源等，提升绿色用能多渠道智能互动水平。以产业园区、大型公共建筑为重点，以提高终端能源利用效能为目标，推进多能互补集成供能基础设施建设，提升能源综合梯级利用水平。推动普及用能自主调优、多能协同调度等智能化用能服务，引导用户实施技术节能、管理节能策略，大力促进智能化用能服务模式创新，拓展面向终端用户的能源托管、碳排放计量、绿电交易等多样化增值服务。依托能源新型基础设施建设，推动能源消费环节节能提效与智慧城市、数字乡村建设统筹规划，支撑区域能源绿色低碳循环发展体系构建。 （九）以新模式新业态促进数字能源生态构建。提高储能与供能、用能系统协同调控及诊断运维智能化水平，加快推动全国新型储能大数据平台建设，健全完善各省（区）信息采集报送途径和机制。提升氢能基础设施智能调控和安全预警水平，探索氢能跨能源网络协同优化潜力，推动氢电融合发展。推进综合能源服务与新型智慧城市、智慧园区、智能楼宇等用能场景深度耦合，利用数字技术提升综合能源服务绿色低碳效益。推动新能源汽车融入新型电力系统，提高有序充放电智能化水平，鼓励车网互动、光储充放等新模式新业态发展。探索能源新型基础设施共建共享，在确保安全、符合规范、责任明确的前提下，提高基础资源综合利用效率，降低建设和运营成本。推进能源行业大数据监测预警和综合服务平台体系建设，打造开放互联的行业科技信息资源服务共享体系，支撑行业发展动态监测和需求布局分析研判，服务数字治理。 三、推进应用试点示范 （十）推动多元化应用场景试点示范。围绕重点领域、关键环节、共性需求，依托能源工程因地制宜挖掘和拓展数字化智能化应用，重点推进在智能电厂、新能源及储能并网、输电线路智能巡检及灾害监测、智能变电站、自愈配网、智能微网、氢电耦合、分布式能源智能调控、虚拟电厂、电碳数据联动监测、智慧库坝、智能煤矿、智能油气田、智能管道、智能炼厂、综合能源服务、行业大数据中心及综合服务平台等应用场景组织示范工程承担系统性数字化智能化试点任务，在技术创新、运营模式、发展业态等方面深入探索、先行先试。 四、推动共性技术突破 （十二）推动能源装备智能感知与智能终端技术突破。加快能源装备智能传感与量测技术研发，提升面向海量终端的多传感协同感知、数据实时采集和精准计量监测水平。推动先进定位与授时技术在能源装备感知终端的集成应用，加快相关终端产品研发。推动面向复杂环境和多应用场景的特种智能机器人、无人机等技术装备研发，提升人机交互能力和智能装备的成套化水平，服务远程设备操控、智能巡检、智能运维、故障诊断、应急救援等能源基础设施数字化智能化典型业务场景。推动基于人工智能的能源装备状态识别、可靠性评估及故障诊断技术发展。 （十三）推动能源系统智能调控技术突破。推动面向能源装备和系统的数字孪生模型及智能控制算法开发，提高能源系统仿真分析的规模和精度。加快面向信息物理融合能源系统应用的低成本、高性能信息通信技术研究，实现新型通信技术、感知技术与能源装备终端的融合，提升现场感知、计算和数据传输交互能力。推动能源流与信息流高度融合的智能调控及安全仿真方法研究，强化多源数据采集、保护数据隐私的融合共享及大数据分析处理，发展基于群体智能、云边协同和混合增强的能源系统调控辅助决策技术，提升能源系统动态监测、协同运行控制及灾害预警水平，探索多能源统一协同调度，支撑系统广域互济调节、新能源供给消纳和安全稳定运行。 （十四）推动能源系统网络安全技术突破。加强融合本体安全和网络安全的能源装备及系统保护技术研究，加快推进内生安全理论技术在能源系统网络安全领域的应用，提升网络安全智能防护技术水平，强化监控及调度系统网络安全预警及响应处置，提高主动免疫和主动防御能力，实现自动化安全风险识别、风险阻断和攻击溯源。推动开展能源数据安全共享及多方协同技术研发，发展能源数据可信共享与精准溯源技术，强化数据共享中的确权及动态访问控制，提高敏感数据泄露监测、数据异常流动分析等技术保障能力，促进构建数据可信流通环境，提高数据流通效率。

碳中和“补贴大战”，欧盟也下场了。 3月16日，欧盟委员会提出了两项法律提案，净零工业法（NZIA）和关键原材料法（CRMA）。两者都是拟议中的欧盟绿色新政工业计划（GDIP）的基石，旨在让欧盟引领绿色工业革命。 净零工业法案 净零工业法案旨在扩大欧盟清洁技术的生产规模，并确保其为向清洁能源的过渡做好充分准备。欧盟计划到2030年，欧盟本土（具有战略意义的）零碳技术生产能力达到须取得40%。 被列入净零工业法案的关键零碳技术包括： 1.光伏和光热 2.陆上风电和海上可再生能源技术 3.电池和储能 4.热泵和地热能 5.氢能电解槽和燃料电池 6.沼气/生物甲烷 7.CCS技术 8.电网技术。 在法案正式提出之前，在有关是否将核能列入关键零碳技术方面，各方观点不一。在此前泄露出的草案中，核能技术（裂变）赫然在列。然而在最终公开的法案中，核能移除到关键技术之外，仅提及法案支持的净零技术还包含替代燃料技术、排放最少的先进核能发电及小型模块化反应堆技术。 被净零工业法案列为关键零碳技术，不仅意味着在政策等宏观层面获得支持，也意味着可以获得政府补贴、融资渠道、低息借贷、财务担保等金融方面的全方位支持。这也是法国等拥核国家极力推动核能进入关键零碳技术名录的主要目的。 目前，欧盟三分之一的电动汽车、电池以及几乎全部的光伏组件都进口自欧盟以外的国家，其中大部分来自中国。风力发电机组、热泵等技术原本是欧盟的优势产业，但也出现了竞争力下降、技术代差缩小等问题。 净零工业法案就是要解决这些问题。 关键原材料法案 在该法案中，欧盟制定了一份包含30种关键原材料的清单，其中大部分是矿产物资。这些原材料被认为对欧盟经济具有战略意义并且具有较高的供应链风险。根据这项关键原材料法案，欧盟委员会将通过使材料来源多样化来解决依赖性问题。 具体行动及目标如下： 1.国内采矿和回收：到2030年，欧盟10%的战略原材料消耗应在欧盟境内开采，另外15%的欧盟每年消耗的每种关键原材料都严格来自回收。 · · 2.多样化：委员会建议“到2030年，欧盟在任何相关加工阶段对每种战略原材料的年消耗量不超过65%来自单个第三国”。 3.欧盟制造原材料：法案称，总的来说，欧盟应该提高其在价值链上的加工能力，并能够生产至少40%的战略原材料年消耗量。 4.战略项目：委员会和尚未成立的欧洲关键原材料委员会将确定“战略项目”，这些项目将受益于更精简和可预测的许可程序。这些可以以国家援助的形式获得公众支持。 5.支持第三国：欧盟委员会打算依靠全球门户战略的资金火力，在第三国确定和推动“战略项目”——一项旨在对抗中国“一带一路”倡议的3000亿欧元巨额倡议。欧盟意在创建可为合作伙伴增值的供应链，改善其可持续发展，促进经济发展以及可持续治理、人权、冲突解决和区域稳定。 关键原材料法规标志着欧盟在能源成本高企、供应链中断以及美国实施大规模通胀抑制法案(IRA)的一年之后，在改革其再工业化和竞争力议程方面又迈出了一步。 法案的主要目标就是减少欧洲对通常来自准垄断的第三国供应商的进”的依赖。 欧洲氢银行 除了以上内容外，净零工业法案还通过了一项建立欧洲氢银行的计划。欧洲氢银行将为开拓本土氢能市场和氢气进口方面提供更多的融资渠道，同时精简现有的金融工具，加强产业相关发展的协调能力和透明度。 欧盟委员会希望通过欧洲氢银行计划弥补并降低早期项目的可再生氢和化石燃料之间的成本差距。该银行将创建一个欧盟拍卖平台，为成员国提供“拍卖服务”，利用创新基金和成员国资源，在不影响欧盟国家援助规则的情况下为可再生氢项目提供资金。 根据REPowerEU计划，欧盟将在2030年实现本土可再生氢1000万吨的计划，需要投资3350亿—4710亿欧元，其中包括额外增加的可再生能源发电所需的2000—3000亿欧元。尽管绝大部分资金将来自于私人资本，但欧盟希望通过金融工具和国家补贴在氢能发展前期吸引更多的私人投资。 阻止“产业外流” 这些举措都是欧盟绿色新政工业计划(GDIP)的重要组成部分，通过扩大欧盟生产净零排放技术和产品的能力，以满足欧洲雄心勃勃的气候目标。 但不可否认的是，这也是对美国《降低通货膨胀法案》（IRA）的针对性措施。 2022年8月，美国总统拜登签署了一项价值4300亿美元的《降低通胀法案》（Inflation Reduction Act），该法案旨在解决通货膨胀的问题和减少国内温室气体排放，聚焦绿能、医保以及税制等三大面向，被视为美国历史上规模最大的气候法案。 该法案将在10年内注入近3750亿美元，用于应对气候变迁的战略。享受到补贴的美国本土产业包括：电动汽车、动力电池、风电、光伏、核电、CCUS等清洁能源技术相关产业。 欧盟认为，该法案对欧盟的电动车、电池、可再生能源和能源密集型行业等构成歧视，将对欧洲工业的竞争力和投资决策产生负面影响。 过去数月间，包括冯德莱恩、法国总统马克龙、德国总理朔尔茨等多位欧洲政要，都对美国相关法案表达了反对和不满。欧盟委员会也曾发表声明，表示美国政策性歧视欧洲生产的新能源汽车。 大众集团已经表态将在中国增加投资，并在美国和加拿大建设电动汽车工厂。 在净零工业法案和关键原材料法案的支持下，欧洲本土企业有望在清洁能源技术方面重新掌握竞争力，避免产业外流。 在应对美国IRA时，欧盟不应仅仅寻求保护其相对于美国的竞争力，而应追求更广泛的目标，包括总体竞争力、快速脱碳和广泛的外交政策以及发展政策目标。 德国和整个欧洲的企业都传达了一个明确的信息：可再生能源和净零排放技术是我们竞争力、能源安全和气候政策的基石。长期以来，以具有竞争力的价格获得可再生能源以及用于工业快速脱碳的融资和基础设施一直是一个相关的选址因素。欧盟必须采取集体、果断和务实的行动，使绿色新政工业计划取得成功。只有这样，我们才能加强欧洲的可持续竞争力。 补贴争议 美国与欧盟在支持本土清洁能源产业发展方面，已经开始了事实上的补贴竞赛。 行业高管警告称，除非获得更多资金支持，否则欧盟推动清洁技术产业发展和减少欧盟对外国依赖的计划将失败。 代表风能行业的商业集团估计，仅建设满足海上风能目标所需的港口基础设施就需要90亿欧元，而私人资本不太可能承担全部成本。 补贴政策有助于清洁能源技术规模的快速扩张。欧盟委员会现在允许为绿色生产提供更多国家援助这一事实非常受欢迎。但补贴也可能会有着巨大的漏洞，例如在欧洲、美国都存在电动汽车补贴的情况下，车企可能会为了补贴而进行超额投资，而并不基于成本最优。这反而可能造成资源浪费、产品价格上涨。 “购买欧洲产品”的规定将提高价格并降低质量。太阳能电池板的价格将上涨30%，而中国产品不仅更便宜，而且更好。 欧洲的清洁能源技术发展存在着较大的对外依赖性。在这样的背景下，依托补贴等政策全面支持本土清洁能源技术发展，是欧洲的必然选择。 净零工业法案可能是实现绿色雄心的关键，作为赢得清洁技术竞赛和欧洲脱碳的有力工具。作为世界上最大的市场，欧盟应该站在环境雄心竞赛的最前沿——现在是成为全球清洁技术标准制定者的时候了。节能热泵、清洁电池、可再生电网……所有你能想到的，欧盟可以而且应该成为领导者！

为什么马斯克和欧盟都在狂飙热泵？ 今年3月1日，马斯克在特斯拉投资者日上揭晓了万众期待的宏图计划三，向世界描绘了完全可持续之路。除了大家较为熟悉的光伏、储能、电动车和氢能，马斯克重点介绍了热泵这项不为大众所熟知的技术。特斯拉投资者日的热度还未消退，全球低碳转型“急先锋”欧洲紧跟着提出净零工业法案，将在欧洲地区重点部署热泵。经过一番研究，我们发现看起来遥远的热泵，实际上即将形成燎原之势。化石能源匮乏的日本自上世界80年代起，便开始大规模生产热泵产品，比如空气源热泵空调、空气源热泵热水器等；欧洲地区已经广泛使用热泵产品。更加意外的是，虽然国内很多人都没听说过热泵，实际上中国是全球最大的热泵生产国，占据全球近6成市场份额。作为能源转型的长期观察者，本篇我们将跟随马斯克和欧盟的视角认识热泵。 01藏在马斯克宏图计划三部曲中的热泵 时间回到2006年，马斯克提出宏图计划第一篇章：首先打造一款足够惊艳的超级跑车，再用赚到钱开发一款产量适中、价格相对更低的车型，最后再用赚到的钱打造一款价格亲民的量产车。同时，马斯克还要提供零排放的太阳能电力产品。从RoadSter到ModelS/X，再到Model 3/Y，特斯拉车型逐步覆盖各消费阶层。如今宏图计划第一篇章规划的要点已基本实现。时隔十年，马斯克于2016年启动了第二篇章：开发出更高效的太阳能电池产品；开拓电动汽车细分市场；研发比手动驾驶安全10倍的自动驾驶功能。今年特斯拉投资者日上，马斯克在万人瞩目下发布第三篇章，并极为详实地描绘了通往可持续能源的道路。一生二，二生三，三生万物。透过特斯拉电动车、“Powerwall”太阳能等产品，我们看到马斯克的可再生能源闭环正在形成。 马斯克将宏图计划3分成五大组成，其中重要一步是让家庭、企业、工业等都转向热泵。为什么马斯克特别强调热泵？实际上，热泵是当前电力高效转为热量的最佳途径，一直契合马斯克全面电气化的终极目标，也就是用清洁能源电力替代现在的石油、煤、天燃气等化石能源。 02欧盟又是如何看待热泵？ 直接说结论，热泵已经成为欧洲电气化的重要战略布局。为了达成2050年净零排放目标，近年来，欧洲多国相继出台政策，通过补贴、减税、低息贷款、能效法规、高碳税、技术禁令等措施加速热泵应用推广。2022年5月，欧盟启动REPowerEU计划，使热泵的部署率提高1倍，将地热和太阳能整合到现代化的区域和公共供暖系统中。在REPowerEU计划明确的7个投入方向中，“能效升级和热泵”项目位居第2，计划投入资金规模约为560亿欧元，约占当前规划资金规模的20%。 03多面手热泵 1、热泵是什么？对于热泵，不熟悉的人以为这又是一项黑科技。其实无论产品还是技术，都已经成熟。还是以特斯拉为例，早在2020年，马斯克就将热泵空调应用在热销车型Model Y上，开辟了新能源车热管理的新标杆。大家知道水泵是将水由低处送往高处的装置，顾名思义，热泵是能将热能由低温物体转移至高温物体的装置。由于热能无法自发地、无代价地由低温物体转移至高温物体，因此热泵其实就是热能的搬运工。为了方便理解，我们将热泵视为制热能力更强、效率更高的空调即可。毕竟他们的底层技术原理都一样，甚至连外观也有8分相似。按热源来源不同，热泵可分为空气源热泵、水源热泵和土壤源热泵；按功能的不同，热泵又可以分为热泵热水器、热泵地暖、热泵中央空调等。 2、热泵的多功能性跟传统空调一样，热泵已经融入社会的方方面面，不管是在家用、商用，还是工业领域。而且随着技术进步，其应用范围还在不断扩大。 建筑领域，热泵可以将房屋外部的能量传递到房屋内部，这将为建筑物供暖减少33倍能耗。 能源车领域，相比PTC空调，热泵空调制热效率更高，更加省电，尤其是在冬季可以大幅提升新能源车整体续航水平。目前比亚迪、蔚来、小鹏等车企均在布局热泵技术。 光伏领域，热泵技术能够实现光伏电站和空气能热泵适配组合，提高能源利用效率。 · 工业领域，中高温热泵技术可用于回收工业余热及其他低品位能源，替代部分燃油（气）等锅炉设备，满足更多工业生产对蒸汽及热水的需求。 · 如果不是今年的特斯拉投资者日，想必很多人不会去关注热泵。事实上，热泵不仅应用广泛，其技术和产品性能优势也十分突出。最值得说的当然是节能优势，在提供等量热能的前提下，热泵能耗成本约为燃煤的15%-20%，纯电能的25%-30%、燃油/燃气的30%-50%、常规太阳能的60%-70%。更具体一点，热泵的热效率通常可达300%-400%以上，即消耗1度电可以搬运3-4倍以上的热能。以家庭取暖为例，热泵的热效率比电取暖、壁挂炉、集中燃煤供暖等高出数倍。 当传统能源价格越高，热泵高效率带来的经济性越明显，其产品竞争力越强。这在欧洲市场体现得淋漓尽致。2022年，在俄乌冲突带来的能源危机催化下，欧洲热泵的销量和增速均创下历史新高，同比增长近40%。根据欧洲热泵协会发布的行业分析报告显示，欧洲安装的热泵总数已经达到2000万台。从使用经济性角度分析，在当前的补贴力度下，测算未来德国天然气价格分别维持在2.5/2.0/1.4欧元/Nm³时，采用热泵采暖的投资回收年限分别为2.0/2.9/6.4年。可以说，作为低碳转型的先发地区，欧洲市场已经充分验证了热泵的经济价值。 热泵的另一大优势是环保。这很好理解，毕竟它不涉及燃烧。在全球走向零碳世界的道路上，热泵的环保优势将会不断被放大。在使用场景方面，热泵能接受的运行环境温差更大，其在低温环境下持续运转和热效率稳定性都要明显优于传统暖通空调。毕竟普通空调在零下5度的时候，其制热能力就开始快速衰减。3、热泵的本质是热管理一直以来，人们主要通过燃料化石能源提供热能，再把热能变成电能。而在低碳社会，我们需把风电、光伏等清洁电力转化成热能，再供应各行各业。显而易见，角色变换之后热能的地位已经凸显，未来如何有效管理热能将成为新的战略制高点。马斯克在投资者日开场部分就提出80%的能源消耗来自化学燃料，然而化石燃料的能效只有30%左右，并且在使用过程中会产生大量的热能并没有加以利用。换言之，热管理是实现零碳世界不可或缺的部分。本质上讲，热泵可以归属于热管理，是热管理的拳头技术。这也是马斯克说的从行业的角度来看，热泵为提高效率铺平了道路。以新能源车为例，在制热部分，由于没有余热可以用，必须要电池主动加热，所以热管理的效率更加关键。一个好的热管理系统，不仅可以提升电池的安全性和乘客的舒适度，还能够显著降低综合能耗。新能源车热管理的核 心主要是针对动力电池，以宁德时代为代表的动力电池企业们正在热管理领域不断发力。举例来说，宁德时代增配控制器和热量传输系统，将座舱、电池和电机电控热管理这三个子系统深度集成，然后通过协调工作的方式来提高热量的使用效率。当然，为了实现协调高效工作，有很多技术难点需要克服，在此就不展开讨论了。面对电池加热效率低的痛点，宁德时代设计电池智能化的自加热技术。简单来说就是增加控制部分和储能模块，使得电池组能够快速的充电和放电，利用自身的内阻产生热量，而不是依赖外部的热量。 · 自加热。加热电池，在技术上更容易实现的就是利用外部元器件加热，但是热传导本身是一个慢过程，满足不了快速热车的要求。而宁德时代巧妙地利用电池内部电阻来加热的方法来实现，那相对热传导速度提升了一个数量级，类似于烧水用热得快。宁德时代将这种方法形象地称为“自加热”。 · 智能化。对动力电池性能有极致追求的宁德时代不仅是革新底层原理就躺平了，显然会想百尺竿头更进一步，因此在回路里大量的采用模块化、控制器、开关等，目的就是为了实现智能化，智能化的好处就是能够进一步提升加热效率，和“自加热”产生1+1>2的效果。 · 虽然电池自加热技术的原理看起来简单，背后需要动力电池企业对整车的热管理都了如指掌，而且要做好整个新能源热管理系统的“控制”，也只有做好了整个系统的控制，才能在更高的层面实现对整车热管理的有效管理，这才是有本之木、有源之水。到了2022年6月23日，宁德时代发布麒麟电池热管理技术，通过水冷系统结构设计适应新能源车高压快充的热管理要求，导热性能提升50%，实现急速控温。凭借技术的领先性，麒麟电池被美国《时代》周刊（TIME）评为2022年度最佳发明。 言归正传，回到热泵身上，作为热管理的重要技术，其在可再生能源闭环中的地位不可或缺，其是推动节能减排，实现零碳社会的关键组成部分。这也是马斯克将热泵与可再生清洁电力、电动车、氢能等放在同一维度的深层原因。 04热泵成为C位之后？ 在投资者日上，马斯克宣称要花10万亿美元改造地球，为地球使用可持续能源指出一条清晰的道路。那么本文的主角热泵要花费多少呢？相信这是大家更为关心的话题。根据国际能源署发布的《EnergyEfficiency 2021》报告中显示，在2050年净零排放情景中，热泵是实现空间供暖电气化的关键技术，2030年全球平均每月热泵销量将超过300万台。作为热泵普及率最高的欧洲地区，根据欧洲热泵协会预测，到2026年需要新增安装2000万台，到2030年需要新增6000万台热泵，对应10年CAGR约为21%。 在我国，根据中国工程院江亿院士发表的《双碳目标下的热泵行业发展机遇》，在整个社会减碳量的15%靠热泵。热泵在建筑领域大概能替代3.5亿吨，在集中供热大概能替代1-1.5亿吨，工业生产中能替代10亿吨碳排放。根据2021年印发的《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中的相关表述，在建筑用能结构方面，中国将因地制宜推进热泵、燃气、生物质能、地热能等清洁低碳供暖。总而言之，在碳中和背景下，热泵作为关键解决技术方案，其长期成长的确定性是可见的。根据中信证券测算，到2025年，国内热泵市场规模达到500亿元；欧洲热泵市场规模达到144亿美元。 最后讲到产业链各路玩家，其实从外观上判断，大家已经猜到热泵产业链结构和核心零部件与空调行业较为类似。自然会有很多熟悉的面孔。热泵的核心零部件包括压缩机、换热器、阀件、水泵及水箱等。根据芬尼科技招股说明书，热泵产品成本结构中，直接原材料占整机成本超过80%，其中换热器和压缩机约占材料成本的近一半。主要玩家有海立股份、三花智控、盾安环境、大元泵业等。整机组厂商则主要布局采暖、热水、烘干等领域，主要玩家有传统三大白电龙头海尔、美的与格力，也有热泵专业制造厂商如中广欧特斯、芬尼科技等。在海外市场中，中国技术和产品认证已经达到海外市场认可。其中，广州芬尼科技凭借ODM业务占据海外市场第一，美的、海尔等家电巨头紧随其后。 从技术角度，热泵产品和空调行业相关技术具有相似性，但是关键技术与传统空调又存在明显区别，需要空调行业之外的多种技术和产品配合。简单说就是热泵存在更高的技术壁垒。由于热泵产品需要在高温、高湿、极寒等复杂、极端的工作环境使用，热泵产品需要具备高稳定性、高耐久性和抗腐蚀性等性能，才能长期保持良好的运行状态。另一维度，热泵产品并不仅仅是各项技术的简单叠加，而是需要有效协调利用不同技术，将各项技术紧密联系在一起，从而达到产品综合性能最佳。比如家庭需求强调在舒适性和节能性，而商用需求侧重稳定高效运行和服务能力。所以说，具备长期技术积累的头部企业得以保持先发优势。比如美的集团、海尔智家等老牌家电巨头。近年来，国内热泵企业不断地加大研发投入，热泵相关技术也在不断地高速迭代。比如高效氟冷变频驱动技术、涡旋喷气增焓技术、智能除霜技术等，产品安全性、稳定性、智能化等都得到明显提升，进一步促进热泵产品的应用。 过去三年多时间，锦缎研究院从光伏、风电、氢能，到智能电网、储能，再到电池材料、动力电池企业、电动车企，实现了可持续发展道路的详细覆盖。随着可持续发展的深入，新的技术进步和革命还在不断涌现，我们将持续扩大我们的研究图谱。

电池护照，欧洲棋盘已经摆开 从2026年起，欧洲所有新购买的车辆、固定存储系统和大型工业电池的电池都将强制执行电池护照。 3月9日，Counterpoint全球乘用电动车车型销量追踪的最新研究显示，2022年第四季度全球乘用电动车销量年同比增长53%，使2022年的总销量超过1020万辆。中国、德国和美国为前三大电动车市场。 伴随着快速增长的电动车市场，电池的需求正在激增。 电池是开启能源转型的关键。与此同时，电池是材料和资源密集型产品，在整个价值链中不可避免地会产生社会和环境影响，包括电池材料采购、加工和制造过程中的温室气体排放问题。因而，在电池行业通过引入电池护照（Battery Passport）为电池价值链带来透明度，是在快速发展的行业中建立可持续电池价值链的关键一步。 1月18日，在瑞士举行的达沃斯世界经济论坛上，全球电池联盟（GBA）首次发布了电池护照概念验证成果。此次公布的电池护照原型，记录了三款电池的全生命周期数据，包括制造历史、化学成分、技术规格、碳足迹等。这三款电池来自于汽车生产商奥迪和特斯拉。 在GBA发布电池护照之前，欧盟一直在围绕电池护照开展相关工作。2022年12月9日，欧盟理事会和欧洲议会就《欧盟电池与废电池法规》提案达成临时政治协议。 《欧盟电池与废电池法规》又称欧盟《新电池法》，该项立法将是首个针对电池全生命周期阶段进行规范的法律文件。《新电池法》引入了电池标签和信息披露要求，以及电池数字护照和二维码的要求，需要披露的信息包括产品的容量、性能、用途、化学成分、可回收内容物等信息。 电池护照，可能很快成为欧盟的常态。电池护照满足《新电池法》的要求，法规也规定从 2026 年起，欧洲所有新购买的车辆、固定存储系统和大型工业电池的电池都将强制执行。 根据拟议的电池法规，欧盟市场上每个容量超过 2 kWh 的工业或电动汽车电池都需要电池护照。这意味着无论电池的原产地是哪，都需要电池护照才能在欧洲市场上市。将电池投放市场的一方有责任确保在数字记录中输入所有需要的数据，并且信息是正确和最新的。 为什么要启用电池护照？ 随着运输和工业部门加速实现电气化并消除对化石燃料的依赖，对可持续电池生产的需求正在增加。欧洲议会正在推动到 2035 年禁止销售新的内燃机汽车，这意味着对电池材料的需求将继续大幅增加。电动汽车的日益普及意味着需要更多“关键矿物质”，如锂、钴、云母和镍。 根据国际能源署 (IEA) 的数据，纯电动汽车 (BEV) 所需要的矿物质是内燃机汽车的六倍。虽然电动汽车没有尾气排放，但它们在生产阶段的资源和排放成本要高得多。每辆汽车对提取原材料的指数级需求，加上电动汽车销量的持续增长，到2040 年全球对锂的需求可能增长13至42倍。 除了对电池材料的需求不断增长，俄乌危机和新冠病毒大流行都表明这些供应链特别脆弱，容易受到地缘政治风险的影响。工业界必须避免从高风险和受冲突影响地区购买材料，同时在现有技术和可控成本的情况下尽可能减少碳排放。 因而，供应链比以往任何时候都更需要透明度和多样性，这可以通过使用技术来实现。这些技术可以阐明整个供应链，揭示他们的活动，并在采购中做出更明智的、受数据驱动的决策。 要实现更高的透明度和先进的供应链，还有很多工作要做。据麦肯锡称，如今只有2%的公司能够了解其供应链超出二级供应商的情况。要实现更加透明、有弹性、可持续的供应链，尤其是在电池价值链中，还有很长的路要走，这就是电池护照概念的用武之地。 电池护照起到数字身份证的作用，技术可用于追踪电池供应链中的矿物和材料。从一开始就将可追溯性嵌入供应链，可以显示出处证明、嵌入的碳排放量和最低回收含量。 电池护照显示有关电池的关键信息，包括电池的制造地点和制造方式。它还可以显示电池生产过程中排放了多少二氧化碳，以及通过记录电池在整个生命周期中使用的材料采取了哪些可持续生产措施，以便更有效地重复使用或回收。 欧洲的阳谋 对于电池护照的概念，早已在2021年的G7会议、欧盟新电池法以及多国政府文件中获得认可。 电池不仅仅是为电动汽车(EV)提供动力——它们还有助于确定其性能、使用寿命、充电速度和成本。然而，这只是电池沿着价值链更长的旅程的一部分，它从原材料的提取开始，延伸到每个电池作为固定能量存储或资源回收的第二阶段。 可充电电池的生产，从矿山到电动汽车整条产业链带来了重大的社会和环境风险。这些范围从矿产开采到生产过程（碳足迹、用水、生物多样性损害、污染），并显著影响最终产品的整体可持续性。 电池护照是电池的数字显示，它根据可持续电池的全面定义传达有关所有适用 ESG和生命周期要求的信息。每个电池护照都将是其物理电池的数字双胞胎，物理电池上必须印有或刻有二维码，作为唯一的产品标识符。同时由数字平台支持，该平台为安全共享信息和数据提供了一个全球解决方案，旨在超越对单个电池的性能管理，扩展到整个行业价值链中所有电池的性能管理。 根据GBA推出的计划，电池护照工作的展开围绕以下几个方面： 一个全球报告框架，用于管理整个电池价值链中有关 ESG 参数的测量、审计和报告的规则；电池的数字ID，包含有关 ESG 性能、制造历史和出处的数据和描述，促进电池寿命延长和回收利用；协调整个价值链中协作的数字系统，将数据嵌入到电池护照中。 具体的电池护照将需要来自以下几个方面的信息输入：模块生产商、电池生产商、汽车原始设备制造商、电池服务、翻新和再利用公司。 电池护照的目的是使供应链变得透明，从而允许数据驱动的决策制定并确保安全和可持续的电池生产。随着电动汽车销量的增加，用于制造这些电动汽车的矿物必须小心谨慎，并制定详细的计划。通过从一开始就构建具有可追溯性的电池供应链，该行业可以引领减少碳排放，创建负责任和安全的供应链，并为即将到来的电气化未来做好准备。 电动汽车的电池并不像汽车行业希望的那样环保，但这种情况可能很快就会改变。在德国，德国联邦经济事务和气候行动部 (BMWK) 组织电池和汽车制造商——包括宝马、大众、巴斯夫和优美科等正在一起开发电池护照，以追踪欧洲电动汽车电池的含量和碳排放量。 他们已获得820万欧元的资金，这个为期三年的研发项目，旨在为电池护照制定核心数据规范和技术标准，以及标准化的用于管理在欧盟制造或投入使用的电池的数据。这些数据将整合电池整个生命周期（从原材料提取到回收）的相关信息。 一些汽车制造商也开始行动起来。沃尔沃汽车正在与供应链可追溯性平台Circulor合作，以实现从源头钴等矿物到电动汽车的完全可追溯性。沃尔沃汽车及其下游供应商能够使用 Circulor 监控和管理其供应链中的风险。钴和其他关键矿物的可追溯性是当今汽车制造商面临的主要可持续性问题之一，沃尔沃汽车正在采取措施解决这一问题。 到2026年，电池护照将成为欧盟的强制性要求，其他地区可能也会效仿。这使得电池护照的推出比以往任何时候都更加重要，以便为未来的可持续发展绩效提供全球统一的框架。

在全球能源危机背景下，发展可再生能源产业的紧迫性再次提升。而在疫情和贸易壁垒叠加催生的逆全球化浪潮中，国际间贸易纷争不断挑起，不仅会对我国可再生能源产业“走出去”造成一定冲击，而且会对全球可再生能源供应链产生重大影响。 可再生能源增长预期再度调高，全球性竞争日趋激烈 2022年，尽管面临疫情反复、地缘局势紧张等诸多挑战，可再生能源依然展现出蓬勃的发展势头。在全球能源危机背景下，化石燃料供应短缺凸显了发展可再生能源电力的安全效益，促使许多国家加强了可再生能源的政策支持，同时化石燃料价格高企也提升了太阳能光伏和风能发电相对于其他燃料的竞争力。根据2022年12月国际能源署（IEA）发布的可再生能源行业年度市场报告，2022~2027年全球可再生能源装机将增长近24亿千瓦，这较此前5年增长了85%，比2021年IEA年度报告预测高出近30%。最新预测显示，未来5年，可再生能源将占全球电力容量扩张的90%以上。 主要经济体纷纷采取行动，将气候、能源安全和产业政策纳入更广泛的经济战略中。无论是美国的通胀削减法案、欧盟的REPowerEU计划，还是日本的绿色转型计划，或者印度鼓励太阳能光伏和电池制造的生产相关激励计划，无一不显示出政府对清洁能源的支持力度。如印度表示将努力实现2030年可再生能源发电装机达到5亿千瓦的目标，该国快速增长的电力需求中，近三分之二将由可再生能源满足；欧盟为实施REPowerEU计划，未来5年将增加2100亿欧元投资，支持加快绿色能源发展；美国通过的《通货膨胀削减法案》涉及总金额约7400亿美元，其中政府计划拨款约3700亿美元用于补贴和扶持清洁能源领域项目，重点覆盖清洁能源制造业，激励措施的出台将拉动美国本土相关产业发展，并促使全球新能源领域竞争升级。 英国《经济学人》刊文表示，大多数国家在2023年将采取措施，短期内加大针对传统化石能源的投资，以确保能源供应安全，同时采取长期措施，调整国家主导的产业政策，加速可再生能源的发展。IEA于今年1月发布《能源技术展望2023》报告指出，世界正进入清洁技术制造新时代，各国的产业战略将成为成败的关键。从亚洲、欧洲再到北美，全球主要经济体纷纷加大清洁能源技术研发力度，以便在新能源经济中获得竞争优势。世界各国对清洁能源技术的投资迅速增长，仅2022年全球清洁能源技术领域投资额就高达1.4万亿美元，占整个能源投资同比增长的近70%。越来越多的国家将清洁能源战略与促进国内投资挂钩，并采取广泛的支持措施，为本国制造商和项目开发商争取竞争优势。各国的清洁能源制造商也在积极回应，可再生能源领域技术竞争日趋激烈。 供应链瓶颈推高成本，全球可再生能源扩张速度将略有放缓 2022年，全球风能和太阳能行业关键零部件成本大幅上升。根据IEA数据，自2021年以来，太阳能电池板关键原料多晶硅的价格上涨了2倍，此外，对可再生能源项目至关重要的钢铁和铝的价格分别上涨了70%和40%。原材料价格飙升，加上运输和融资成本上升，推动2022年风力涡轮机和太阳能电池板的成本上涨了10%至20%，10多年来推动可再生能源快速增长的成本下降趋势就此逆转。 英国《金融时报》刊文称，俄乌冲突后，欧洲已将快速扩大可再生能源作为其核心任务。但混乱的供应链和关键原材料成本上升正在减缓欧洲各地风能和太阳能的部署，而当下正是欧盟最需要清洁能源的时刻。通胀压力、供应链危机和不断上涨的原材料成本使欧洲可再生能源行业盈利能力受到损害，尤其在高度集中的风电市场，多家风电整机制造商接连陷入亏损，在本应扩大产能的时候引发了一波裁员潮。2022年9月，西门子歌美飒发布声明表示，公司计划裁员2900人，其中大部分员工在欧洲地区，以期实现扭亏为盈。继西门子歌美飒之后，通用电气也裁减了陆上风电部门员工。2023年1月，维斯塔斯公布的2022年初步财务数据显示，公司在2022年的息税前利润率为-8%，而其目标为-5%，这意味着公司可能会产生近12亿欧元的全年亏损。 IEA表示，在经历了10年的加速增长后，受供应链瓶颈和原材料成本上涨的影响，预计2023年全球可再生能源的扩张速度将略有放缓。 国际贸易壁垒加剧，对我国可再生能源产业出海造成冲击 国际贸易在可再生能源供应链中发挥着重要作用。IEA指出，目前全球生产的太阳能光伏组件中有近60%是跨境交易，国际贸易对风电机组的组件很重要。我国的太阳能组件供应占全球制造业的近70%，尽管我国在风力涡轮机国际市场的市场占有率尚不能与光伏行业相提并论，但依靠广阔的国内市场，我国风电涡轮机在全球占比仍高达50%。近一两年间，多国本土化制造势头再起，新一轮海外制造基地开工建设，随着可再生能源制造端竞争加剧，以美国、欧盟、印度为代表，全球主要可再生能源市场通过本地化政策，以及增设关税、减免税收等贸易措施，加大培育本土产业链制造能力。 2022年2月，美国政府将即将到期的光伏电池与组件210关税延长4年。3月，美国政府又对越南、马来西亚、泰国和柬埔寨的光伏产品发起反规避调查，后因美国国内项目安装受影响，拜登政府宣布豁免未来2年内从上述四国进口的光伏产品关税。4月，印度政府开始对外国制造的太阳能组件征收40%的基本关税，对电池征收25%的基本关税。据IEA统计，自2011年以来，仅针对光伏产品征收的反倾销、反补贴和进口税数量就已从仅1项进口税增加到16项关税和进口税，另有8项政策正在考虑中。 美国、欧盟、印度等国采取的这些措施，看似保护本土贸易，实则阻碍了地区可再生能源发展进程，造成全球范围内的光伏和风电等产业发展成本增加，从而无形增加了全球能源转型的成本。未来，随着产能快速提高，我国光伏、风电等产业除了满足国内市场需求外，与国际市场的联系将更加紧密。

2023年以来，能源院专家团队在年初开展了对一季度增速的初步预判，多数专家预估一季度GDP增速将达到5%，全社会用电量增速5.5%。 结合1-2月的统计数据，一季度GDP及全社会用电量增速的判断较之前均有下调，两者均同比增长4%左右，对上半年GDP增速研判为6%左右，全社会用电量增速为7%左右。对于二季度电力安全保供，重点提示气候风险。 一季度前两月的用电数据一定程度上确认了经济的恢复态势，但其基础尚不巩固。修复的质量应重视，可是速度也是关键变量，需要克服前期疫情、全球经济衰退风险等因素带来的经济下行的惯性。 第二产业是拉动全社会用电增长的主力，这也说明，抓生产抓实体经济，是抓经济的主要矛盾。1-2月份，全社会用电量同比增长2.3%，第二产业的贡献率就接近80%。工业用电量同比增长3.2%，这可以作为工业生产恢复势头的一个判据。需要特别指出的是，建材行业用电量同比增长0.4%，而粗钢作为建材行业的基础材料，产量增长5.6%。 考察气温偏高、生产消费不同期等因素影响，会从1-2月份看到电力需求与经济增长存在一些背离的现象。例如，头两个月虽然服务业恢复势头良好，但第三产业用电同比减少0.2%，说明对第三产业的结构性恢复特点要把握“苦乐不均”。再比如，社会消费品零售总额同比增长3.5%，消费品制造业用电量却同比下降5.9%。当然一种可能的解释是消费品库存释放较多，生产性安排较少。 我国经济韧性强、潜力足，尽管动态中有较预期下调，但综合考虑二季度由于去年基数低以及新一届政府开局的措施力度，不仅经济增速有望大幅超过一季度，而且基本会达到超预期的6%左右。通常二季度能源电力需求处于全年相对低点，但从实践的经验判断以及智库模型工具的测算，不能简单得出保供压力较小的结论，而且高度重视“通常”下的“异常”，注意结构性的不确定性，特别是需注意气候风险及对迎峰度夏的持续性影响。 从来水看，今年以来，西南地区大部降水量较常年同期偏少2-5成，加上同期气温偏高，云贵川等地干旱持续发展。据国家气候中心预测，春季全国降水总体偏少，如果干旱继续，将对水电保供产生不利影响。对于云南、四川、湖北等水电大省应重点跟踪研判，因为涉及大量刚性的跨区外送电合同，“连锁反应”要高度防范。 从气温的普遍情况看，预计二季度全国气温总体偏高，从近年情况看，极有可能5、6月份就出现高温天气，快速升温过程往往带来负荷较快增长，由于不只带来量度变化，在结构性既有框架内，质的因素引发保供压力并非小概率。

南网储能2022年营收82.61亿元 3月27日，南网储能发布2022年度业绩公告。公告显示，南网储能2022年实现营业收入82.61亿元，同比增长0.64%；实现归属于上市公司股东的净利润16.63亿元，同比增长33.25%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.97亿元，同比增长391.59%。 年报显示，2022年南网储能领跑抽水蓄能和新型储能两条赛道的优势进一步巩固。抽水蓄能方面，南网储能提前全面投产梅蓄一期、阳蓄一期项目，南网储能抽水蓄能装机容量突破1000万千瓦。开工建设南宁、梅蓄二期、肇庆浪江、惠州中洞项目，容量共480万千瓦，抽蓄电站开工数量和规模创历史新高。抽蓄总储备超2800万千瓦。新型储能方面，南网储能建成海口药谷、河北保定储能项目，梅州五华储能项目并网调试，启动建设佛山南海百兆瓦级新型储能项目，新型储能项目储备超700万千瓦。

广东拟明确源网荷侧储能交易方式 近日《广东省新型储能参与电力市场交易实施方案(征求意见稿)》发布。《方案》详细规定了电网侧储能、电源侧储能、用户侧储能的交易方式。 一、独立储能(电网侧储能) 交易方式 独立储能是指直接接入公用电网的新型储能项目(包括在发电企业、电力用户计量关口外并网)，满足准入条件的，可作为独立主体参与市场交易。 (一) 准入条件。 1.具备独立分时正反向计量条件，以独立主体身份按要求签订《并网协议》、《并网调度协议》 、《购售电合同》等。 2.具备调度直控条件，能够可靠接收和执行调度机构实时下达的充放电指令，各类性能指标及技术参数应满足相关要求。 3.具备独立法人资格，或经法人单位授权。 已选择市场交易的独立储能，原则上不得自行退出市场。 (二) 注册要求。 独立储能注册时需要向市场运营机构提供的资料及信息包括但不限于: 1.基本信息。已完成投产并具备并网运行条件的相关材料、注册申请表、法定代表人或负责人身份证件、营业执照投资主体关系和实际控制关系信息等。 2.技术参数。依据相关投产文件提供储能类型、额定功率、额定容量、放电深度、单次充放电时长、响应速率、最大充放电次数等技术参数。 (三) 中长期电能量交易。 独立储能可与其他市场主体开展中长期交易，在充电时段购买电量，在放电时段出售电量。 1.交易品种 独立储能可参与年度、月度、多日等周期的双边协商挂牌和集中竞争交易，具体以实际交易安排为准。 2.交易方向 独立储能参与双边协商或挂牌交易，在同一场次中允许卖出和买入双向交易。独立储能参与集中竞争交易，在同一场次中对同一标的只允许卖出或买入单向交易，以首笔成交方向为准。 3.交易电量约束 根据独立储能充放电能力，设置独立储能交易电量约束，具体以相关细则及交易安排为准。 (四) 现货电能量交易。 独立储能全电量参与现货市场出清。 1.现货市场申报 独立储能须通过电力市场交易系统进行现货电能量市场交易申报，若该独立储能未按时申报，则按照缺省申报信息参与市场出清。 2.日前市场出清 日前市场以社会福利最大化为目标，结合独立储能充放电功率、荷电状态等情况，采用安全约束机组组合、安全约束经济调度方法进行出清，形成独立储能充放电日前计划曲线及分时电价。 3.实时市场出清 实时市场以社会福利最大化为目标，基于日前市场的独立储能充放电、荷电状态曲线进行出清。 4.现货市场价格 独立储能现货市场充放电价格均采用所在节点的分时电价。 (五) 辅助服务交易。 独立储能按照南方区域辅助服务交易规则相关规定，报量报价参与区域调频、跨省备用等辅助服务市场交易。 (六) 交易结算。 独立储能电能量市场电费按“日清月结”模式结算，由中长期合约电费、中长期阻塞电费、日前偏差电费、实时偏差电费、考核电费和分摊返还电费等组成;独立储能参与辅助服务市场相关费用按照南方区域辅助服务交易规则进行结算。独立储能向电网送电的，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。 二、电源侧储能交易方式 在发电企业计量关口内并网的电源侧储能，保持与发电企业作为整体的运营模式，联合参与电力市场交易。 (一) 电能量交易。 电源侧储能联合发电机组，按照广东电能量市场规则参与电能量交易，在中长期市场参与年度、月度、多日等周期的双边协商、挂牌和集中竞争交易，在现货市场以报量报价的方式参与交易。 (二) 辅助服务交易。 电源侧储能联合发电机组按照南方区域辅助服务市场规则，参与区域调频、跨省备用等辅助服务市场交易。 (三) 交易结算。 电源侧储能联合发电机组的电能量市场电费，按照广东电能量市场规则结算;电源侧储能联合发电机组参与辅助服务市场相关费用按照南方区域辅助服务交易规则进行结算。 三、用户侧储能交易方式 在电力用户计量关口内并网的用户侧储能，保持与电力用户作为整体的运营模式，联合参与市场交易。 (一) 电能量交易。 用户侧储能联合电力用户，按照广东电能量市场规则参与批发(中长期、现货) 或零售电能量交易，根据峰谷价差削峰填谷降低购电成本。其中，用户侧储能联合直接参与批发市场的电力大用户，在中长期市场参与年度、月度、多日等周期的双边协商、挂牌和集中竞争交易，在现货市场以报量不报价的方式参与交易;用户侧储能联合参与零售市场交易的电力大用户或一般用户，与售电公司签订零售合同。 (二) 需求响应交易。 用户侧储能联合电力用户参与日前邀约需求响应等交易品种，按照市场竟价出清价格和有效效应容量获得需求响应收益，对需求响应执行情况开展评价。 (三) 交易结算。 用户侧储能联合电力用户的电能量市场电费，按照广东电能量市场规则结算；用户侧储能联合电力用户的需求响应电费，按照广东市场化需求响应交易规则结算。

德国虚拟电厂样本 德国联邦环境局（UBA）年初发布的消息称，德国2022年可再生能源生产创纪录达到256太瓦时（TWh），可再生能源发电占德国总用电量的44.6%。在这个过去只有几十家传统发电厂的地方，现在拥有超过3万台风力发电机、超过一百万个太阳能发电系统和数千个生物质发电机组。 特别是俄乌危机爆发后，可再生能源在德国发展势头更加迅猛，虚拟电厂也成为一股不容忽视的力量。大量小型分布式能源(DER)逐渐取代传统发电厂，虚拟电厂（VPP）作为新型电力系统的重要支持，不仅聚合数以千计的电力生产商、消费者和存储单元，并且通过智能系统监测、预测，优化发电和调度，让电力资源实现更为高效的配置，帮助电网持续稳定。 如果你驾车穿过科隆附近的莱茵褐煤矿区，一定不会错过Niederaussem电厂高达100多米的混凝土塔，它的运营商——德国传统电力集团RWE ，通过这个燃煤电站全天候向外可靠地供电。同样在科隆一个旧厂房改造的办公区内，Next Kraftwerke公司作为发电企业却并不拥有物理意义上的发电厂，但其凭借强大计算系统整合了上万个发电工厂，成为欧洲最大的虚拟电厂运营商之一。 成立于2009年的Next Kraftwerke，是德国最早探索虚拟电厂的公司，也是目前德国最大的虚拟电厂运营商。2022年4月，该公司对外宣布，实现一个新的里程碑，即并网发电装机容量已突破1万兆瓦，通过智能控制系统，在德国、比利时、奥地利、法国、波兰、荷兰、瑞士和意大利运营着13000多个分布式能源单元，而运用的电力设备也从最初的生物质慢慢扩展到风电、太阳能以及近两年来的电池储能、电动汽车等。据介绍，2018年至今，该公司的产品组合装机从4600兆瓦增加到万兆瓦，翻了一番多，其中超过6000兆瓦来自太阳能。 也正是可再生能源对电网的稳定性提出的挑战给像Next Kraftwerke这样的公司带来新的机遇。“数字化连接、控制和调节大量不同的能源是虚拟发电厂的任务。”德国能源署 (Dena)数字化专家Philipp Richard解释说。 如何工作？ 可再生能源长期以来一直是电力供应的核心组成部分。鉴于可再生能源的快速发展，系统的协调和控制发挥着越来越重要的作用。在欧洲，电力系统由发电、输电、配电和销售四个环节构成，而电网运营主体可以划分为输电系统运营商（TSO）和配电系统运营商（DSO）。其中，TSO负责输电网络的控制和运营，是具有垄断性质的业务；而DSO则主要负责将电力分配给用户，是竞争性的业务。 因而，欧洲的虚拟电厂通常是由第三方运营商、发电厂，以及TSO合作运营的。首要任务也当然是为发电单位服务，并设法提升效率，降低成本。 “我们运营容量超过1万兆瓦的虚拟发电厂，不仅说明了具有高比例可再生能源的能源系统如何工作，它还展示了许多分散式系统如何集中、智能、协同地为稳定的电力供应做出贡献，Next Kraftwerke创始人Jochen Schwill说。 事实上，每一个独立的能源系统都有可能成为虚拟电厂的一部分。Next Kraftwerke使用智能控制来聚合其成员的电力并灵活分配，相当于模仿一个集中式发电厂。也就是说，虚拟电厂以控制系统为核心，整合了气象预测数据、负荷数据等，首先通过算法进行功率预测与负荷预测，然后基于多维数据智能决策，对资源配置做出判断，在主网内发挥电厂的调节作用。 Next Kraftwerke业务更为关注发电侧，业务主要分为三块：一是帮助新能源发电企业实时监测发电情况，帮助他们降低发电成本或者负电价带来的损失；二是面向电网侧，帮助客户使用发电设备为电网提供短期柔性储能服务，并赚取收益；三是根据电网状况调整用电侧的需求，将电网测的需求分配到现货市场的低价时段。 在德国，日间电力市场允许接近实时的电力交易，订单到交割之间的时间缩短产生了对在短时间内可获得的快速可控灵活性资源的更多需求，而这类需求可以由虚拟电厂通过其资源组合提供。 德国国际合作机构的报告称，Next Kraftwerke管理系统可以根据日间市场信号进行调整，日间市场是保持整体电力系统平衡必不可少的工具。Next Kraftwerke公司根据电力市场波动调整其资源池中的可调度能源发电机组和负荷的出力和需求，为客户带来收入，同时为系统平衡做出贡献。 以接入该公司的生物质电厂为例，NEXT Box系统将电厂和远程控制中心连接起来，实现无线双向远程传输，对其发电量按照15分钟的间隔进行调控，根据电力批发市场的价格波动每天上下调整20次，以优化发电收入。 除了管理发电，Next Kraftwerke还提供了负荷管理的服务。为鼓励工商业客户转移负荷，Next Kraftwerke按照日间市场电价的变化，向工商业客户提供不同类型的电价（电价构成取决于使用时间、用户调整生产计划的灵活性等）信息。客户可以根据Next Kraftwerke发出的价格信号自行决定执行计划，也可以完全由Next Kraftwerke进行远程自动调控。 在德国，输电运营商是独立的机构，Next Kraftwerke可以进行实现完全平衡管理或部分平衡管理，通过优化发电量和用电量预测，继而参与日间市场的电力交易，最终解决预测和次日实际计划之间的偏差，实际上是充当了“电网调度员”的作用。 通过网络提供软件服务除了运行虚拟电厂，Next Kraftwerke还提供可定制虚拟电厂（NEMOCS）服务，为能源公司建立自己的虚拟电厂提供软件解决方案。也就是说，虚拟电厂是一个集中分散式能源的管理系统，汇集可再生和不可再生单元、存储设备和可调度负载的容量，把他们捆绑成一个规模较大的组合，为电力系统服务。 核心是什么？ 管理巨大的分散的可再生能源系统，强大的收集数据、分析和做出决策的系统是虚拟电厂管理的核心。Next Kraftwerke亦是如此。 “我们为可再生能源提供市场准入以及发电量预测，并看到到对控制可再生能源解决方案的不断增长的需求，帮助电网实现平衡，并预测电力市场将发生什么。可再生能源的日益普及给无数国家的电网运营商提出了许多需要回答的问题：电力从何而来？它去哪儿了？四小时后会发生什么？我们可以告诉客户，可再生能源这一秒在每个电网交叉点产生多少电力，并将过程可视化，预测四小时后会发生什么。”Jochen Schwill称。 除了强大的数字化的系统作为支撑，在该公司国际部经理Leonard Hirsch看来，他们善于收集客户的数据，来预测市场的变化。特别是目前价格很贵的情况下预测更要正确，告诉输电商第二天可以提供的电力情况，现货市场的日前和日间交易更考验公司的能力。 这是一种聚合服务，由他们的控制系统完成，使用基于大数据（例如电厂运行情况、 天气数据、市场价格信号、电网数据）的智能算法，使可再生能源发电机组和工业用户更加灵活，对价格信号的响应更快。通过更有效地部署电网资产，分布式资源的聚合，降低了每个人的电力成本，尤其是虚拟电厂参与者。 在德国，虚拟电厂应用已经进入到了商业化的阶段。作为独立的虚拟电厂运营商，Next Kraftwerke竞争对手主要是电力交易商、电力公司和能源领域的技术公司。在Jochen Schwill看来，公司研发的核心在于技术和气象学。“这就是为什么我们一直关注有趣的技术发展，这仍然是一场相当抽象的比赛，但我们将不得不面对它。例如，我们需要机器学习和改进算法来实现更为准确的天气预报。” 对Next Kraftwerke来说，电动汽车在近两年的发展也给其提出新的挑战，数以百万计的电动汽车将在一夜之间接入电网，这意味他们为电网运营商更大的灵活性提供可能，提供了大量存储空间供我们使用，那么，这意味着虚拟电厂运营商将直接进入家庭。 最迟到2050年，可再生能源可以满足德国100%的电力需求，电力系统将足够灵活，问题是两个系统仍然并存：旧的中心化市场系统和新的去中心化市场系统，这从长远来看是行不通的。“随着可再生能源在电力系统中所占份额的增加，我们不能再像旧系统那样简单地跟踪负载和供应。而是生产和需求必须相互协调，现在是所有参与者调整和适应新系统，以实现100%可再生能源的时候了。”

光伏淡季装机大超预期意味着什么 项目能上尽上 3月21日，国家能源局公布了1-2月全国电力工业统计数据，其中1-2月光伏新增装机20.37GW，同比增长87.6%。与此同时，海关总署也发布了1-2月出口数据，其中1-2月电池组件出口77.98亿美元，同比增长6.5%；逆变器出口19.5亿美元，同比增长131.1%。最超出市场预期的是1-2月的装机量。因为按照往年的装机规律，一季度和三季度是淡季，二季度因为“630”抢装，四季度因为“1230”抢装是传统的旺季，四季度装机量一般都会超过全年的40%，1-2月份由于春节等因素，装机量是最冷淡的。但是今年却一改往年常态，前两个月装机同比增长快翻倍，规模已接近2022年上半年的累计装机容量。市场此前预判同往年一样，因为春节、以及去年年底疫情等因素，认为1-2月装机会较平淡，3月一般才会起量。但数据出来后，却比预判乐观很多。实际情况是，从今年春节前后，一线人员基本休整比较少，干劲比往年更足，产业直观感受是这样，数据出来后更是得到了印证。为何开年干劲就如此足？认为原因如下：1）政策明确，装机热情只会更激烈从政策面讲，无论是五大六小还是民营企业，对新能源的建设都是保持积极态度，这点不但没有变，且随着十四五、十五五交卷期的临近，装机热情只会越来越激烈。2）不会一味要求组件 超低价，装机能上就上众所周知，在意愿清晰的前提下，去年国内装机不及预期主要是因为上游硅料价格太高，导致组件最高价涨到2元/W，强博弈趋势直接压抑了终端装机意愿，因为不挣钱。随着去年年底至今硅料供应放量，虽然价格阶段性反弹了一段，但是趋势是往下走的，组件价格也终于降下来了，今年开始终端装机意愿明显好很多。据了解，对于能源企业而言，当组件下降到1.7-1.8元/W的区间时，对于终端能源企业已经非常有利了，所以不会等到组件再持续下降一个梯度再装机。因为组件成本虽然是能源开发企业成本考虑因素之一，但也并不会一味追求低价，组件品牌如何，能否按时供货才是最重要的，而即使一些小组件厂价格够低，但是可能存在不能按时交货的风险，也不是终端会考虑的选择。现在市场真实情况是，今年一季度的装机热情就比往年高很多，市场竞争比较激烈，大家都在抢项目，能上尽上，尤其对于五大六小国企而言，最关心的就是年底的装机增量的成绩单如何。所以这种情况下，按照组件1.7-1.8元/W的价格水平，就已经足够了，会抓紧抢项目。 全年需求爆发无争议 1-2月新增装机20.37GW，往常1-2月装机占全年份额大概10%-15%左右，假设按照15%来估算，今年国内装机规模有望达到130GW，实际可能还要比这个更高。年初时对今年的装机预期在90-100GW左右，所以按照目前披露的数据看，今年装机体量会大超预期。除了按照常规比例粗略推算得出今年装机可能超预期外，主要还是因为今年随着硅料供应放量，组件价格还会进一步走低，进而再次刺激装机需求。根据今天硅业分会的硅料报价看，复投料均价在21.82万元/吨，跌2.63%；致密料均价在21.62万元/吨，跌2.66%。硅料价格再次走低，供应方面，预计4月份还会有些检修复产增量，和小部分扩产，供应环比增约4%。但其实，硅料供应放量较大还是下半年，上半年整体还是偏紧，但不管短期波动性如何，年内硅料下行趋势不变，预计中枢会在15-20万元/吨之间。组件方面，目前无论是166-210系列组件均价分布在1.7-1.8元/W之间，短期处于比较稳定的趋势，但随着硅料降价，尤其是四季度硅料供应放量，叠加光伏传统装机旺季，组件价格会再下降一个梯度，对全年装机需求形成强支撑。简言之，今年1-2月的装机数据算给光伏开了个好头，在硅料降价，组件价格下行的大趋势下，全年需求大爆发是大概率事件。