国家能源局在答复十四届全国人大第二次会议第4179号提出的开展县级新型电力系统试点促进新能源与乡村振兴融合发展的建议时指出：近年来，分布式新能源快速发展，已成为能源转型的重要力量。“隔墙售电”、源网荷储一体化等模式正在各地进行探索。下一步，国家发展改革委将适应“隔墙售电”、源网荷储一体化等新模式发展，会同有关方面研究完善促进新能源就近消纳的相关价格机制，加快推进电力现货、辅助服务等市场体系建设，促进新能源高质量发展，助力新型电力系统建设。 答复摘要您提出的关于开展县级新型电力系统试点促进新能源与乡村振兴融合发展的建议收悉。经研究并商国家发展改革委、农业农村部、国家电网，现答复如下： 能源产业是乡村振兴的重要支撑。广大农村地区风能、太阳能、生物质能等可再生能源资源丰富，是落实碳达峰碳中和目标、大力发展新能源的重要增长极。加快农村清洁能源发展，推动农村能源绿色低碳转型，对保障农村地区能源供应安全、推动用能方式转型、助力实现碳达峰碳中和目标任务、全面推进乡村振兴具有重要意义。 关于在电源侧持续推进农村新能源开发创新。近年来，国家持续强化政策支持引导，立足农村地区可再生能源资源条件，充分发挥可再生能源分布式创新发展优势。一是大力推进农村分布式光伏开发利用，完善农村地区分布式光伏布局，统筹农村具备条件的屋顶或统筹安排村集体集中场地开展分布式光伏建设，积极推进“光伏+”综合利用方式。二是2024年3月，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》（发改能源〔2024〕378号），明确充分利用农村零散非耕地，鼓励支持在有条件的农村地区以村为单位，按照“村企合作”模式，因地制宜推动风电就地就近开发利用，促进农村能源绿色低碳转型，助力乡村振兴。三是2023年3月以来，国家能源局会同生态环境部、农业农村部等联合组织开展农村能源革命试点县建设，并公布了首批15个试点县名单，鼓励试点县创新新能源投资建设模式和土地利用机制，结合实际情况依法利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与新能源项目融合共建，推动金融机构为试点县建设提供信贷支持，以可再生能源产业经济带动农民增收，助力乡村振兴。 关于加强农村地区电网建设。国家能源局持续促进农村电网发展，不断推动农村地区用能保障、清洁替代水平迈上新台阶。一是2023年7月，国家能源局会同国家发展改革委、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》（发改能源规〔2023〕920号），提出加大配电自动化建设力度，有条件地区稳步推动农村电网数字化、智能化转型发展；加强农村电网发展规划与农村分布式可再生能源发展的衔接，提升农村电网分布式可再生能源承载能力；组织电网企业积极做好农村分布式可再生能源发电并网服务，加大投资力度，做好农村电力普遍服务保障和转型升级等工作。二是将包括农村电网投资在内的电网企业输配电投资经成本监审后全部纳入输配电价，为持续推动农村电网薄弱地区电网建设改造提供了有力保障。 关于引导需求侧响应，建立源荷互动机制。2023年，国家发展改革委修订印发《电力需求侧管理办法(2023年版）》，积极拓宽需求响应主体范围，明确各类经营性电力用户均可参与需求响应，鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等主体参与需求响应，支持各类电力需求侧管理服务机构整合优化可调节负荷、分布式电源、新型储能等需求侧资源，以负荷聚合商或虚拟电厂等形式参与需求响应，创新用电服务模式，培育用电服务新业态。组织电网企业不断提升技术服务能力，深化负荷管理系统建设应用，进一步完善用户侧需求响应资源日常服务、能力校核、效果评估等功能，为需求侧资源参与需求响应、辅助服务等各类市场提供技术支撑。下一步，国家发展改革委将指导各地和主要电网企业抓好文件落实，鼓励支持各有关方面积极探索和实践，推进需求侧资源参与电能量和辅助服务市场常态化运行。 关于改革输配电价机制，促进就近消纳。近年来，分布式新能源快速发展，已成为能源转型的重要力量。“隔墙售电”、源网荷储一体化等模式正在各地进行探索。下一步，国家发展改革委将适应“隔墙售电”、源网荷储一体化等新模式发展，会同有关方面研究完善促进新能源就近消纳的相关价格机制，加快推进电力现货、辅助服务等市场体系建设，促进新能源高质量发展，助力新型电力系统建设。

国家能源局在答复十四届全国人大第二次会议第4179号提出的开展县级新型电力系统试点促进新能源与乡村振兴融合发展的建议时指出：近年来，分布式新能源快速发展，已成为能源转型的重要力量。“隔墙售电”、源网荷储一体化等模式正在各地进行探索。下一步，国家发展改革委将适应“隔墙售电”、源网荷储一体化等新模式发展，会同有关方面研究完善促进新能源就近消纳的相关价格机制，加快推进电力现货、辅助服务等市场体系建设，促进新能源高质量发展，助力新型电力系统建设。 答复摘要您提出的关于开展县级新型电力系统试点促进新能源与乡村振兴融合发展的建议收悉。经研究并商国家发展改革委、农业农村部、国家电网，现答复如下： 能源产业是乡村振兴的重要支撑。广大农村地区风能、太阳能、生物质能等可再生能源资源丰富，是落实碳达峰碳中和目标、大力发展新能源的重要增长极。加快农村清洁能源发展，推动农村能源绿色低碳转型，对保障农村地区能源供应安全、推动用能方式转型、助力实现碳达峰碳中和目标任务、全面推进乡村振兴具有重要意义。 关于在电源侧持续推进农村新能源开发创新。近年来，国家持续强化政策支持引导，立足农村地区可再生能源资源条件，充分发挥可再生能源分布式创新发展优势。一是大力推进农村分布式光伏开发利用，完善农村地区分布式光伏布局，统筹农村具备条件的屋顶或统筹安排村集体集中场地开展分布式光伏建设，积极推进“光伏+”综合利用方式。二是2024年3月，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》（发改能源〔2024〕378号），明确充分利用农村零散非耕地，鼓励支持在有条件的农村地区以村为单位，按照“村企合作”模式，因地制宜推动风电就地就近开发利用，促进农村能源绿色低碳转型，助力乡村振兴。三是2023年3月以来，国家能源局会同生态环境部、农业农村部等联合组织开展农村能源革命试点县建设，并公布了首批15个试点县名单，鼓励试点县创新新能源投资建设模式和土地利用机制，结合实际情况依法利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与新能源项目融合共建，推动金融机构为试点县建设提供信贷支持，以可再生能源产业经济带动农民增收，助力乡村振兴。 关于加强农村地区电网建设。国家能源局持续促进农村电网发展，不断推动农村地区用能保障、清洁替代水平迈上新台阶。一是2023年7月，国家能源局会同国家发展改革委、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》（发改能源规〔2023〕920号），提出加大配电自动化建设力度，有条件地区稳步推动农村电网数字化、智能化转型发展；加强农村电网发展规划与农村分布式可再生能源发展的衔接，提升农村电网分布式可再生能源承载能力；组织电网企业积极做好农村分布式可再生能源发电并网服务，加大投资力度，做好农村电力普遍服务保障和转型升级等工作。二是将包括农村电网投资在内的电网企业输配电投资经成本监审后全部纳入输配电价，为持续推动农村电网薄弱地区电网建设改造提供了有力保障。 关于引导需求侧响应，建立源荷互动机制。2023年，国家发展改革委修订印发《电力需求侧管理办法(2023年版）》，积极拓宽需求响应主体范围，明确各类经营性电力用户均可参与需求响应，鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等主体参与需求响应，支持各类电力需求侧管理服务机构整合优化可调节负荷、分布式电源、新型储能等需求侧资源，以负荷聚合商或虚拟电厂等形式参与需求响应，创新用电服务模式，培育用电服务新业态。组织电网企业不断提升技术服务能力，深化负荷管理系统建设应用，进一步完善用户侧需求响应资源日常服务、能力校核、效果评估等功能，为需求侧资源参与需求响应、辅助服务等各类市场提供技术支撑。下一步，国家发展改革委将指导各地和主要电网企业抓好文件落实，鼓励支持各有关方面积极探索和实践，推进需求侧资源参与电能量和辅助服务市场常态化运行。 关于改革输配电价机制，促进就近消纳。近年来，分布式新能源快速发展，已成为能源转型的重要力量。“隔墙售电”、源网荷储一体化等模式正在各地进行探索。下一步，国家发展改革委将适应“隔墙售电”、源网荷储一体化等新模式发展，会同有关方面研究完善促进新能源就近消纳的相关价格机制，加快推进电力现货、辅助服务等市场体系建设，促进新能源高质量发展，助力新型电力系统建设。

“虚拟电厂是能源领域的‘滴滴平台’，是匹配配需的关键载体。”东南大学电气工程学院电力经济技术研究所所长高赐威近期在“碳中和高峰论坛暨第四届中国国际新型储能技术及工程应用大会与新型储能技术青年科学家论坛”上指出。 “滴滴”的蓬勃发展，得益于中国民用汽车保有量巨大与市民灵活用车需求的高度匹配。虚拟电厂作为电力系统的“智能管家”迅速崛起，离不开星罗棋布的分布式资源与电网灵活调度需求的紧密契合。然而，尽管理论上虚拟电厂能够聚集这些分布式资源，但受多重掣肘牵制，难以形成合力。据业内人士表示，当前大部分地区虚拟电厂面临着“聚而不合”的困境。 资源不足 虚拟电厂备受青睐受电力系统低碳转型加速、新能源装机量激增等多重因素影响，我国对电力灵活性资源需求大增。‌2022年1月，国家发改委和国家能源局联合发布的《“十四五”现代能源体系规划》明确提出，力争到2025年，灵活调节电源占比达到24%左右，电力需求侧响应能力达到最大用电负荷的3%～5%。其中华东、华中、南方等地区达到最大负荷的5%左右。虚拟电厂作为一种能够挖掘用户侧灵活性资源的技术手段，逐渐受到青睐。中电联2019年12月发布的《煤电机组灵活性运行政策研究》显示，欧美国家的灵活电源比重普遍较高，西班牙、德国、美国占比分别为34%、18%、49%，而中国占比不到6%。近年来，随着能源转型与电力系统改革的不断深化，我国灵活电源比重逐步提升，但仍未能满足当前需求。受资源禀赋限制，虚拟电厂项目多在资源匮乏的经济强省率先“试水”。上海、广东等地率先出台“十四五”能源电力发展规划及碳达峰实施方案，明确提出了虚拟电厂的发展目标，例如，上海计划按不低于最大用电负荷5%的标准加强能源需求侧调节，并按最大负荷40%标准配备应急备用调峰能力；广东则力争到2025年电力需求侧响应能力达最高负荷的5%左右。此外，北京、深圳等地也发布了相关规划，将虚拟电厂建设纳入 日程。为何选择虚拟电厂削峰填谷，而非新建煤电机组呢？据业内机构估算，主要是基于经济效益和电力系统灵活性的综合考虑。虚拟电厂的建设成本仅为火电10%-15%，为满足5%的峰值负荷，若采用建设火电厂的方式，需投入高达4000亿元，而虚拟电厂的建设成本仅为500亿元。虚拟电厂不仅能够大幅节省初期投资，还在提升电力系统灵活性和稳定性方面具有发展潜力。 兴致怏怏 电厂实质尚未整合 尽管各地区已根据实际情况在虚拟电厂建设上做了诸多探索，但至今尚未形成普遍共识。当前，我国虚拟电厂尚未发掘出既能广泛推广，又能互利共赢的市场运作机制和商业模式。专家指出，目前，虚拟电厂亟需用户积极参与以有效整合资源，应对新能源间歇性出力等问题。然而，用户调整用能习惯所付出的精力、成本，与峰谷价差所带来的收益显著不对等，又缺乏足够的经济激励机制，各参与主体兴致怏怏，资源整合困难重重，导致虚拟电厂面临着“形似整合实则分散”的僵局，实际效果大打折扣。市场机制的缺失是制约虚拟电厂发展的关键因素之一。华能浙江能源销售主管柳备在论坛上指出，虚拟电厂的常态化运行离不开市场化的加持,目前，我国虚拟电厂在市场准入、市场监测和供求机制等方面缺乏明确的规定，这限制了其进一步的发展。鉴于当前电力市场的发展阶段和开放程度尚存局限，虚拟电厂所能产生的收益相对有限，在一定程度上挫伤了用户侧的参与热情。同时，商业模式的单一性也限制了虚拟电厂的发展空间。高赐威在会上提到，虚拟电厂的核心优势不在于接入承载多少资源，而在于其所具备的资源变现能力。虚拟电厂的盈利主要依赖辅助服务、需求响应和电力现货市场，但这些市场尚未完全成熟，导 致虚拟电厂面临盈利模式不稳定、持续盈利能力差等问题。此外，许多地区的虚拟电厂仅作为迎峰度夏期间的应急机制，在高电力负荷时段唤醒“沉睡”的分布式资源，响应总量和补偿标准每年更新，缺乏稳定性和可预见性，无法提供可靠的投资信号，抑制了参与者的积极性。 多元并进 承担系统多重角色 “双碳”目标的提出加速了系统电源结构与负荷特性的转变，为虚拟电厂的孵化提供了应用场景。浙江大学电气工程学院教授杨强在论坛上强调，“当前，我们正置身于碳排放双控和工业化深度发展耦合的复杂时期，既要推动工业体系向低碳排放升级，又面临碳排放的严格限制。”在此关键时刻，虚拟电厂或将成为破解这一僵局的关键力量。要充分发挥虚拟电厂的潜力，首要任务是完善市场机制。要明确市场准入标准，确定虚拟电厂与其他电厂同等的市场主体地位，参与公平、良性的市场竞争，将虚拟电厂纳入全国统一电力市场体系建设的总体布局规划。同时，需加快完善虚拟电厂的市场参与机制，健全辅助服务市场交易品种等。华南理工大学的谢敏教授在会上建议，应构建一个整合海量用户侧资源，并与地方配电市场、批发市场协同运行的统一市场体系架构，以促进虚拟电厂与电力系统统一调度体系的深度融合，使其在多元化的业务场景中发挥实效。进一步探索虚拟电厂的商业模式也是当务之急。虚拟电厂在成本控制上具有显著优势，但要将其转化为商业价值，还需建立健全资源定价和利益分配机制，构建统一的交易体系，支持分布式资源自主优化，并积极参与需求响应、辅助服务市场及现货市场。同时，要密切关注与 市场相关的政策、规则动态，加速虚拟电厂的商业模式创新，推动产品迭代升级。此外，还需完善虚拟电厂内部定价及利益分配机制，提高用户侧资源参与虚拟电厂运营的积极性。电力规划设计总院能源政策与市场研究院院长凡鹏飞认为，虚拟电厂在能源电力系统中扮演着多重角色：能源安全保供的“辅助器”、新型储能发挥的“放大器”、新型配电网发展的“加速器”、源网荷储一体化发展的“耦合器”、分布式电源的“控制器”、需求侧响应资源的“调节器”、分布式资源参与市场的“聚合器”、贯穿多市场的“路由器”等，这些角色共同体现了虚拟电厂在能源电力系统中的多元价值。

“虚拟电厂是能源领域的‘滴滴平台’，是匹配配需的关键载体。”东南大学电气工程学院电力经济技术研究所所长高赐威近期在“碳中和高峰论坛暨第四届中国国际新型储能技术及工程应用大会与新型储能技术青年科学家论坛”上指出。 “滴滴”的蓬勃发展，得益于中国民用汽车保有量巨大与市民灵活用车需求的高度匹配。虚拟电厂作为电力系统的“智能管家”迅速崛起，离不开星罗棋布的分布式资源与电网灵活调度需求的紧密契合。然而，尽管理论上虚拟电厂能够聚集这些分布式资源，但受多重掣肘牵制，难以形成合力。据业内人士表示，当前大部分地区虚拟电厂面临着“聚而不合”的困境。 资源不足 虚拟电厂备受青睐受电力系统低碳转型加速、新能源装机量激增等多重因素影响，我国对电力灵活性资源需求大增。‌2022年1月，国家发改委和国家能源局联合发布的《“十四五”现代能源体系规划》明确提出，力争到2025年，灵活调节电源占比达到24%左右，电力需求侧响应能力达到最大用电负荷的3%～5%。其中华东、华中、南方等地区达到最大负荷的5%左右。虚拟电厂作为一种能够挖掘用户侧灵活性资源的技术手段，逐渐受到青睐。中电联2019年12月发布的《煤电机组灵活性运行政策研究》显示，欧美国家的灵活电源比重普遍较高，西班牙、德国、美国占比分别为34%、18%、49%，而中国占比不到6%。近年来，随着能源转型与电力系统改革的不断深化，我国灵活电源比重逐步提升，但仍未能满足当前需求。受资源禀赋限制，虚拟电厂项目多在资源匮乏的经济强省率先“试水”。上海、广东等地率先出台“十四五”能源电力发展规划及碳达峰实施方案，明确提出了虚拟电厂的发展目标，例如，上海计划按不低于最大用电负荷5%的标准加强能源需求侧调节，并按最大负荷40%标准配备应急备用调峰能力；广东则力争到2025年电力需求侧响应能力达最高负荷的5%左右。此外，北京、深圳等地也发布了相关规划，将虚拟电厂建设纳入 日程。为何选择虚拟电厂削峰填谷，而非新建煤电机组呢？据业内机构估算，主要是基于经济效益和电力系统灵活性的综合考虑。虚拟电厂的建设成本仅为火电10%-15%，为满足5%的峰值负荷，若采用建设火电厂的方式，需投入高达4000亿元，而虚拟电厂的建设成本仅为500亿元。虚拟电厂不仅能够大幅节省初期投资，还在提升电力系统灵活性和稳定性方面具有发展潜力。 兴致怏怏 电厂实质尚未整合 尽管各地区已根据实际情况在虚拟电厂建设上做了诸多探索，但至今尚未形成普遍共识。当前，我国虚拟电厂尚未发掘出既能广泛推广，又能互利共赢的市场运作机制和商业模式。专家指出，目前，虚拟电厂亟需用户积极参与以有效整合资源，应对新能源间歇性出力等问题。然而，用户调整用能习惯所付出的精力、成本，与峰谷价差所带来的收益显著不对等，又缺乏足够的经济激励机制，各参与主体兴致怏怏，资源整合困难重重，导致虚拟电厂面临着“形似整合实则分散”的僵局，实际效果大打折扣。市场机制的缺失是制约虚拟电厂发展的关键因素之一。华能浙江能源销售主管柳备在论坛上指出，虚拟电厂的常态化运行离不开市场化的加持,目前，我国虚拟电厂在市场准入、市场监测和供求机制等方面缺乏明确的规定，这限制了其进一步的发展。鉴于当前电力市场的发展阶段和开放程度尚存局限，虚拟电厂所能产生的收益相对有限，在一定程度上挫伤了用户侧的参与热情。同时，商业模式的单一性也限制了虚拟电厂的发展空间。高赐威在会上提到，虚拟电厂的核心优势不在于接入承载多少资源，而在于其所具备的资源变现能力。虚拟电厂的盈利主要依赖辅助服务、需求响应和电力现货市场，但这些市场尚未完全成熟，导 致虚拟电厂面临盈利模式不稳定、持续盈利能力差等问题。此外，许多地区的虚拟电厂仅作为迎峰度夏期间的应急机制，在高电力负荷时段唤醒“沉睡”的分布式资源，响应总量和补偿标准每年更新，缺乏稳定性和可预见性，无法提供可靠的投资信号，抑制了参与者的积极性。 多元并进 承担系统多重角色 “双碳”目标的提出加速了系统电源结构与负荷特性的转变，为虚拟电厂的孵化提供了应用场景。浙江大学电气工程学院教授杨强在论坛上强调，“当前，我们正置身于碳排放双控和工业化深度发展耦合的复杂时期，既要推动工业体系向低碳排放升级，又面临碳排放的严格限制。”在此关键时刻，虚拟电厂或将成为破解这一僵局的关键力量。要充分发挥虚拟电厂的潜力，首要任务是完善市场机制。要明确市场准入标准，确定虚拟电厂与其他电厂同等的市场主体地位，参与公平、良性的市场竞争，将虚拟电厂纳入全国统一电力市场体系建设的总体布局规划。同时，需加快完善虚拟电厂的市场参与机制，健全辅助服务市场交易品种等。华南理工大学的谢敏教授在会上建议，应构建一个整合海量用户侧资源，并与地方配电市场、批发市场协同运行的统一市场体系架构，以促进虚拟电厂与电力系统统一调度体系的深度融合，使其在多元化的业务场景中发挥实效。进一步探索虚拟电厂的商业模式也是当务之急。虚拟电厂在成本控制上具有显著优势，但要将其转化为商业价值，还需建立健全资源定价和利益分配机制，构建统一的交易体系，支持分布式资源自主优化，并积极参与需求响应、辅助服务市场及现货市场。同时，要密切关注与 市场相关的政策、规则动态，加速虚拟电厂的商业模式创新，推动产品迭代升级。此外，还需完善虚拟电厂内部定价及利益分配机制，提高用户侧资源参与虚拟电厂运营的积极性。电力规划设计总院能源政策与市场研究院院长凡鹏飞认为，虚拟电厂在能源电力系统中扮演着多重角色：能源安全保供的“辅助器”、新型储能发挥的“放大器”、新型配电网发展的“加速器”、源网荷储一体化发展的“耦合器”、分布式电源的“控制器”、需求侧响应资源的“调节器”、分布式资源参与市场的“聚合器”、贯穿多市场的“路由器”等，这些角色共同体现了虚拟电厂在能源电力系统中的多元价值。

11月19日，国家发改委召开新闻发布会，解读8部门联合印发的《完善碳排放统计体系工作方案》。这一方案的实施，预计将为光伏等清洁能源产业带来重大利好，进一步推动绿色能源转型和可持续发展。 01.方案出台的终极目的 正在召开的联合国气候变化框架公约第29届会议（COP 29）进一步强调了全球碳市场的紧迫性，将全球碳交易逐步推向现实。这表明，“双碳”目标已达成更广泛的共识。为了实现这一目标，必须首先准确掌握每个地方、每个行业、每个企业的碳排放量。国家发改委等8部门出台的方案，旨在使碳排放核算更加清晰和精准，并推动核算标准与国际接轨，以应对国际贸易壁垒，如欧盟电池法案和碳边境调节机制（CBAM）。 该方案的实施将带来两个显著的利好目标。一是碳排放年报、快报制度全面建立。2025年起，国家和各省每年都要报出碳排放“账本”，而且要快报快出。同时，将发布实施不同行业的碳排放核算标准和不同产品的碳足迹核算标准，并建立全国统一的碳排放数据库，实现动态更新、实时查看、公开透明。 二是碳排放统计核算体系构建完成。到2030年，国家、省级碳排放统计核算体系制度全面建立并有效运转；针对电力、钢铁等排放大户的相关行业企业，非化石能源发电减排能力要显著提升；产品的碳足迹实现精准管理，其碳排放“身份证”全面符合国际标准。 02.利好光伏的主要方面 一是推动市场拓展。该方案通过完善碳排放统计核算体系，将显著增强社会对碳排放的重视，提高清洁能源需求，激励企业投资低碳技术。光伏作为最重要的可再生能源之一，将迎来更大的市场需求和发展机遇，尤其是在工商业屋顶分布式光伏系统等领域。随着碳排放意识的提高，光伏产品的国际合作和出口市场也有望扩大。 二是突破贸易壁垒。完善的碳排放统计核算体系，将进一步与国际标准接轨，通过提供准确、透明的碳排放数据，增强中国光伏产品的国际竞争力。这种透明度和可验证性可以减少其他国家对中国光伏产品的环境标准和碳足迹的疑虑，从而降低因碳排放问题而产生的贸易摩擦。 三是提升消纳能力。政策的实施有助于提高光伏发电的经济性和环境效益，推动电网结构优化以增强光伏发电的接入能力。同时，提升消纳能力以减少弃光现象，并促进储能技术的应用以解决光伏发电的间歇性问题，提高光伏发电的稳定性和可靠性。 四是助力碳交易市场。准确的碳排放数据是碳交易市场至关重要。完善的碳排放统计核算体系将为碳交易市场提供必要的数据基础，有助于市场的规范化和法制化，包括电力现货市场、绿色电力证书交易等，为光伏发电提供更多的市场机会，同时激励企业通过减少碳排放来获得经济收益。 五是优化行业布局。通过准确的碳排放数据，可以科学评估不同地区光伏项目的环境影响，指导地方政府合理规划新能源布局，实现资源的最优配置，促进产业集群发展，推动能源结构调整，减少资源浪费，提高项目经济性，从而推动光伏产业的可持续发展。 随着“双控”政策的深入实施和碳排放统计核算体系的不断完善，我们有理由相信，光伏等新能源产业将迎来更加广阔的发展空间。这不仅是对我国能源结构转型的有力推动，也是对全球应对气候变化挑战的重要贡献。随着政策的深入实施，光伏产业不仅将迎来新的发展机遇，而且将在推动能源转型和应对气候变化方面发挥关键作用。

11月19日，国家发改委召开新闻发布会，解读8部门联合印发的《完善碳排放统计体系工作方案》。这一方案的实施，预计将为光伏等清洁能源产业带来重大利好，进一步推动绿色能源转型和可持续发展。 01.方案出台的终极目的 正在召开的联合国气候变化框架公约第29届会议（COP 29）进一步强调了全球碳市场的紧迫性，将全球碳交易逐步推向现实。这表明，“双碳”目标已达成更广泛的共识。为了实现这一目标，必须首先准确掌握每个地方、每个行业、每个企业的碳排放量。国家发改委等8部门出台的方案，旨在使碳排放核算更加清晰和精准，并推动核算标准与国际接轨，以应对国际贸易壁垒，如欧盟电池法案和碳边境调节机制（CBAM）。 该方案的实施将带来两个显著的利好目标。一是碳排放年报、快报制度全面建立。2025年起，国家和各省每年都要报出碳排放“账本”，而且要快报快出。同时，将发布实施不同行业的碳排放核算标准和不同产品的碳足迹核算标准，并建立全国统一的碳排放数据库，实现动态更新、实时查看、公开透明。 二是碳排放统计核算体系构建完成。到2030年，国家、省级碳排放统计核算体系制度全面建立并有效运转；针对电力、钢铁等排放大户的相关行业企业，非化石能源发电减排能力要显著提升；产品的碳足迹实现精准管理，其碳排放“身份证”全面符合国际标准。 02.利好光伏的主要方面 一是推动市场拓展。该方案通过完善碳排放统计核算体系，将显著增强社会对碳排放的重视，提高清洁能源需求，激励企业投资低碳技术。光伏作为最重要的可再生能源之一，将迎来更大的市场需求和发展机遇，尤其是在工商业屋顶分布式光伏系统等领域。随着碳排放意识的提高，光伏产品的国际合作和出口市场也有望扩大。 二是突破贸易壁垒。完善的碳排放统计核算体系，将进一步与国际标准接轨，通过提供准确、透明的碳排放数据，增强中国光伏产品的国际竞争力。这种透明度和可验证性可以减少其他国家对中国光伏产品的环境标准和碳足迹的疑虑，从而降低因碳排放问题而产生的贸易摩擦。 三是提升消纳能力。政策的实施有助于提高光伏发电的经济性和环境效益，推动电网结构优化以增强光伏发电的接入能力。同时，提升消纳能力以减少弃光现象，并促进储能技术的应用以解决光伏发电的间歇性问题，提高光伏发电的稳定性和可靠性。 四是助力碳交易市场。准确的碳排放数据是碳交易市场至关重要。完善的碳排放统计核算体系将为碳交易市场提供必要的数据基础，有助于市场的规范化和法制化，包括电力现货市场、绿色电力证书交易等，为光伏发电提供更多的市场机会，同时激励企业通过减少碳排放来获得经济收益。 五是优化行业布局。通过准确的碳排放数据，可以科学评估不同地区光伏项目的环境影响，指导地方政府合理规划新能源布局，实现资源的最优配置，促进产业集群发展，推动能源结构调整，减少资源浪费，提高项目经济性，从而推动光伏产业的可持续发展。 随着“双控”政策的深入实施和碳排放统计核算体系的不断完善，我们有理由相信，光伏等新能源产业将迎来更加广阔的发展空间。这不仅是对我国能源结构转型的有力推动，也是对全球应对气候变化挑战的重要贡献。随着政策的深入实施，光伏产业不仅将迎来新的发展机遇，而且将在推动能源转型和应对气候变化方面发挥关键作用。

特朗普赢了，光伏产业甚至整个清洁能源产业，可能会为之震荡！ 11月6日，特朗普宣布当选美国总统！，当日，First Solar 下跌 12%，Enphase 和 SolarEdge 下跌约 19%，Sunrun下跌26%，Sunnova暴跌40%。Nextracker下跌约6.5%，Array Technologies股价下跌近20%。从电池组件到电站，从光伏逆变器到支架光伏行业，整个美国光伏产业遭遇了“黑天鹅”事件。 对于中国光伏而言，特朗普当选意味着什么？ 就在特朗普当选之日，天合光能宣布将美国5GW光伏组件制造项目出售给美股上市公司FREYR。隆基、晶科再次向外界强调其美国的产能。 除此之外，中国光伏还正在经历新一轮的行业周期。双重挑战之下，中国光伏的底层逻辑恐怕要变了。 特朗普1.0，光伏产业遭遇了挫折 特朗普是坚定的化石能源支持者，其逻辑在于“美国第一”，“能源独立”的主张。在特朗普第一任期内，其能源政策强调美国能源自主和促进就业增长。 2017年6月1日，特朗普政府宣布美国退出《巴黎协定》，停止实施其“国家自主贡献”，停止对绿色气候基金捐资等出资义务。 2017年10月10日，特朗普政府废除了由前总统奥巴马签署的“清洁能源计划”(Clean Power Plan，CPP)。根据该计划，美国到2030年需将温室气体的排放量减少到比2005年低32%。 2018年1月23日，特朗普签署文件，决定实施“201条款”措施。该措施明确，对进口量超过2.5GW的晶体硅光伏电池片及组件征收保障措施关税，实施期限为4年，实施期间措施逐步放宽。其中，第一年征收30%的从价税，第二年征收25%、第三年征收20%、第四年征收15%。 2018年3月22日，特朗普在白宫签署总统备忘录，依据“301调查”结果，对中国电动汽车、锂电池、光伏电池与组件等产品征收25%的关税。 2020年，特朗普签署涉疆法案，要求出口至美国产品不含新疆成分，进一步围堵中国光伏产业链。 可以说在特朗普第一任的四年任期内，不仅压制清洁能源的发展，更是数次对中国光伏出手。 在特朗普政策的影响下，美国从中国光伏的重要出口市场，到“无足轻重”。海关统计数据显示，特朗普上任前的2015年、2016年，中国出口美国的光伏电池组件占全部出口总额的10%以上。2017年，特朗普上任的第一年，这一数据迅速跌至5.48%。2018年，中国出口美国的电池组件仅0.41亿元美元，创历史新低。 在特朗普第一任期内，中国出口美国的电池组件总额为12.94亿美元，尚不及2016年一年的出口额。 相较光伏电池组件领域，逆变器则受到影响较少，在特朗普4年任期内，中国共计出口美国逆变器金额达16.16亿美元，保持了相对稳定增长的趋势。 事实上，不仅中国光伏产品出口美国受挫，美国本身光伏装机也在特朗普任内经历了低谷期。2016年，美国光伏新增装机已经达到了15.14GW，特朗普上台后的三年里，美国新增光伏装机始终徘徊在10GW左右，直至2020年才有所恢复。 无惧特朗普2.0，光伏已然强大 特朗普再次当选美国总统，清洁能源行业特别是光伏产业界对于美国的光伏产业前景忧心忡忡。其中重要原因在于特朗普对于清洁能源的敌视态度以及选举过程承诺要废除《减少通货膨胀法案》（IRA）。然而综合各方观点来看，特朗普的第二任期，光伏产业未必会再次遭受挫败。其原因有四： 其一，特朗普的支持者是IRA法案的受益者 与上次传统能源州支持特朗普不同的是，美国这次大选，清洁制造业投资前十名的州都是特朗普的支持者，他们是也是IRA法案的受益者。前美国环保署署长、奥巴马和拜登的白宫气候顾问Gina McCarthy，日前在接受媒体采访时表示，无论特朗普说了什么，美国向清洁能源的转变是不可阻挡的。我知道大家都担心这次的选举结果，但这些清洁能源项目大部分正在共和党选区运营或正在建设中。而且许多共和党国会议员已经与数百名商界领袖一起参加剪彩和奠基仪式。 除清洁能源投资之外，美国户用光伏排名前四的州中，亚利桑那州、德克萨斯州、佛罗里达州是特朗普的支持者选区，这些州的居民能够利用 IRA 税收抵免来实现能源独立。特朗普一贯支持税收抵免。剥夺他的支持者的税收抵免不符合他的性格。 何况经过四年沉淀之后，特朗普对于光伏的态度也有所转变，他在竞选期间明确表示，自己是“太阳能的忠实粉丝”。 其二，美国本土光伏制造业为美国带来了大量的就业岗位 特朗普能源政策的核心是能源独立与促进本土就业，这与光伏产业的发展并不矛盾。从2018年，美国对中国光伏产品加征巨额关税之后，加之IRA法案对本土制造的补贴，近年来美国的本土光伏制造业也在快速增长，截止2023年底，美国光伏组件产能已经达到了26.4GW，有专业机构预测，2024年这一规模将达到68.5GW。 本土制造的扩张，为美国带来了大量的就业岗位。据美国州际可再生能源委员会最近发布的第14次年度全国太阳能就业普查结果显示，太阳能行业已成为美国主要就业来源，2023年创造了1.5564万个就业岗位。 其三，光伏产业本身技术、成本优势明显 经过不断的技术升级，太阳能发电的价格在2010年至2020年间下降了90%，并将持续呈现下降趋势。因此，美国光伏装机大增，2023年美国的太阳能发电量是天然气发电量的三倍，已成为美国电力的重要来源。气候研究非营利组织伯克利地球的研究科学家泽克·豪斯法瑟说：“德克萨斯州拥有最多的太阳能和风能，不是因为德克萨斯州的共和党人喜欢可再生能源，而是因为它是那里最便宜的电力形式。” 即便特朗普支持传统能源，但美国许多州近年来都在加速低碳能源转型。有资料显示，美国有130个城市签署了联合国支持的加速脱碳承诺。因此纵然美国联邦政府再次退出《巴黎气候协定》，美国的地方政府也拥有更大的自治权，保留太阳能制造产业。 其四，马斯克可能是最大变数 当地时间12月12日，特朗普宣布马斯克将领导政府效率部。马斯克对于特朗普的支持以及在特朗普团队中的重要作用显而易见。众所周知，马斯克是光伏等新能源的支持者也是最大的受益者。早在2003年，马斯克成立了Solar City公司，成为美国最大的太阳能发电系统供应商。他本人也曾经表示，自己创立的特斯拉根本目的就是加速可持续能源的到来 特朗普上任，中国光伏要做最坏打算 特朗普上任，光伏产业未必会有最坏结果，但中国光伏却要做最坏打算。 特朗普在第一任期，频频对中国光伏出手，加征关税、双反政策、涉疆方案使中国光伏企业被迫将大量产能移师东南亚。至此之后，东南亚成为中国之后，美国最重要的光伏产品进口地。 然而，随着政策的变动，美国正在加速弥补这一“漏洞”。2021年，美国提出对东南亚光伏产业进行反规避调查，并于2023年8月下达终判，认定部分企业的规避行为存在，将加征双反关税。不过拜登政府就反规避关税给出了两年豁免期。特朗普上台后这一反规避关税豁免很有可能终止。他本人表示上台后将对世界其他国家征收10%至20%的关税。 此外，对于美墨边境非法移民问题，也让中国光伏企业将墨西哥视为下一个出口美国跳板的计划受阻。 除布局东南亚之外，中国光伏企业也开始布局美国市场。晶科能源今年9月披露消息，其位于美国佛罗里达州的工厂根据美国《降低通胀法案》(IRA)成功获得了税收抵免。特朗普上台后是否还会给中国企业补贴，甚至是否开放中国光伏制造市场给中国企业投资都是未知之数。 此前，特朗普在自己官方网站的一份声明称：“特朗普总统将在就职第一天废除拜登的所有扼杀工业、摧毁就业、亲华反美电力法规。拜登对能源的战争的赢家是中国。” 光伏产业作为中国能源行业的代表性产业无疑是特朗普针对的重点。 根据最新消息显示，欧洲市场目前光伏组件均价为0.098欧元/Wp，约为0.107美元/Wp。当欧洲人将便宜的光伏板作为栅栏使用时，美国的光伏组件价格目前仍维持在0.41元/W的相对高位。因此，美国可以说是目前为止，为数不多的高价值市场。 随着特朗普上台，中国光伏企业有必要做最坏打算——面对高额的关税，东南亚、墨西哥甚至美国的厂都会受到影响。 危机中的转机！中国光伏底层逻辑要变 特朗普赢得大选对于中国光伏而言无疑是“黑天鹅”事件。然而从中国光伏自身而言，其发展的底层逻辑也要改变。 中国光伏硅片产能占全球的97.9%；光伏组件约占全球总产能的83.4%。中国光伏企业技术、人才、品牌等方面都有其他国家难以比拟的优势。然而“内卷”让中国光伏陷入了困境，中国的光伏产品低价到可以让海外客户做栅栏。 由此可见，尽管中国光伏拥有巨大优势，却并没有这个领域的市场话语权。正因如此，美国，包括欧盟、印度、巴西、土耳其等地都纷纷对中国光伏实施关税制裁措施。 当下，在中国光伏产业面临调整之际，在特朗普2.0即将到来之时，中国的光伏产业有必要进行深度的调整。从产品出口到技术、资本、品牌出海。不久之前，天合光能用5GW产能置换美国上市公司1亿美元现金、面值1.5亿美元的优先票据，以及股份是一个重要的尝试。 此外，今年以来，中国光伏企业抱团出海中东，建立多晶硅、电池、组件产能也是一个出路。 日前，天合光能董事长高纪凡在行业会议上表示：“中国光伏人从来没有浪费任何一次危机，转危为机，突破发展，是我们光伏人的基因，也是我们的信念。” 确实如此，尽管中国出海面临政策、市场、人文环境等多重挑战，但依然是中国光伏的重要出路。作为中国的优势产业，光伏产业应该教育市场，重塑高价值市场。特朗普“黑天鹅”事件，未必是最坏的结局，也可能是中国光伏再次蜕变的起点。

特朗普赢了，光伏产业甚至整个清洁能源产业，可能会为之震荡！ 11月6日，特朗普宣布当选美国总统！，当日，First Solar 下跌 12%，Enphase 和 SolarEdge 下跌约 19%，Sunrun下跌26%，Sunnova暴跌40%。Nextracker下跌约6.5%，Array Technologies股价下跌近20%。从电池组件到电站，从光伏逆变器到支架光伏行业，整个美国光伏产业遭遇了“黑天鹅”事件。 对于中国光伏而言，特朗普当选意味着什么？ 就在特朗普当选之日，天合光能宣布将美国5GW光伏组件制造项目出售给美股上市公司FREYR。隆基、晶科再次向外界强调其美国的产能。 除此之外，中国光伏还正在经历新一轮的行业周期。双重挑战之下，中国光伏的底层逻辑恐怕要变了。 特朗普1.0，光伏产业遭遇了挫折 特朗普是坚定的化石能源支持者，其逻辑在于“美国第一”，“能源独立”的主张。在特朗普第一任期内，其能源政策强调美国能源自主和促进就业增长。 2017年6月1日，特朗普政府宣布美国退出《巴黎协定》，停止实施其“国家自主贡献”，停止对绿色气候基金捐资等出资义务。 2017年10月10日，特朗普政府废除了由前总统奥巴马签署的“清洁能源计划”(Clean Power Plan，CPP)。根据该计划，美国到2030年需将温室气体的排放量减少到比2005年低32%。 2018年1月23日，特朗普签署文件，决定实施“201条款”措施。该措施明确，对进口量超过2.5GW的晶体硅光伏电池片及组件征收保障措施关税，实施期限为4年，实施期间措施逐步放宽。其中，第一年征收30%的从价税，第二年征收25%、第三年征收20%、第四年征收15%。 2018年3月22日，特朗普在白宫签署总统备忘录，依据“301调查”结果，对中国电动汽车、锂电池、光伏电池与组件等产品征收25%的关税。 2020年，特朗普签署涉疆法案，要求出口至美国产品不含新疆成分，进一步围堵中国光伏产业链。 可以说在特朗普第一任的四年任期内，不仅压制清洁能源的发展，更是数次对中国光伏出手。 在特朗普政策的影响下，美国从中国光伏的重要出口市场，到“无足轻重”。海关统计数据显示，特朗普上任前的2015年、2016年，中国出口美国的光伏电池组件占全部出口总额的10%以上。2017年，特朗普上任的第一年，这一数据迅速跌至5.48%。2018年，中国出口美国的电池组件仅0.41亿元美元，创历史新低。 在特朗普第一任期内，中国出口美国的电池组件总额为12.94亿美元，尚不及2016年一年的出口额。 相较光伏电池组件领域，逆变器则受到影响较少，在特朗普4年任期内，中国共计出口美国逆变器金额达16.16亿美元，保持了相对稳定增长的趋势。 事实上，不仅中国光伏产品出口美国受挫，美国本身光伏装机也在特朗普任内经历了低谷期。2016年，美国光伏新增装机已经达到了15.14GW，特朗普上台后的三年里，美国新增光伏装机始终徘徊在10GW左右，直至2020年才有所恢复。 无惧特朗普2.0，光伏已然强大 特朗普再次当选美国总统，清洁能源行业特别是光伏产业界对于美国的光伏产业前景忧心忡忡。其中重要原因在于特朗普对于清洁能源的敌视态度以及选举过程承诺要废除《减少通货膨胀法案》（IRA）。然而综合各方观点来看，特朗普的第二任期，光伏产业未必会再次遭受挫败。其原因有四： 其一，特朗普的支持者是IRA法案的受益者 与上次传统能源州支持特朗普不同的是，美国这次大选，清洁制造业投资前十名的州都是特朗普的支持者，他们是也是IRA法案的受益者。前美国环保署署长、奥巴马和拜登的白宫气候顾问Gina McCarthy，日前在接受媒体采访时表示，无论特朗普说了什么，美国向清洁能源的转变是不可阻挡的。我知道大家都担心这次的选举结果，但这些清洁能源项目大部分正在共和党选区运营或正在建设中。而且许多共和党国会议员已经与数百名商界领袖一起参加剪彩和奠基仪式。 除清洁能源投资之外，美国户用光伏排名前四的州中，亚利桑那州、德克萨斯州、佛罗里达州是特朗普的支持者选区，这些州的居民能够利用 IRA 税收抵免来实现能源独立。特朗普一贯支持税收抵免。剥夺他的支持者的税收抵免不符合他的性格。 何况经过四年沉淀之后，特朗普对于光伏的态度也有所转变，他在竞选期间明确表示，自己是“太阳能的忠实粉丝”。 其二，美国本土光伏制造业为美国带来了大量的就业岗位 特朗普能源政策的核心是能源独立与促进本土就业，这与光伏产业的发展并不矛盾。从2018年，美国对中国光伏产品加征巨额关税之后，加之IRA法案对本土制造的补贴，近年来美国的本土光伏制造业也在快速增长，截止2023年底，美国光伏组件产能已经达到了26.4GW，有专业机构预测，2024年这一规模将达到68.5GW。 本土制造的扩张，为美国带来了大量的就业岗位。据美国州际可再生能源委员会最近发布的第14次年度全国太阳能就业普查结果显示，太阳能行业已成为美国主要就业来源，2023年创造了1.5564万个就业岗位。 其三，光伏产业本身技术、成本优势明显 经过不断的技术升级，太阳能发电的价格在2010年至2020年间下降了90%，并将持续呈现下降趋势。因此，美国光伏装机大增，2023年美国的太阳能发电量是天然气发电量的三倍，已成为美国电力的重要来源。气候研究非营利组织伯克利地球的研究科学家泽克·豪斯法瑟说：“德克萨斯州拥有最多的太阳能和风能，不是因为德克萨斯州的共和党人喜欢可再生能源，而是因为它是那里最便宜的电力形式。” 即便特朗普支持传统能源，但美国许多州近年来都在加速低碳能源转型。有资料显示，美国有130个城市签署了联合国支持的加速脱碳承诺。因此纵然美国联邦政府再次退出《巴黎气候协定》，美国的地方政府也拥有更大的自治权，保留太阳能制造产业。 其四，马斯克可能是最大变数 当地时间12月12日，特朗普宣布马斯克将领导政府效率部。马斯克对于特朗普的支持以及在特朗普团队中的重要作用显而易见。众所周知，马斯克是光伏等新能源的支持者也是最大的受益者。早在2003年，马斯克成立了Solar City公司，成为美国最大的太阳能发电系统供应商。他本人也曾经表示，自己创立的特斯拉根本目的就是加速可持续能源的到来 特朗普上任，中国光伏要做最坏打算 特朗普上任，光伏产业未必会有最坏结果，但中国光伏却要做最坏打算。 特朗普在第一任期，频频对中国光伏出手，加征关税、双反政策、涉疆方案使中国光伏企业被迫将大量产能移师东南亚。至此之后，东南亚成为中国之后，美国最重要的光伏产品进口地。 然而，随着政策的变动，美国正在加速弥补这一“漏洞”。2021年，美国提出对东南亚光伏产业进行反规避调查，并于2023年8月下达终判，认定部分企业的规避行为存在，将加征双反关税。不过拜登政府就反规避关税给出了两年豁免期。特朗普上台后这一反规避关税豁免很有可能终止。他本人表示上台后将对世界其他国家征收10%至20%的关税。 此外，对于美墨边境非法移民问题，也让中国光伏企业将墨西哥视为下一个出口美国跳板的计划受阻。 除布局东南亚之外，中国光伏企业也开始布局美国市场。晶科能源今年9月披露消息，其位于美国佛罗里达州的工厂根据美国《降低通胀法案》(IRA)成功获得了税收抵免。特朗普上台后是否还会给中国企业补贴，甚至是否开放中国光伏制造市场给中国企业投资都是未知之数。 此前，特朗普在自己官方网站的一份声明称：“特朗普总统将在就职第一天废除拜登的所有扼杀工业、摧毁就业、亲华反美电力法规。拜登对能源的战争的赢家是中国。” 光伏产业作为中国能源行业的代表性产业无疑是特朗普针对的重点。 根据最新消息显示，欧洲市场目前光伏组件均价为0.098欧元/Wp，约为0.107美元/Wp。当欧洲人将便宜的光伏板作为栅栏使用时，美国的光伏组件价格目前仍维持在0.41元/W的相对高位。因此，美国可以说是目前为止，为数不多的高价值市场。 随着特朗普上台，中国光伏企业有必要做最坏打算——面对高额的关税，东南亚、墨西哥甚至美国的厂都会受到影响。 危机中的转机！中国光伏底层逻辑要变 特朗普赢得大选对于中国光伏而言无疑是“黑天鹅”事件。然而从中国光伏自身而言，其发展的底层逻辑也要改变。 中国光伏硅片产能占全球的97.9%；光伏组件约占全球总产能的83.4%。中国光伏企业技术、人才、品牌等方面都有其他国家难以比拟的优势。然而“内卷”让中国光伏陷入了困境，中国的光伏产品低价到可以让海外客户做栅栏。 由此可见，尽管中国光伏拥有巨大优势，却并没有这个领域的市场话语权。正因如此，美国，包括欧盟、印度、巴西、土耳其等地都纷纷对中国光伏实施关税制裁措施。 当下，在中国光伏产业面临调整之际，在特朗普2.0即将到来之时，中国的光伏产业有必要进行深度的调整。从产品出口到技术、资本、品牌出海。不久之前，天合光能用5GW产能置换美国上市公司1亿美元现金、面值1.5亿美元的优先票据，以及股份是一个重要的尝试。 此外，今年以来，中国光伏企业抱团出海中东，建立多晶硅、电池、组件产能也是一个出路。 日前，天合光能董事长高纪凡在行业会议上表示：“中国光伏人从来没有浪费任何一次危机，转危为机，突破发展，是我们光伏人的基因，也是我们的信念。” 确实如此，尽管中国出海面临政策、市场、人文环境等多重挑战，但依然是中国光伏的重要出路。作为中国的优势产业，光伏产业应该教育市场，重塑高价值市场。特朗普“黑天鹅”事件，未必是最坏的结局，也可能是中国光伏再次蜕变的起点。

产能过剩、量增价跌，“寒流”已是整个光伏行业都看到的现实；而今年上半年，组件、硅料硅片赛道的大面积亏损，更是让每个光伏人感受到了“寒流”的凛冽。 在国内陷入“价格战”的同时，光伏企业纷纷将目光瞄准了海外市场，以期解决当下的尴尬处境。 但令人意外的是，“价格战”的硝烟已从国内弥漫到了海外；在部分海外市场，光伏产业同样竞争激烈，相互抢夺市场份额的依然是国内的光伏企业，降价清库存也依然是企业们的常用手段。 有数据预测，今年国内光伏企业的产能或将达到全球需求的1.3倍。 当产能超过需求的时候，此时出海真的能解决问题吗？如果出海不解决问题，那么光伏行业的出路又在哪里？ 从“盛宴”变“剩宴” 2020年正值疫情期间，刚毕业的大刘进入光伏行业成为一名销售，据大刘介绍，他所在的企业主要从事太阳电池、组件及光伏发电系统等相关业务。 据大刘回忆，“那时候，确实挣钱”，虽然那时正值疫情，但确实是光伏行业较为辉煌的几年。与四年前相比，大刘现在的工作压力比四年前翻了不止一倍。 据大刘表述，大刘的工作压力并非来自公司或者KPI，而是来自同行。 大刘主要负责德国地区的业务，经常在欧洲各国奔波，据大刘介绍，德国的社会氛围会比国内松弛很多，但即便如此，大刘的工作还是处于紧张的随时待命状态。大刘表示，自己虽然做着欧洲人的项目，但每天都在和中国人打交道，用大刘的话说，“天天和中国人打仗”。 在德国的光伏市场，依旧是中国人和中国人在卷。 “在欧洲的供应端，一直都是中国厂商和中国厂商在较劲。”大刘说，“特别在组件行业，中国人之间现在已经是打的'头破血流' 了”。 在项目上，大刘经常会碰到，执行了一半的项目，被同行截胡；又或者被友商跟踪行程，有的时候双方甚至会为了争夺项目而发生冲突。这些颇具戏剧性色彩的事件，在大刘的日常工作中真实上演。大刘解释道，“这个行业只有收到项目尾款，你才可能轻松点。” 在大刘的认知里，2020年后热钱的涌入，是导致本次光伏行业“严重内卷”的重要原因。 2021年至2023年，为抢占更多的市场份额，同时瓜分“双碳”政策下的红利，不仅众多光伏企业进行了产能扩产，同时又有许多企业跨界进入光伏赛道。 “女装大佬”日播时尚、钟表珠宝企业明牌珠宝、主攻云计算的琏升科技先后跨界光伏领域；甚至诸如中国石油、中国海油等能源巨头，也相继涉足光伏业务。 公开数据显示，2021年光伏企业数量为11.54万家，2022年时光伏企业数量已飙升至88.47万家 ，至2023年光伏企业数量稍有下降共计63.04万家。‌‌ 在经历了一段时间的“疯狂”发展后，2024年的产能过剩或已成定局。数据显示，截至2023年底，国内企业多晶硅有效产能较2022年底同比增加约85%，硅片、电池片、组件端国内企业有效产能较2022年底同比分别增加约71%、105%、76%。 自2023年初开始，光伏主产业链产品价格不断走低，2023年主产业链末端的组件产品价格全年下跌约49%，而最上游的硅料环节更是价格下跌约67%。截至2024年5月底，主产业链环节产品的成交均价，甚至跌破企业成本。 据大刘介绍，在欧洲，国内厂商打价格战，经常会折价卖，折扣给到50%是较为常见的情况。据大刘了解，目前国内某些厂商在半价“甩卖”自己的库存。 内卷之下，部分企业已经开始不赚钱了，这其中也包括光伏行业的龙头企业。 光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支架等诸多环节。而在所有产业链中，组件行业是最为内卷的环节。“像逆变器、支架行业他们虽然也卷，但是他们是可以保证利润的。”大刘说，“不像组件行业，全行业都在亏损。” 如果说2023年还只是光伏行业调整的前奏，那么今年的半年报，才让行业真正体会到寒冬的料峭。 身处上游的硅料硅片企业，在今年上半年均未实现盈利，而中游的组件企业虽有部分企业实现盈利，但业绩较去年同期却大幅下滑。 按照同花顺行业分类，在23家光伏电池组件企业中，业绩亏损的企业共有14家，其中隆基绿能最高亏52.43亿；而6家硅料硅片企业，则全线亏损，其中通威股份及TCL中环亏损金额最高，分别为31.29亿及30.64亿。 面对这样的大环境，大刘也时常感到焦虑。大刘的说话语速非常快，对于这样的习惯，大刘解释道，“没办法，工作节奏太快，以前也不这样”。 即便亏损生产，也能在一定程度上减轻损失 在内卷的氛围里，企业的日子不好过，打工人的日子也同样不好过。 自从今年8月拿到公司的离职赔偿后，李青的工作一直都没有着落。李青表示，自己是从9月中旬开始海量投递简历的，但是基本上是杳无音讯的状态。 2021年，研究生毕业的李青进入一家top5的光伏企业做研发工程师；今年3月，李青跳槽到云南一家规模较小的光伏企业。然而好景不长，李青就职的公司，在光伏行业下行的冲击下，不仅冲击IPO失败，而且李青所在的生产基地也停止了生产。像李青这样的光伏人不在少数，从去年开始，先后有光伏企业传出减员的消息，有应届生被毁约，也有新员工不予转正。对于光伏行业如今的现状，朋友保科技总裁兼首席精算师陈麒百认为，行业内的同质化是非常重要的原因之一。陈麒百解释道，同质化导致各家产品的区分度不高，叠加各家的渠道也高度相似，在这种情况下，对客户来说就是“谁便宜，就买谁”，价格战就这么产生了。 陈麒百补充道，诸如行业头部的这些企业，他们的产品其实差异度不大。 为光伏企业提升运维效率，是陈麒百所在公司的业务之一，相比于前几年，不少光伏企业相继上门寻求合作。据陈麒百表示，放在几年前，光伏企业对电站的发电效率提升1%、2%毫不在意，但现在不少光伏企业开始重视了，找上门的合作多了。 对于光伏行业技术的“含金量”，陈麒百和大刘都认为，光伏行业不是一个技术门槛很高的行业。陈麒百说，“如果是在20年前，光伏确实是新技术，但是现在做白酒的、做贷款的都在做光伏。” 除了产品的同质化外，政企端的招投标也给光伏企业的内卷施加了一股无形的压力。 据陈麒百了解，在一些政企端的采购招标中，会对投标企业去年的出货量有数量上的要求；如果一家光伏企业低于要求的出货数量，那么该企业很可能被踢出采购目录。 以组件为例，从数据来看，过去一年光伏组件确实呈现出一种奇特的现象，一方面产品价格持续走低，一方面出货量却节节攀升。 对于企业来说，即便降价出售、即便亏损出售，至少要让自己坐在牌桌上。陈麒百表示，政府才是光伏行业最大的采购方，如果被踢出采购目录，那对企业来说很可能是“不能承受之重”。 与此同时，即便是在亏损，光伏企业也不敢轻易的停工停产。 “对于企业来说，前期投入了那么多资金、购置了那么多生产线，如果不让生产线跑起来，仅折旧摊销的成本就是一笔非常大的开支。”大刘表示，“生产，至少能在一定程度上减轻损失。” 事实上，光伏行业内已在积极的展开“自救”。 10月14日，包括隆基绿能、阿特斯、协鑫集团、晶澳太阳能等16家企业参加了中国光伏行业协会召开座谈会，并就“强化行业自律，防止内卷式恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道等并达成共识。 10月18日晚间，中国光伏行业协会发文称，0.68元/瓦的成本已是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。同时协会还表示，针对低于成本中标，以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为，协会将予以关注，并考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式，加强行业自律，促进行业健康发展。 “需求端没问题 主要是生产端如何消化自己的产能” 在产能过剩的大环境下，光伏企业纷纷将目光转向了海外。如今的光伏出海，已从几年前的选择题，变成今日的必答题。 “国内市场就那么大，有厂商拼的价格已低于成本，甚至拥有规模效应的大厂都开始赔钱了。”陈麒百表示，“国外的光伏市场虽然卷，但是至少还有利润空间。” 但大刘却认为，光伏企业如今的问题，并不是出海可以解决的。“现在，国内光伏产能可能比全球的需求还要多。”大刘补充道，“需求端没有问题，现在的话主要是看生产端怎么去消化自己这么多的产能的问题了。” 公开数据显示，去年我国光伏新增装机量为216.88GW，而同期全球光伏新增装机量则为390GW，如此计算去年我国光伏新增装机量为全球的55.61%。 另有数据显示，光伏组件和电站装机量的比例通常为1:1.2，即如果电站需要1GW的装机量，那么需要安装1.2GW的组件容量。据中国光伏行业协会数据，2023年我国硅片产量达到622GW，如此计算去年光伏组件的生产量已超过去年全年的装机量。 据预测，2024年全球光伏新增装机预计为390GW—430GW，其中中国光伏新增装机预计为190GW—220GW。而根据工信部数据，2024年上半年，我国组件产量已达271GW。 如此计算，组件仅上半年的产量便已超过国内全年的预计装机需求。假设今年下半年保持相同产量，则我国组件全年供给量将达到全球光伏装机需求的1倍。 在今年7月25日举行的2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上便曾提出，光伏当前行业内外竞争激烈，要推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组。 对于鼓励兼并重组的逻辑，陈麒百认为，“被并购了，就是消失了，市场上就少了一家光伏企业。” 从某种程度上，如今的光伏行业存在着“劣币驱逐良币”的现象。正如大刘和陈麒百所述，如今的光伏行业早已不是一个技术壁垒很高的行业，越来越多的资本及玩家进入光伏领域。 在产品差异度不高的背景下，光伏行业转变成了价格导向的市场。“如果我就是一个小企业，品牌度又不高，那我肯定是要打价格战的。”陈麒百解释道，“其实有些买家对产品也不太懂。” 面对如今内卷的局面，光伏企业们似乎还没有找到更好地解决办法。大刘表示，“感觉大家价格战也打不动了，现在就相互耗着，看 '谁先把谁耗死'。”大刘认为，现阶段比拼的也是各家的现金储备。 以硅料硅片及组件行业为例，据同花顺数据，截至今年上半年账面货币资金余额超过百亿的仅有6家，分别是隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、通威股份及阿特斯。 用陈麒百的话说，现在的光伏市场是“僧多粥少”；在陈麒百看来，未来的光伏市场很可能会和今天的共享单车一样。 “它的逻辑其实很简单，以前市面上大大小小的共享单车品牌很多，但是现在都看不到了吧。”陈麒百解释道，“未来这个行业，总有人会挺不住，10个玩家最后会变成2个玩家，这个时候大家才会坐下来认真谈判。” 而光伏行业何时才能走出新周期，据中信建投预测，2026年光伏行业可走出新周期。具体来看，硅料、电池出清时间可能在2025年末至2026年，组件出清时间可能在2026年，硅片出清时间可能在2027年。

产能过剩、量增价跌，“寒流”已是整个光伏行业都看到的现实；而今年上半年，组件、硅料硅片赛道的大面积亏损，更是让每个光伏人感受到了“寒流”的凛冽。 在国内陷入“价格战”的同时，光伏企业纷纷将目光瞄准了海外市场，以期解决当下的尴尬处境。 但令人意外的是，“价格战”的硝烟已从国内弥漫到了海外；在部分海外市场，光伏产业同样竞争激烈，相互抢夺市场份额的依然是国内的光伏企业，降价清库存也依然是企业们的常用手段。 有数据预测，今年国内光伏企业的产能或将达到全球需求的1.3倍。 当产能超过需求的时候，此时出海真的能解决问题吗？如果出海不解决问题，那么光伏行业的出路又在哪里？ 从“盛宴”变“剩宴” 2020年正值疫情期间，刚毕业的大刘进入光伏行业成为一名销售，据大刘介绍，他所在的企业主要从事太阳电池、组件及光伏发电系统等相关业务。 据大刘回忆，“那时候，确实挣钱”，虽然那时正值疫情，但确实是光伏行业较为辉煌的几年。与四年前相比，大刘现在的工作压力比四年前翻了不止一倍。 据大刘表述，大刘的工作压力并非来自公司或者KPI，而是来自同行。 大刘主要负责德国地区的业务，经常在欧洲各国奔波，据大刘介绍，德国的社会氛围会比国内松弛很多，但即便如此，大刘的工作还是处于紧张的随时待命状态。大刘表示，自己虽然做着欧洲人的项目，但每天都在和中国人打交道，用大刘的话说，“天天和中国人打仗”。 在德国的光伏市场，依旧是中国人和中国人在卷。 “在欧洲的供应端，一直都是中国厂商和中国厂商在较劲。”大刘说，“特别在组件行业，中国人之间现在已经是打的'头破血流' 了”。 在项目上，大刘经常会碰到，执行了一半的项目，被同行截胡；又或者被友商跟踪行程，有的时候双方甚至会为了争夺项目而发生冲突。这些颇具戏剧性色彩的事件，在大刘的日常工作中真实上演。大刘解释道，“这个行业只有收到项目尾款，你才可能轻松点。” 在大刘的认知里，2020年后热钱的涌入，是导致本次光伏行业“严重内卷”的重要原因。 2021年至2023年，为抢占更多的市场份额，同时瓜分“双碳”政策下的红利，不仅众多光伏企业进行了产能扩产，同时又有许多企业跨界进入光伏赛道。 “女装大佬”日播时尚、钟表珠宝企业明牌珠宝、主攻云计算的琏升科技先后跨界光伏领域；甚至诸如中国石油、中国海油等能源巨头，也相继涉足光伏业务。 公开数据显示，2021年光伏企业数量为11.54万家，2022年时光伏企业数量已飙升至88.47万家 ，至2023年光伏企业数量稍有下降共计63.04万家。‌‌ 在经历了一段时间的“疯狂”发展后，2024年的产能过剩或已成定局。数据显示，截至2023年底，国内企业多晶硅有效产能较2022年底同比增加约85%，硅片、电池片、组件端国内企业有效产能较2022年底同比分别增加约71%、105%、76%。 自2023年初开始，光伏主产业链产品价格不断走低，2023年主产业链末端的组件产品价格全年下跌约49%，而最上游的硅料环节更是价格下跌约67%。截至2024年5月底，主产业链环节产品的成交均价，甚至跌破企业成本。 据大刘介绍，在欧洲，国内厂商打价格战，经常会折价卖，折扣给到50%是较为常见的情况。据大刘了解，目前国内某些厂商在半价“甩卖”自己的库存。 内卷之下，部分企业已经开始不赚钱了，这其中也包括光伏行业的龙头企业。 光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支架等诸多环节。而在所有产业链中，组件行业是最为内卷的环节。“像逆变器、支架行业他们虽然也卷，但是他们是可以保证利润的。”大刘说，“不像组件行业，全行业都在亏损。” 如果说2023年还只是光伏行业调整的前奏，那么今年的半年报，才让行业真正体会到寒冬的料峭。 身处上游的硅料硅片企业，在今年上半年均未实现盈利，而中游的组件企业虽有部分企业实现盈利，但业绩较去年同期却大幅下滑。 按照同花顺行业分类，在23家光伏电池组件企业中，业绩亏损的企业共有14家，其中隆基绿能最高亏52.43亿；而6家硅料硅片企业，则全线亏损，其中通威股份及TCL中环亏损金额最高，分别为31.29亿及30.64亿。 面对这样的大环境，大刘也时常感到焦虑。大刘的说话语速非常快，对于这样的习惯，大刘解释道，“没办法，工作节奏太快，以前也不这样”。 即便亏损生产，也能在一定程度上减轻损失 在内卷的氛围里，企业的日子不好过，打工人的日子也同样不好过。 自从今年8月拿到公司的离职赔偿后，李青的工作一直都没有着落。李青表示，自己是从9月中旬开始海量投递简历的，但是基本上是杳无音讯的状态。 2021年，研究生毕业的李青进入一家top5的光伏企业做研发工程师；今年3月，李青跳槽到云南一家规模较小的光伏企业。然而好景不长，李青就职的公司，在光伏行业下行的冲击下，不仅冲击IPO失败，而且李青所在的生产基地也停止了生产。像李青这样的光伏人不在少数，从去年开始，先后有光伏企业传出减员的消息，有应届生被毁约，也有新员工不予转正。对于光伏行业如今的现状，朋友保科技总裁兼首席精算师陈麒百认为，行业内的同质化是非常重要的原因之一。陈麒百解释道，同质化导致各家产品的区分度不高，叠加各家的渠道也高度相似，在这种情况下，对客户来说就是“谁便宜，就买谁”，价格战就这么产生了。 陈麒百补充道，诸如行业头部的这些企业，他们的产品其实差异度不大。 为光伏企业提升运维效率，是陈麒百所在公司的业务之一，相比于前几年，不少光伏企业相继上门寻求合作。据陈麒百表示，放在几年前，光伏企业对电站的发电效率提升1%、2%毫不在意，但现在不少光伏企业开始重视了，找上门的合作多了。 对于光伏行业技术的“含金量”，陈麒百和大刘都认为，光伏行业不是一个技术门槛很高的行业。陈麒百说，“如果是在20年前，光伏确实是新技术，但是现在做白酒的、做贷款的都在做光伏。” 除了产品的同质化外，政企端的招投标也给光伏企业的内卷施加了一股无形的压力。 据陈麒百了解，在一些政企端的采购招标中，会对投标企业去年的出货量有数量上的要求；如果一家光伏企业低于要求的出货数量，那么该企业很可能被踢出采购目录。 以组件为例，从数据来看，过去一年光伏组件确实呈现出一种奇特的现象，一方面产品价格持续走低，一方面出货量却节节攀升。 对于企业来说，即便降价出售、即便亏损出售，至少要让自己坐在牌桌上。陈麒百表示，政府才是光伏行业最大的采购方，如果被踢出采购目录，那对企业来说很可能是“不能承受之重”。 与此同时，即便是在亏损，光伏企业也不敢轻易的停工停产。 “对于企业来说，前期投入了那么多资金、购置了那么多生产线，如果不让生产线跑起来，仅折旧摊销的成本就是一笔非常大的开支。”大刘表示，“生产，至少能在一定程度上减轻损失。” 事实上，光伏行业内已在积极的展开“自救”。 10月14日，包括隆基绿能、阿特斯、协鑫集团、晶澳太阳能等16家企业参加了中国光伏行业协会召开座谈会，并就“强化行业自律，防止内卷式恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道等并达成共识。 10月18日晚间，中国光伏行业协会发文称，0.68元/瓦的成本已是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。同时协会还表示，针对低于成本中标，以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为，协会将予以关注，并考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式，加强行业自律，促进行业健康发展。 “需求端没问题 主要是生产端如何消化自己的产能” 在产能过剩的大环境下，光伏企业纷纷将目光转向了海外。如今的光伏出海，已从几年前的选择题，变成今日的必答题。 “国内市场就那么大，有厂商拼的价格已低于成本，甚至拥有规模效应的大厂都开始赔钱了。”陈麒百表示，“国外的光伏市场虽然卷，但是至少还有利润空间。” 但大刘却认为，光伏企业如今的问题，并不是出海可以解决的。“现在，国内光伏产能可能比全球的需求还要多。”大刘补充道，“需求端没有问题，现在的话主要是看生产端怎么去消化自己这么多的产能的问题了。” 公开数据显示，去年我国光伏新增装机量为216.88GW，而同期全球光伏新增装机量则为390GW，如此计算去年我国光伏新增装机量为全球的55.61%。 另有数据显示，光伏组件和电站装机量的比例通常为1:1.2，即如果电站需要1GW的装机量，那么需要安装1.2GW的组件容量。据中国光伏行业协会数据，2023年我国硅片产量达到622GW，如此计算去年光伏组件的生产量已超过去年全年的装机量。 据预测，2024年全球光伏新增装机预计为390GW—430GW，其中中国光伏新增装机预计为190GW—220GW。而根据工信部数据，2024年上半年，我国组件产量已达271GW。 如此计算，组件仅上半年的产量便已超过国内全年的预计装机需求。假设今年下半年保持相同产量，则我国组件全年供给量将达到全球光伏装机需求的1倍。 在今年7月25日举行的2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上便曾提出，光伏当前行业内外竞争激烈，要推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组。 对于鼓励兼并重组的逻辑，陈麒百认为，“被并购了，就是消失了，市场上就少了一家光伏企业。” 从某种程度上，如今的光伏行业存在着“劣币驱逐良币”的现象。正如大刘和陈麒百所述，如今的光伏行业早已不是一个技术壁垒很高的行业，越来越多的资本及玩家进入光伏领域。 在产品差异度不高的背景下，光伏行业转变成了价格导向的市场。“如果我就是一个小企业，品牌度又不高，那我肯定是要打价格战的。”陈麒百解释道，“其实有些买家对产品也不太懂。” 面对如今内卷的局面，光伏企业们似乎还没有找到更好地解决办法。大刘表示，“感觉大家价格战也打不动了，现在就相互耗着，看 '谁先把谁耗死'。”大刘认为，现阶段比拼的也是各家的现金储备。 以硅料硅片及组件行业为例，据同花顺数据，截至今年上半年账面货币资金余额超过百亿的仅有6家，分别是隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、通威股份及阿特斯。 用陈麒百的话说，现在的光伏市场是“僧多粥少”；在陈麒百看来，未来的光伏市场很可能会和今天的共享单车一样。 “它的逻辑其实很简单，以前市面上大大小小的共享单车品牌很多，但是现在都看不到了吧。”陈麒百解释道，“未来这个行业，总有人会挺不住，10个玩家最后会变成2个玩家，这个时候大家才会坐下来认真谈判。” 而光伏行业何时才能走出新周期，据中信建投预测，2026年光伏行业可走出新周期。具体来看，硅料、电池出清时间可能在2025年末至2026年，组件出清时间可能在2026年，硅片出清时间可能在2027年。

产能过剩、量增价跌，“寒流”已是整个光伏行业都看到的现实；而今年上半年，组件、硅料硅片赛道的大面积亏损，更是让每个光伏人感受到了“寒流”的凛冽。 在国内陷入“价格战”的同时，光伏企业纷纷将目光瞄准了海外市场，以期解决当下的尴尬处境。 但令人意外的是，“价格战”的硝烟已从国内弥漫到了海外；在部分海外市场，光伏产业同样竞争激烈，相互抢夺市场份额的依然是国内的光伏企业，降价清库存也依然是企业们的常用手段。 有数据预测，今年国内光伏企业的产能或将达到全球需求的1.3倍。 当产能超过需求的时候，此时出海真的能解决问题吗？如果出海不解决问题，那么光伏行业的出路又在哪里？ 从“盛宴”变“剩宴” 2020年正值疫情期间，刚毕业的大刘进入光伏行业成为一名销售，据大刘介绍，他所在的企业主要从事太阳电池、组件及光伏发电系统等相关业务。 据大刘回忆，“那时候，确实挣钱”，虽然那时正值疫情，但确实是光伏行业较为辉煌的几年。与四年前相比，大刘现在的工作压力比四年前翻了不止一倍。 据大刘表述，大刘的工作压力并非来自公司或者KPI，而是来自同行。 大刘主要负责德国地区的业务，经常在欧洲各国奔波，据大刘介绍，德国的社会氛围会比国内松弛很多，但即便如此，大刘的工作还是处于紧张的随时待命状态。大刘表示，自己虽然做着欧洲人的项目，但每天都在和中国人打交道，用大刘的话说，“天天和中国人打仗”。 在德国的光伏市场，依旧是中国人和中国人在卷。 “在欧洲的供应端，一直都是中国厂商和中国厂商在较劲。”大刘说，“特别在组件行业，中国人之间现在已经是打的'头破血流' 了”。 在项目上，大刘经常会碰到，执行了一半的项目，被同行截胡；又或者被友商跟踪行程，有的时候双方甚至会为了争夺项目而发生冲突。这些颇具戏剧性色彩的事件，在大刘的日常工作中真实上演。大刘解释道，“这个行业只有收到项目尾款，你才可能轻松点。” 在大刘的认知里，2020年后热钱的涌入，是导致本次光伏行业“严重内卷”的重要原因。 2021年至2023年，为抢占更多的市场份额，同时瓜分“双碳”政策下的红利，不仅众多光伏企业进行了产能扩产，同时又有许多企业跨界进入光伏赛道。 “女装大佬”日播时尚、钟表珠宝企业明牌珠宝、主攻云计算的琏升科技先后跨界光伏领域；甚至诸如中国石油、中国海油等能源巨头，也相继涉足光伏业务。 公开数据显示，2021年光伏企业数量为11.54万家，2022年时光伏企业数量已飙升至88.47万家 ，至2023年光伏企业数量稍有下降共计63.04万家。‌‌ 在经历了一段时间的“疯狂”发展后，2024年的产能过剩或已成定局。数据显示，截至2023年底，国内企业多晶硅有效产能较2022年底同比增加约85%，硅片、电池片、组件端国内企业有效产能较2022年底同比分别增加约71%、105%、76%。 自2023年初开始，光伏主产业链产品价格不断走低，2023年主产业链末端的组件产品价格全年下跌约49%，而最上游的硅料环节更是价格下跌约67%。截至2024年5月底，主产业链环节产品的成交均价，甚至跌破企业成本。 据大刘介绍，在欧洲，国内厂商打价格战，经常会折价卖，折扣给到50%是较为常见的情况。据大刘了解，目前国内某些厂商在半价“甩卖”自己的库存。 内卷之下，部分企业已经开始不赚钱了，这其中也包括光伏行业的龙头企业。 光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支架等诸多环节。而在所有产业链中，组件行业是最为内卷的环节。“像逆变器、支架行业他们虽然也卷，但是他们是可以保证利润的。”大刘说，“不像组件行业，全行业都在亏损。” 如果说2023年还只是光伏行业调整的前奏，那么今年的半年报，才让行业真正体会到寒冬的料峭。 身处上游的硅料硅片企业，在今年上半年均未实现盈利，而中游的组件企业虽有部分企业实现盈利，但业绩较去年同期却大幅下滑。 按照同花顺行业分类，在23家光伏电池组件企业中，业绩亏损的企业共有14家，其中隆基绿能最高亏52.43亿；而6家硅料硅片企业，则全线亏损，其中通威股份及TCL中环亏损金额最高，分别为31.29亿及30.64亿。 面对这样的大环境，大刘也时常感到焦虑。大刘的说话语速非常快，对于这样的习惯，大刘解释道，“没办法，工作节奏太快，以前也不这样”。 即便亏损生产，也能在一定程度上减轻损失 在内卷的氛围里，企业的日子不好过，打工人的日子也同样不好过。 自从今年8月拿到公司的离职赔偿后，李青的工作一直都没有着落。李青表示，自己是从9月中旬开始海量投递简历的，但是基本上是杳无音讯的状态。 2021年，研究生毕业的李青进入一家top5的光伏企业做研发工程师；今年3月，李青跳槽到云南一家规模较小的光伏企业。然而好景不长，李青就职的公司，在光伏行业下行的冲击下，不仅冲击IPO失败，而且李青所在的生产基地也停止了生产。像李青这样的光伏人不在少数，从去年开始，先后有光伏企业传出减员的消息，有应届生被毁约，也有新员工不予转正。对于光伏行业如今的现状，朋友保科技总裁兼首席精算师陈麒百认为，行业内的同质化是非常重要的原因之一。陈麒百解释道，同质化导致各家产品的区分度不高，叠加各家的渠道也高度相似，在这种情况下，对客户来说就是“谁便宜，就买谁”，价格战就这么产生了。 陈麒百补充道，诸如行业头部的这些企业，他们的产品其实差异度不大。 为光伏企业提升运维效率，是陈麒百所在公司的业务之一，相比于前几年，不少光伏企业相继上门寻求合作。据陈麒百表示，放在几年前，光伏企业对电站的发电效率提升1%、2%毫不在意，但现在不少光伏企业开始重视了，找上门的合作多了。 对于光伏行业技术的“含金量”，陈麒百和大刘都认为，光伏行业不是一个技术门槛很高的行业。陈麒百说，“如果是在20年前，光伏确实是新技术，但是现在做白酒的、做贷款的都在做光伏。” 除了产品的同质化外，政企端的招投标也给光伏企业的内卷施加了一股无形的压力。 据陈麒百了解，在一些政企端的采购招标中，会对投标企业去年的出货量有数量上的要求；如果一家光伏企业低于要求的出货数量，那么该企业很可能被踢出采购目录。 以组件为例，从数据来看，过去一年光伏组件确实呈现出一种奇特的现象，一方面产品价格持续走低，一方面出货量却节节攀升。 对于企业来说，即便降价出售、即便亏损出售，至少要让自己坐在牌桌上。陈麒百表示，政府才是光伏行业最大的采购方，如果被踢出采购目录，那对企业来说很可能是“不能承受之重”。 与此同时，即便是在亏损，光伏企业也不敢轻易的停工停产。 “对于企业来说，前期投入了那么多资金、购置了那么多生产线，如果不让生产线跑起来，仅折旧摊销的成本就是一笔非常大的开支。”大刘表示，“生产，至少能在一定程度上减轻损失。” 事实上，光伏行业内已在积极的展开“自救”。 10月14日，包括隆基绿能、阿特斯、协鑫集团、晶澳太阳能等16家企业参加了中国光伏行业协会召开座谈会，并就“强化行业自律，防止内卷式恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道等并达成共识。 10月18日晚间，中国光伏行业协会发文称，0.68元/瓦的成本已是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。同时协会还表示，针对低于成本中标，以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为，协会将予以关注，并考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式，加强行业自律，促进行业健康发展。 “需求端没问题 主要是生产端如何消化自己的产能” 在产能过剩的大环境下，光伏企业纷纷将目光转向了海外。如今的光伏出海，已从几年前的选择题，变成今日的必答题。 “国内市场就那么大，有厂商拼的价格已低于成本，甚至拥有规模效应的大厂都开始赔钱了。”陈麒百表示，“国外的光伏市场虽然卷，但是至少还有利润空间。” 但大刘却认为，光伏企业如今的问题，并不是出海可以解决的。“现在，国内光伏产能可能比全球的需求还要多。”大刘补充道，“需求端没有问题，现在的话主要是看生产端怎么去消化自己这么多的产能的问题了。” 公开数据显示，去年我国光伏新增装机量为216.88GW，而同期全球光伏新增装机量则为390GW，如此计算去年我国光伏新增装机量为全球的55.61%。 另有数据显示，光伏组件和电站装机量的比例通常为1:1.2，即如果电站需要1GW的装机量，那么需要安装1.2GW的组件容量。据中国光伏行业协会数据，2023年我国硅片产量达到622GW，如此计算去年光伏组件的生产量已超过去年全年的装机量。 据预测，2024年全球光伏新增装机预计为390GW—430GW，其中中国光伏新增装机预计为190GW—220GW。而根据工信部数据，2024年上半年，我国组件产量已达271GW。 如此计算，组件仅上半年的产量便已超过国内全年的预计装机需求。假设今年下半年保持相同产量，则我国组件全年供给量将达到全球光伏装机需求的1倍。 在今年7月25日举行的2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上便曾提出，光伏当前行业内外竞争激烈，要推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组。 对于鼓励兼并重组的逻辑，陈麒百认为，“被并购了，就是消失了，市场上就少了一家光伏企业。” 从某种程度上，如今的光伏行业存在着“劣币驱逐良币”的现象。正如大刘和陈麒百所述，如今的光伏行业早已不是一个技术壁垒很高的行业，越来越多的资本及玩家进入光伏领域。 在产品差异度不高的背景下，光伏行业转变成了价格导向的市场。“如果我就是一个小企业，品牌度又不高，那我肯定是要打价格战的。”陈麒百解释道，“其实有些买家对产品也不太懂。” 面对如今内卷的局面，光伏企业们似乎还没有找到更好地解决办法。大刘表示，“感觉大家价格战也打不动了，现在就相互耗着，看 '谁先把谁耗死'。”大刘认为，现阶段比拼的也是各家的现金储备。 以硅料硅片及组件行业为例，据同花顺数据，截至今年上半年账面货币资金余额超过百亿的仅有6家，分别是隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、通威股份及阿特斯。 用陈麒百的话说，现在的光伏市场是“僧多粥少”；在陈麒百看来，未来的光伏市场很可能会和今天的共享单车一样。 “它的逻辑其实很简单，以前市面上大大小小的共享单车品牌很多，但是现在都看不到了吧。”陈麒百解释道，“未来这个行业，总有人会挺不住，10个玩家最后会变成2个玩家，这个时候大家才会坐下来认真谈判。” 而光伏行业何时才能走出新周期，据中信建投预测，2026年光伏行业可走出新周期。具体来看，硅料、电池出清时间可能在2025年末至2026年，组件出清时间可能在2026年，硅片出清时间可能在2027年。

产能过剩、量增价跌，“寒流”已是整个光伏行业都看到的现实；而今年上半年，组件、硅料硅片赛道的大面积亏损，更是让每个光伏人感受到了“寒流”的凛冽。 在国内陷入“价格战”的同时，光伏企业纷纷将目光瞄准了海外市场，以期解决当下的尴尬处境。 但令人意外的是，“价格战”的硝烟已从国内弥漫到了海外；在部分海外市场，光伏产业同样竞争激烈，相互抢夺市场份额的依然是国内的光伏企业，降价清库存也依然是企业们的常用手段。 有数据预测，今年国内光伏企业的产能或将达到全球需求的1.3倍。 当产能超过需求的时候，此时出海真的能解决问题吗？如果出海不解决问题，那么光伏行业的出路又在哪里？ 从“盛宴”变“剩宴” 2020年正值疫情期间，刚毕业的大刘进入光伏行业成为一名销售，据大刘介绍，他所在的企业主要从事太阳电池、组件及光伏发电系统等相关业务。 据大刘回忆，“那时候，确实挣钱”，虽然那时正值疫情，但确实是光伏行业较为辉煌的几年。与四年前相比，大刘现在的工作压力比四年前翻了不止一倍。 据大刘表述，大刘的工作压力并非来自公司或者KPI，而是来自同行。 大刘主要负责德国地区的业务，经常在欧洲各国奔波，据大刘介绍，德国的社会氛围会比国内松弛很多，但即便如此，大刘的工作还是处于紧张的随时待命状态。大刘表示，自己虽然做着欧洲人的项目，但每天都在和中国人打交道，用大刘的话说，“天天和中国人打仗”。 在德国的光伏市场，依旧是中国人和中国人在卷。 “在欧洲的供应端，一直都是中国厂商和中国厂商在较劲。”大刘说，“特别在组件行业，中国人之间现在已经是打的'头破血流' 了”。 在项目上，大刘经常会碰到，执行了一半的项目，被同行截胡；又或者被友商跟踪行程，有的时候双方甚至会为了争夺项目而发生冲突。这些颇具戏剧性色彩的事件，在大刘的日常工作中真实上演。大刘解释道，“这个行业只有收到项目尾款，你才可能轻松点。” 在大刘的认知里，2020年后热钱的涌入，是导致本次光伏行业“严重内卷”的重要原因。 2021年至2023年，为抢占更多的市场份额，同时瓜分“双碳”政策下的红利，不仅众多光伏企业进行了产能扩产，同时又有许多企业跨界进入光伏赛道。 “女装大佬”日播时尚、钟表珠宝企业明牌珠宝、主攻云计算的琏升科技先后跨界光伏领域；甚至诸如中国石油、中国海油等能源巨头，也相继涉足光伏业务。 公开数据显示，2021年光伏企业数量为11.54万家，2022年时光伏企业数量已飙升至88.47万家 ，至2023年光伏企业数量稍有下降共计63.04万家。‌‌ 在经历了一段时间的“疯狂”发展后，2024年的产能过剩或已成定局。数据显示，截至2023年底，国内企业多晶硅有效产能较2022年底同比增加约85%，硅片、电池片、组件端国内企业有效产能较2022年底同比分别增加约71%、105%、76%。 自2023年初开始，光伏主产业链产品价格不断走低，2023年主产业链末端的组件产品价格全年下跌约49%，而最上游的硅料环节更是价格下跌约67%。截至2024年5月底，主产业链环节产品的成交均价，甚至跌破企业成本。 据大刘介绍，在欧洲，国内厂商打价格战，经常会折价卖，折扣给到50%是较为常见的情况。据大刘了解，目前国内某些厂商在半价“甩卖”自己的库存。 内卷之下，部分企业已经开始不赚钱了，这其中也包括光伏行业的龙头企业。 光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支架等诸多环节。而在所有产业链中，组件行业是最为内卷的环节。“像逆变器、支架行业他们虽然也卷，但是他们是可以保证利润的。”大刘说，“不像组件行业，全行业都在亏损。” 如果说2023年还只是光伏行业调整的前奏，那么今年的半年报，才让行业真正体会到寒冬的料峭。 身处上游的硅料硅片企业，在今年上半年均未实现盈利，而中游的组件企业虽有部分企业实现盈利，但业绩较去年同期却大幅下滑。 按照同花顺行业分类，在23家光伏电池组件企业中，业绩亏损的企业共有14家，其中隆基绿能最高亏52.43亿；而6家硅料硅片企业，则全线亏损，其中通威股份及TCL中环亏损金额最高，分别为31.29亿及30.64亿。 面对这样的大环境，大刘也时常感到焦虑。大刘的说话语速非常快，对于这样的习惯，大刘解释道，“没办法，工作节奏太快，以前也不这样”。 即便亏损生产，也能在一定程度上减轻损失 在内卷的氛围里，企业的日子不好过，打工人的日子也同样不好过。 自从今年8月拿到公司的离职赔偿后，李青的工作一直都没有着落。李青表示，自己是从9月中旬开始海量投递简历的，但是基本上是杳无音讯的状态。 2021年，研究生毕业的李青进入一家top5的光伏企业做研发工程师；今年3月，李青跳槽到云南一家规模较小的光伏企业。然而好景不长，李青就职的公司，在光伏行业下行的冲击下，不仅冲击IPO失败，而且李青所在的生产基地也停止了生产。像李青这样的光伏人不在少数，从去年开始，先后有光伏企业传出减员的消息，有应届生被毁约，也有新员工不予转正。对于光伏行业如今的现状，朋友保科技总裁兼首席精算师陈麒百认为，行业内的同质化是非常重要的原因之一。陈麒百解释道，同质化导致各家产品的区分度不高，叠加各家的渠道也高度相似，在这种情况下，对客户来说就是“谁便宜，就买谁”，价格战就这么产生了。 陈麒百补充道，诸如行业头部的这些企业，他们的产品其实差异度不大。 为光伏企业提升运维效率，是陈麒百所在公司的业务之一，相比于前几年，不少光伏企业相继上门寻求合作。据陈麒百表示，放在几年前，光伏企业对电站的发电效率提升1%、2%毫不在意，但现在不少光伏企业开始重视了，找上门的合作多了。 对于光伏行业技术的“含金量”，陈麒百和大刘都认为，光伏行业不是一个技术门槛很高的行业。陈麒百说，“如果是在20年前，光伏确实是新技术，但是现在做白酒的、做贷款的都在做光伏。” 除了产品的同质化外，政企端的招投标也给光伏企业的内卷施加了一股无形的压力。 据陈麒百了解，在一些政企端的采购招标中，会对投标企业去年的出货量有数量上的要求；如果一家光伏企业低于要求的出货数量，那么该企业很可能被踢出采购目录。 以组件为例，从数据来看，过去一年光伏组件确实呈现出一种奇特的现象，一方面产品价格持续走低，一方面出货量却节节攀升。 对于企业来说，即便降价出售、即便亏损出售，至少要让自己坐在牌桌上。陈麒百表示，政府才是光伏行业最大的采购方，如果被踢出采购目录，那对企业来说很可能是“不能承受之重”。 与此同时，即便是在亏损，光伏企业也不敢轻易的停工停产。 “对于企业来说，前期投入了那么多资金、购置了那么多生产线，如果不让生产线跑起来，仅折旧摊销的成本就是一笔非常大的开支。”大刘表示，“生产，至少能在一定程度上减轻损失。” 事实上，光伏行业内已在积极的展开“自救”。 10月14日，包括隆基绿能、阿特斯、协鑫集团、晶澳太阳能等16家企业参加了中国光伏行业协会召开座谈会，并就“强化行业自律，防止内卷式恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道等并达成共识。 10月18日晚间，中国光伏行业协会发文称，0.68元/瓦的成本已是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。同时协会还表示，针对低于成本中标，以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为，协会将予以关注，并考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式，加强行业自律，促进行业健康发展。 “需求端没问题 主要是生产端如何消化自己的产能” 在产能过剩的大环境下，光伏企业纷纷将目光转向了海外。如今的光伏出海，已从几年前的选择题，变成今日的必答题。 “国内市场就那么大，有厂商拼的价格已低于成本，甚至拥有规模效应的大厂都开始赔钱了。”陈麒百表示，“国外的光伏市场虽然卷，但是至少还有利润空间。” 但大刘却认为，光伏企业如今的问题，并不是出海可以解决的。“现在，国内光伏产能可能比全球的需求还要多。”大刘补充道，“需求端没有问题，现在的话主要是看生产端怎么去消化自己这么多的产能的问题了。” 公开数据显示，去年我国光伏新增装机量为216.88GW，而同期全球光伏新增装机量则为390GW，如此计算去年我国光伏新增装机量为全球的55.61%。 另有数据显示，光伏组件和电站装机量的比例通常为1:1.2，即如果电站需要1GW的装机量，那么需要安装1.2GW的组件容量。据中国光伏行业协会数据，2023年我国硅片产量达到622GW，如此计算去年光伏组件的生产量已超过去年全年的装机量。 据预测，2024年全球光伏新增装机预计为390GW—430GW，其中中国光伏新增装机预计为190GW—220GW。而根据工信部数据，2024年上半年，我国组件产量已达271GW。 如此计算，组件仅上半年的产量便已超过国内全年的预计装机需求。假设今年下半年保持相同产量，则我国组件全年供给量将达到全球光伏装机需求的1倍。 在今年7月25日举行的2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上便曾提出，光伏当前行业内外竞争激烈，要推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组。 对于鼓励兼并重组的逻辑，陈麒百认为，“被并购了，就是消失了，市场上就少了一家光伏企业。” 从某种程度上，如今的光伏行业存在着“劣币驱逐良币”的现象。正如大刘和陈麒百所述，如今的光伏行业早已不是一个技术壁垒很高的行业，越来越多的资本及玩家进入光伏领域。 在产品差异度不高的背景下，光伏行业转变成了价格导向的市场。“如果我就是一个小企业，品牌度又不高，那我肯定是要打价格战的。”陈麒百解释道，“其实有些买家对产品也不太懂。” 面对如今内卷的局面，光伏企业们似乎还没有找到更好地解决办法。大刘表示，“感觉大家价格战也打不动了，现在就相互耗着，看 '谁先把谁耗死'。”大刘认为，现阶段比拼的也是各家的现金储备。 以硅料硅片及组件行业为例，据同花顺数据，截至今年上半年账面货币资金余额超过百亿的仅有6家，分别是隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、通威股份及阿特斯。 用陈麒百的话说，现在的光伏市场是“僧多粥少”；在陈麒百看来，未来的光伏市场很可能会和今天的共享单车一样。 “它的逻辑其实很简单，以前市面上大大小小的共享单车品牌很多，但是现在都看不到了吧。”陈麒百解释道，“未来这个行业，总有人会挺不住，10个玩家最后会变成2个玩家，这个时候大家才会坐下来认真谈判。” 而光伏行业何时才能走出新周期，据中信建投预测，2026年光伏行业可走出新周期。具体来看，硅料、电池出清时间可能在2025年末至2026年，组件出清时间可能在2026年，硅片出清时间可能在2027年。