美联储年内有极高的确定性进行降息，美元走弱，减轻对贵金属的压制，贵金属价格仍有涨势，国际金价继续上涨，A股铜缆高速连接概念股逆势上涨。长期看，国内大规模设备更新、消费品以旧换新，以及新能源需求强劲将带动供需缺口拉大，利好原材料有色金属，有色金属市场值得看好。《Helen’s财经晚餐》第55期，我们邀请到百亿股权机构投资顾问，微博百万财经大V、“股市007”主理人凌凌柒做深度解读，聊聊金、铜价格走强，原材料有色金属有哪些投资机会。 附上本期直播时间轴，帮你快速跳转感兴趣的部分 01:00 上游原材料行情回顾 06:20 为什么看好资源板块？接下来会有怎样的走势？ 12:16 什么铜价涨幅如此之大？ 16:17 最近火热的“以旧换新”概念备受关注，也促进了铜的消费 18:04 有色金属不同品类的周期与走势 21:18 部分细分领域的供给端仍面临能耗限制和库存压力，旺季成色尚需观察 23:51 汽车拆解概念股 27:27 金价后续走势如何？ 【主播】Helen Sun，复旦毕业，10年财经媒体人，投过资，融过资，创过业，出过海。 【嘉宾】百亿私募机构投研总监，微博百万财经大V、“股市007”主理人凌凌柒。 【认识我们】 Wechat:banker_helen mail：[email protected]
市场围绕AI的关注热度还在延续，投资的细分主线仍在进一步扩散，上市公司也在不断加码AI产业链，AI产业链涉及领域众多，包括芯片、算力、半导体、CPO（芯片封装优化技术）、服务器、光模块等关键技术领域，另外还包括大模型、AI+应用层等领域。 从美股市场来看，英伟达（Nvidia Corp.）股价今年以来已经大幅飙升超过80%。AI泡沫不断膨胀，英伟达的股价与互联网泡沫时期思科的走势类似。《Helen’s财经晚餐》第54期，我们邀请到投资人、资深财经作家丁辰灵用全球视角解读AI概念持续爆火。 附上本期直播时间轴，帮你快速跳转感兴趣的部分 01:48 Sora爆火，英伟达股价屡创新高，最近也略有波动,在较高的位置徘徊，背后原因是什么？ 03:50 生成式AI当前实质上是被高估了，能干的事情很有限，应用层面还远 12:12 为什么不要再追英伟达？ 24:12 AI产业链上下游有哪些投资机会 28:27 如何理解马斯克起诉OpenAI及其首席执行官Sam Altman 【主播】Helen Sun，复旦毕业，10年财经媒体人， 融过资，创过业，出过海，也做投资和FA。 【嘉宾】投资人、资深财经作家丁辰灵 【认识我们】 Wechat:banker_helen
“贾玲减肥100斤”无疑是最抢眼的话题。电影《热辣滚烫》票房大涨的同时，减肥话题的热度在龙年前几个交易日传导至A股市场。纵观全球医药巨头，礼来与诺和诺德是市值最高的两家公司。在过去三年中，两家公司股价屡创新高，强大的赚钱效应之下，减肥神药GLP-1成为现如今的产业风口。《Helen’s财经晚餐》邀请CIC灼识咨询董事总经理刘立鹤进行探讨，刘总具有多年的医疗投资及行业研究经验。 附上本期直播时间轴，帮你快速跳转感兴趣的部分 01:26 GLP-1药物的发展历史和作用机制 15:58 药物类型和靶点 10:42 司美格鲁肽目前的市场情况 18:07 GLP-1药物在糖尿病、肥胖症这块具体的治疗情况 23:19 GLP-1药物多靶点机制、长效化的特征 33:43 正在凸显出来的产能问题如何解决？ 36:11 美股企业利来与诺和诺德股价屡创新高，相比较美股，我们如何在A股找到不错的公司进行研究？相关概念股需要关注哪些因素？ 41:59 国内一些药企还停留在概念的阶段，没有形成所谓的营收、净利润，以及商业化落地、大规模推进的局面，如何看待未来发展的可能性？ 【主播】Helen Sun，复旦毕业，10年财经媒体人， 融过资，创过业，出过海，也做投资和FA。 【嘉宾】CIC灼识咨询董事总经理刘立鹤 【认识我们】 Wechat:banker_helen
一场长期的资产负债表衰退正在显现，未来市场对投资人专业性的要求越来越高，普通人享受时代红利躺赚的机会越来越少。 资产价格不断下跌，未来一年投资机会在哪里？今天《Helen’s财经晚餐》邀请到传播星球APP联合创始人、公众号《看懂经济》主理人由曦一起探讨。 附上本期直播时间轴，帮你快速跳转感兴趣的部分 01:55 2024年美联储开启降息周期，人民币汇率的压力会有所缓解，如何看待接下来的利率走势？ 14:15 未来房地产市场走势？如何看待投资与刚需？ 24:52 如何把握出海机会？ 40:04 如果未来进入长期通缩，钱越来越值钱，我们可以进行哪些资产配置？ 【主播】Helen Sun，复旦毕业，10年财经媒体人， 融过资，创过业，出过海，也做投资和FA。 【嘉宾】传播星球APP联合创始人、公众号《看懂经济》主理人由曦 【认识我们】 Wechat:banker_helen
最近国家统计局发布数据， 2023年全年国内生产总值比上年增长5.2%。从需求侧三驾马车来看，全年社会消费品零售总额比上年增长7.2%，全年全国固定资产投资比上年增长3.0%。全年货物进出口总额比上年增长0.2%。 从经济先行指标PMI来看，全年经济恢复处于波浪式发展、曲折式前进的过程中。从全球来看，2023年中国仍是全球的重要增长引擎。未来一年，现代化基础设施投资及地产“三大工程”如何发力？新兴市场和发展中经济体扮演着什么角色？我们可以关注哪些继续增长的行业？本期《Helen’s 财经晚餐》邀请经济学家、新质未来研究院院长张奥平解读未来一年经济发展信号。 附上本期直播时间轴，帮你快速跳转感兴趣的部分 01:03 经济恢复处于波浪式发展、曲折式前进的过程中 12:19 经济处于供给过剩需求不足的态势中 18:49 中国经济并非是三驾马车，而是一驾马车和两个轮子 27:33 对于外贸这一块有什么判断 32:50 现代化基础设施投资以及地产的三大工程将发力稳内需 40:04 为什么看好消费领域，接下来消费会好转吗？ 52:50 中国现在仍然是全球的重要增长引擎 【主播】Helen Sun，复旦毕业，10年财经媒体人， 融过资，创过业，出过海，也做投资和FA。 【嘉宾】经济学家、新质未来研究院院长张奥平 【认识我们】 Wechat:banker_helen mail：[email protected]
ChatGPT即将出世满周年。在这一年内，面对全新的市场，诸多公司涌入大模型赛道，形成“百模大战”的盛况。“狂飙”的大模型，并不囿于通用领域，也正以飞快的速度向各个场景渗透。据不完全统计，已有十余家A股上市公司计划涉足金融大模型。二级市场，多模态AI、MR是最近较为强势的概念，AIGC板块有何投资逻辑？今天《Helen’s财经晚餐》邀请到灼识咨询CIC总监陈一心做深度分享。 附上本期直播时间轴，帮你快速跳转感兴趣的部分 01:39 大模型演变经历的一些阶段 06:00 目前大模型已经开始渗透到金融、医疗、汽车制造、零售等行业，具体应用能否举例？ 09:10 大模型在哪些领域可能超过人类？大模型迭代的重点又在哪里？ 17:42 作为一种先进的生产力变革，AIGC的兴起让世界进入了智能创作时代。它对企业和个人分别有哪些价值？ 20:46 AIGC产业链涉及哪些？ 24:26 大模型企业的算力投入 30:30 AIGC板块投资逻辑 34:02 GPGPU产业链的上游、中游、下游，以及涉及的代表性公司 【主播】Helen Sun，复旦毕业，10年财经媒体人， 融过资，创过业，出过海，也做投资和FA。 【嘉宾】百亿私募机构投研总监，微博百万财经大V、“股市007”主理人凌凌柒。 【认识我们】 Wechat:banker_helen mail：[email protected]
新能源汽车普及之下，碳酸锂是刚需，最近也受到市场关注。碳酸锂期货连续跌停又连续涨停，今年，碳酸锂价格一路走低，而去年碳酸锂价格一路上扬，锂电池材料、锂电池价格也疯涨，锂电产业链所有企业几乎都赚了个盆满钵满。接下来，碳酸锂走势如何，我们又该怎样识别大宗商品潜在的投资机会？本期《Helen’s 财经晚餐》，我们邀请到中信建投碳酸锂分析师张维鑫进行探讨。 附上本期直播时间轴，帮你快速跳转感兴趣的部分 01:13 碳酸锂最近价格暴涨暴跌，行情回顾 03:30 除了碳酸锂供需过剩及期货盘面情绪影响，还有哪些原因导致？ 10:11 随着周期下行，锂矿自给率越高的锂盐企业抗风险能力更强，外购原料再加工的企业风险敞口则更大 13:35 碳酸锂供需情况 20:40 需求面依旧偏弱 28:00 如何看待期权的火爆？投资者需要注意些什么？ 42:22 其它大宗商品，原油震荡偏弱，黄金、白银、玻璃、纯碱，怎么看待？ 【主播】Helen Sun，复旦毕业，10年财经媒体人， 融过资，创过业，出过海，也做投资和FA。 【嘉宾】中信建投碳酸锂分析师张维鑫 【认识我们】 Wechat:banker_helen mail：[email protected]
近期北交所情绪高涨，北证50指数在整体大盘小幅震荡的背景下，活跃度明显提升，这让不少机构和中小投资者重新审视茁壮成长的北交所市场。北证50指数上周有所回调，同时表现也有分化，上周涨幅最大的5只个股行业分布分别为汽车、机械设备、电子计算机，市值偏小，不超过22亿元。行情为何疯涨？未来有何走势？我们需要关注哪些指标？本期《Helen’s 财经晚餐》，我们邀请到渤海证券做市业务负责人、山东财经大学特聘教授、中央财经大学兼职研究员张可亮进行探讨。 附上本期直播时间轴，帮你快速跳转感兴趣的部分 02:25 北交所出圈，行情回顾，走势预判 11:36 政策详细解读 18:14 怎么看估值？ 35:41 怎么看未来的转板趋势？ 45:21 什么样的投资者适合北交所？ 49:23 打新为何难？有哪些风险？ 【主播】Helen Sun，复旦毕业，10年财经媒体人， 融过资，创过业，出过海，也做投资和FA。 【嘉宾】渤海证券做市业务负责人、山东财经大学特聘教授、中央财经大学兼职研究员张可亮。 【认识我们】 Wechat:banker_helen mail：[email protected]
近日，上海浦东国资委旗下的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司百亿索赔诉讼一案，持续发酵并引发市场关注。本期《Helen‘s财经晚餐》节目，我们来聊一聊陆家嘴毒地的详细情况，涉及到哪些方面，后续诉讼可能遇到些什么问题？我们邀请到北京云政律师事务所卜若梁律师，以及钛媒体副总编辑胡润峰老师一起探讨。 附上本期直播时间轴，帮你快速跳转感兴趣的部分 3:32 环境评测弄虚作假是难度很高的，为何这件事到现在才被爆出来？ 8:17 一开始就经历了瞒天过海？还是在买下地之后开发商没有对地进行二次处理？ 14:31 把政府机构、事业单位、国有企业一起放到被告位置，以往是否出现过类似的事件？ 18:20 陆家嘴集团去年营收、净利润均大幅下跌，跌势在今年前三季度延续，其对高收益预期的落空和转型战略碰壁的窘境。 25:23 这个官司也是建国以来史上赔偿金额最大的官司，那么在国外出现过这种情况吗？一般是怎样的流程？ 29:04 平安的估值已经跌出了一个黄金坑位，现在是否是一个投资的好时机呢？ 34:00 对于“毒地”上的建筑工人和房主，如何维权呢？ 【主播】Helen Sun，复旦毕业，10年财经媒体人， 融过资，创过业，出过海，也做投资和FA。 【嘉宾】北京云政律师事务所卜若梁律师，钛媒体副总编辑胡润峰 【认识我们】 Wechat:banker_helen mail：[email protected]
国内上市乳企在第三季度情况有所好转。头部企业依赖强悍渠道和产品优势撑住了销量，中小乳企的日子仍不轻松，行业分化进一步加剧。当下原料奶价格低位运行，为乳企带来结构性调整的机遇。从财报来看，今年第三季度，伊利股份归母净利润同比增长近6成，液态奶业务收入达到654.3亿元，较上年同期仅增长2.07%。蒙牛乳业的液态奶业务，今年上半年实现营业收入416.4亿元，同比增长4.98%。异军突起的新乳业值得关注，前9个月实现营业收入81.94亿元、归母净利润3.81亿元，同比增长9.55%和22.78%。新乳业自创立以来，就专注低温奶市场，这也是疫情三年后唯一保持增长的乳制品细分品类。 本期《Helen’s财经晚餐》，我们邀请乳制品专家、资深研究员宋亮先生，一起探讨市场空间较大的奶酪行业、利润率较高的奶粉市场、增速较快的低温奶市场，以及乳制品企业的并购情况。 附上本期直播时间轴，帮你快速跳转感兴趣的部分 02:12 乳制品行业的投资机会 09:10 奶酪产业现状以及结构？中国奶酪市场目前处于怎样的阶段？ 19:05 美国的奶酪消费意识较强，日本奶酪市场增长更独立于经济发展。如何看待奶酪在中国的发展空间？ 27:09 2020年后中国奶酪单价有所下行，一般认为价格继续明显上行的空间不大 。对于价格，怎么看？ 38:10 未来 C 端奶酪市场占比有望持续扩大？国内乳企弹性更大？ 52:17 低温奶市场的增长，未来是否还会持续？ 55:30 一些乳业公司近年热衷于收并购和跨界，并购是否是乳业做大的有效方式？在管理上有哪些挑战？ 【主播】Helen Sun，复旦毕业，10年财经媒体人， 融过资，创过业，出过海，也做投资和FA。 【嘉宾】乳制品专家、资深研究员宋亮先生。 【认识我们】 Wechat:banker_helen mail：[email protected]
近日，五粮液亲自下场做VC，宜宾春之秀股权投资合伙企业（有限合伙）成立，经营范围包含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。该基金由21家企业共同出资，其中包括五粮液集团旗下基金公司——宜宾五粮液基金管理有限公司，同时担任该基金的GP。 贵州茅台也出资参与设立两只产业发展基金，投资硬科技，并且加快了出海的步伐，同时白酒行业也经历着变化，在产品和品牌上不断创新，未来会呈现怎样的格局？本期《Helen’s财经晚餐》邀请酒类评论员、分析师、知趣营销总经理、《老蔡酒话》主理人蔡学飞进行解读。 附上本期直播时间轴，帮你快速跳转感兴趣的部分 01:55 五粮液把靠白酒赚来的钱，投向中国最迫切的科技赛道，如何理解？ 05:00 酒企如何进行资产管理？投资也许是最好的资产扩张方式？ 10:14 酒企投资科技，未来是不是常态？ 14:42 如何看待看待酒企国际化？以及面临的挑战？ 24:42 如何看待未来短中长期高端白酒行业的竞争格局以及行业演化趋势？ 37:50 酒企在品牌、产品创新这一块，是怎样的打法？未来可能市场会有怎样的变化？ 50:00 当下时间点，白酒是否值得加码投资? 【主播】Helen Sun，复旦毕业，10年财经媒体人， 融过资，创过业，出过海，也做投资和FA。 【嘉宾】酒类评论员、分析师、知趣营销总经理、《老蔡酒话》主理人蔡学飞。 【认识我们】 Wechat:banker_helen mail：[email protected]
当前全球处在一轮康波周期的萧条阶段，历史上康波周期主要受技术革命和产业变迁影响，现在，ChatGPT引领的AI革新能否成为新康波开启的催化剂。在这个大的宏观背景下，投资者与企业家们需要做些什么？如何顺应周期、寻找机会？ Helen's财经晚餐第41期，对话第五财富创始人、CEO孙亚菲，解读康波周期下的全球资产配置思路与方向。她毕业于美国常春藤盟校达特茅斯学院，曾是加州大学伯克利分校国际访问学者，担任过华尔街投资银行资深分析师、大型美国PE基金中国区投资总监。 附上本期直播时间轴，帮你快速跳转感兴趣的部分 02:07 当下的宏观环境 08:05 康波周期下的大国博弈 13:34 投资者与企业家们需要做些什么？如何顺应周期、寻找机会？ 40:54 当下时点，美股是否值得投资？ 49:57 最近哪些细分市场、投资品类值得我们国内投资人去关注？ 56:25 当前中美都处于地产下行区间，全球地产可能有怎样的走势？ 1:00:57 作为避险资产的黄金，未来短期和中长期将有怎样的走势？ 1:06:54 对于近期外汇走势的判断 【主播】Helen Sun，复旦毕业，10年财经媒体人， 融过资，创过业，出过海，也做投资和FA。 【嘉宾】第五财富创始人、CEO孙亚菲 【认识我们】 Wechat:banker_helen mail：[email protected]
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