有个小通知要向大家宣布，3月30号和31号，《起朱楼宴宾客》、《墙裂坛》和《文理两开花》三档播客将手拉手，在杭州和上海一起举办两场线下听友见面会。 我会和大卫翁老师，Will老师，和大家一起讨论在这个碎片化充满信息茧房的世界中，如何对齐颗粒度，理解靠谱的叙事。还会邀请两位神秘嘉宾哦。 大家下周一可以到三档博客最新一期的shownotes中寻找报名方式，也可以在三档播客下周一的公众号推文中寻找报名方式。期待在线下见到大家！ 好，开始今天的叨叨： 前两天发了一个朋友圈：写了一段我对“B”开头资产最近强大上涨表现的感想： 歌词大意是： 我们又再次看到了“B”资产极其衍生品的百倍杠杆；又再次看到了大量交易导致Coinbase 宕机；又再次看到了衍生品基差和资金费率飙升（它俩出现时，只有三个原因：1. 情绪好；2. 杠杆高；3. 挤空头 ）；又再次看到了打爆空头导致的连锁反应：挤空头 ——>价格涨 ——> 上杠杆 + ETF需求 ——> 暴涨循环。 大家听不太明白没关系，以上不过是罗列客观事实。但这些“facts”都反映出一个情绪：“hype”——对，我们的老朋友又来了。 但我最后给了一句评论：以上几个因素加起来，连“四年减半”的故事都不用讲，温度就已经快接近沸点。下面一个至少20%的调整也就没啥可意外的了。 马上就被铁杆大饼投资者留言批评：指出我因没上车，遂妖言惑众。嗯，我没有生气，因为我从没下过车，一直在车上的角落里暗中观察。另外大佬们似乎没有get到我的意思。 我的小作文中唯一重要的两个词是“杠杆”和“再次”。那我到底是几个意思呢？先讲几个故事。 本期提到的： 1. 塔勒布：“The Logic of Risk Taking”《冒险的逻辑》medium.com 2. 曼德博：《市场的(错误)行为——风险、破产和回报的分形观点》
前天看了一篇挺长的文章：是一位复旦教授在谈Sora：“输入《繁花》，能演出爷叔看宝总的表情吗？ “。题目非常吸引人，我脑中马上浮现出 input 一本《繁花》原著，output 出一部王家卫电影的画面。 这篇文章还挺有意思的，读完感觉就是文科生在既焦虑、但又不想被置身事外的情况下写出来的。我们可以从中看出文科教授对”世界模型“这个概念的理解。 但到底什么是”世界模型“？它不就是博尔赫斯的《巴别图书馆》吗？不就是马尔罗的“想象的美术馆”吗？没准马尔罗和博尔赫斯能造一个人类感性的世界模型，来对抗现在的理性AI呢。 本期提到的： * 《复旦教授谈Sora：输入繁花，能演出爷叔看宝总的表情吗？》mp.weixin.qq.com * “When A.I. Can Make a Movie, What Does “Video” Even Mean?”：纽约客：www.newyorker.com * 《文理两开花》某期和百度朱老师聊天时（关于AI第四次讨论） * 博尔赫斯：《巴别图书馆》 * 马尔罗：“想象的美术馆” * 《克罗索巨兽》（Colossal ）(2016) BGM： Unknown Mortal Orchestra - So Good At Being In Trouble
（阉割版） 金融市场上每一个“idea”外面，都包裹着一个故事。故事会随时间而改变，出生，存在，然后死去。但是如果“idea”够强大，会一直穿越故事的生命周期，然后找到一个新的故事，钻进它的身体，继续重生。 市场上的“故事”就像是艺术品。艺术是一种感觉，“感觉”永远可以讲成故事，但是没办法定价。同样道理，为市场上的“故事”找到真实价值？一样没有答案。 （经过一上午和审核的斗争，还是败下阵来，加入多少掌声也没有用。所以我把本期中 10 分钟左右的内容剪掉了。这十分钟是一个关于我居住地的故事。有机会在别的渠道再和大家讲吧。） 今天提到的： * 《Why Toyota Stock Looks Like a Growth Stock》：“为什么丰田看起来像是一只成长型股票” www.barrons.com * 《文理两开花》：“被通胀扭曲了的商业逻辑：什么是“谈钱”时的第一性原理？” https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/631807974337559012241284 BGM * Goodbye Baby，The Walters * （上一期 BGM）My Love Mine All Mine, by Mitski
开工大吉！ 今天想先说两句OpenAI的Sora。昨天大家应该都看到了，刷屏了，评论也很多，大多是“炸裂版”。早上刚看到周鸿祎老师的小作文，说：Sora意味着AGI，就是万众期待但又害怕、怕它不来但又怕它来的通用人工智能，实现将从10年缩短到1年。 我是昨天早上看到的，打开Sora网站，一打开就关不上，看了好几遍。如果你的脑子里已经有个预设：这些都是AI按照几个prompt来做的，就几乎不可能不感觉炸裂，至少瞳孔会放大。 我自己挺高兴，因为手里积压的好几个视频终于有希望做出来了。其实我也做视频，主要是读后感，但只做了六七个就已经更不下去了，手里压了很多草稿。做一个视频对我来说时间成本太大，且自己不是专业，脑子里很多想法和图像没有办法表现出来。比如压了快两年的《美国众神》读后感，现在还停留在前30秒——因为我想表现一个梦里的姑娘，莞尔一笑，然后镜头从外向里缩进进到眼神，接着从眼睛里钻出来一个示巴女王，书里的吃男人的非洲女愛神——这个镜头难度太大了。但是有了sora，一行prompt就出来了，剩下的就是故事线和分镜——讲故事我拿手啊。 所以Sora是一个i人工具，因为i人每天内心里平均要上演100个小剧场。有了sora简直有如神助。 Sora带来的焦虑感真的没有必要，因为我们已经被AI甩下很远了，这是既定事实，无力回天，还不如想想这些工具能派上什么用场。千言万语汇成一句话，将来的世界是属于有idea的人，属于有story的人，和脑袋里有小剧场的人。 这些其实都是“麦高芬”（什么是麦高芬播客里有解释）。刷屏的新闻大多是麦高芬，Sora就是麦高芬，梅西也是麦高芬：我们开始以为与它们有关，但实际后续发展已经无关了。梅西这个麦高芬后面就变成了政治。Sora这个麦高芬后面就变成了人类对自己的扪心自问：人类本质到底还剩下些什么？ 本集提到的： 1. 1.《五行缺“真”：书影音清单》：mp.weixin.qq.com 2. 2. 周鸿祎老师的小作文 3. 3. 《什么是麦高芬（MacGuffin）》：www.zhihu.com 4. 4. 书影音：浦东美术馆的《卡拉瓦乔和巴洛克奇迹》www.museumofartpd.org.cn 5. 5. 阿布：《韵律0》(Rhythm 0)：vimeo.com 6. 6. 电影：《伤疤》(Scars)，《神奇女侠1984》(WW1984)，《玉女风流》(One, Two, Three），《大腕》。 7. 7. 书：《猴爪》(Monkey's Paw)、《繁花》、《我脑袋里的怪东西》、《平原上的摩西》《Going Infinite》，《互联网的“假”历史》(A History of Fake Things on the Internet)
简介过不了审，大家可以看我朋友圈。或者等我写一篇公众号文章吧。 本期提到的： * 《人口规模决定中国命运》：new.qq.com * 《玉米红薯为何没拯救大明王朝》 * 《数学人口动力学简史》：www.ummisco.ird.fr * Human Population Through Time (Updated in 2023)：www.youtube.com * 詹姆斯•卡斯：James carse《有限和无限游戏》 * 豆瓣高分韩剧：《好久没做》
昨天晚上终于有时间舒舒服服的实现了《繁花》（剧集）自由，感想颇多。 播客中提到的： 1. 《了不起的盖茨比》：“Anything can happen, even Gatesby”。繁花剧集版就是“一切皆有可能，宝总总会出现（也会消失）”。 2. 《繁花》原著第拾叁章：蓓蒂和绍兴阿婆变鱼。 3. 2021年游戏驿站（GameStop）“史诗级轧空”传奇：Neflix纪录片：https://www.netflix.com/hk-en/title/81424332 4. 2020年美股年度热词“Robinhood envy” 5. 繁花剧情中一些对机构投资者的印象迷思。
这两天刷屏的是谁呢？当然是阿根廷新任总统米莱老师。 他在达沃斯的那一场激情澎湃的战斗檄文式的演讲。震耳欲聋，振聋发聩。整篇演讲中，最让大家口口相传的是最后一句话是“自由主义万岁，tmd”。真的是又帅又酷有型，他选在了达沃斯这个全世界头条圣地竖起中指，风头一夜飙升，已经盖过了特朗普老师。 但除了这句很帅的粗口，不知道大家有没有仔细看他的演讲内容，如果看了，会有什么想法呢？ 本期分享： 1. 米莱当选后我写的一篇文章： 如何生产“信心”？（附制作教程） 2. 我和刘院长讨论张五常和弗里德曼的播客（文字稿）：本届政策组合拳为何“软趴趴”？有形之手能推动无形之手吗？ 3. 1999 年胡佛研究所采访弗里德曼的视频：（YouTube 版）TAKE IT TO THE LIMITS: Milton Friedman on Libertarianism （B 站上可能也能找到）
新年开年第一录，中间隔了两个礼拜，播客名字“每天读的”要改成“最近读的”了。每年春节前都是频繁飞的时候，春节其实早已变成其他国的“非正式假日”——中国的合作方半个月都在过节，很多项目还要继续，于是大家心有灵犀地把大量会议、排期都排在春节前。这算是国际影响力升级了吧， Soft power。 今天想分享一下： 1. 一家外资是怎么看待中国宏观的？ 2. 什么是B*b*x问题 3. 今年最确定的两个关键词该是：“北上”和“出海” 4. 小跑叙事周期：mp.weixin.qq.com 5. 休眠了10年，点心债居然又回来了：www.ft.com 6. 付鹏老师关于比特币 ETF 的视频：weibo.com (真的要给小宇宙shen he进步速度点赞！音频中多处“you-know-what”我已经换成了掌声，绝对光明！）
新年开年第一录，中间隔了两个礼拜，播客名字“每天读的”要改成“最近读的”了。每年春节前都是频繁飞的时候，春节其实早已变成其他国的“非正式假日”——中国的合作方半个月都在过节，很多项目还要继续，于是大家心有灵犀地把大量会议、排期都排在春节前。这算是国际影响力升级了吧， Soft power。 今天分享： 1. 一家外资到底是怎么看待中国宏观的？ 2. 什么是"b*b*x"问题 3. 今年最确定的两个关键词该是：“北上”和“出海” 4. 小跑叙事周期：https://mp.weixin.qq.com/s/06amZmdBHo_Ljae3Oah42Q 5. 休眠了10年，点心债居然又回来了：https://www.ft.com/content/5063dc0b-f08f-4260-b86e-88b96ac30e9a 6. 付鹏老师关于btc ETF 的视频：https://weibo.com/tv/show/1034:4989128446509099?from=old_pc_videoshow
1. 这两天打开邮件就是各种年终总结。大部分都带着情绪。浏览了一下，确实是怨气满满。乍一看，这些文章真的很容易把情绪的节奏带起来。但是乍二看，有一说一，这样的年终总结其实可以当成这几年任何一年的年终总结。2022 年也是一样啊——也有情绪，也很愤怒，也有死亡破坏疾病贫困、有野火飓风地震干旱、污染战争恐怖主义、气温上升、侵犯人权、政治制度失调、贫富差距扩大，一样都不落——对，还有每年必打卡的，对人工智能，和核世界末日的担忧——站在每个年底回顾，都觉得这一年的混乱程度，前所未有。 2. 记得去年看过一个YouTube视频：《22 Problems Solved in 2022》：https://youtu.be/c3dDagZMALQ?si=qHLpGnRVHCzWHqwn，却反其道而行。说，年底啦，坏消息很重要，但它们不是唯一重要的事情。其实每年的世界也在默默变得更好，人类还是在继续走下去，虽然不一定是向前走，但只要走了，就是历史的一部分。于是视频就总结了2022年，人类解决的22个问题——有些被少数人庆祝了一下，但大部分是没人关心的，也上不了热搜。 3. 这再次验证了：危机感是人类本能，人类对坏消息没有抵抗能力。《新闻的发明》书中说，新闻就是和坏消息一起诞生的。 4. 《拼凑真相：认清纷繁世界的十大数据法则》：想象一下：如果我们25年才出一份报纸，那么最新的一期会报道什么内容？肯定有中美冲突、“9·11”、次贷危机、雷曼兄弟的倒闭，欧债危机、白宫暴乱等。如果100年才出一份报纸呢？过去100年内最“耀眼”的事件肯定就是第二次世界大战，包括其间的各种人间悲剧、惨剧，以及战后美苏拉开的冷战，尤其是好几次险些发生的擦枪走火。 5. Lex最新一期播客采访贝索斯（https://www.youtube.com/watch?v=DcWqzZ3I2cY ），提到那个非常奇异的投资项目：万年钟计划。此钟将用一万年走完一圈，一年走一下，一千年报一次时，上面的年份展示，用的是五位数，比如今年是02018年，而不是常见的2018年。他想让人类意识到自己在時間長河中是多么渺小，把区区人类和几乎无限的时间宇宙语境中，能看出那点小心思小算计，小忧虑小悲催是多么可笑。人类终将被时间超越。所以，如果能万年尺度上思考问题，气候危机、战争都能解决；人类也会少犯那些因为短视的致命错误。
昨天读到一篇书评，很有意思，觉得正好可以和手头上读的书串起来： 1. 一篇书评 [《稀缺：我们是如何陷入贫穷与忙碌的》书评 - 知乎 (zhihu.com)](https://zhuanlan.zhihu.com/p/42762932)：评论行为经济学家塞德西尔•穆来纳森（Sendhil Mullainathan）的《稀缺：我们是如何陷入贫穷与忙碌的》（Scarcity: Why Having Too Little Means So Much）。 2. 这本《稀缺》，这是好几年前的书了，对“穷忙族”的研究，提出一个让人不适的观点：长期太累或太穷会变傻。穷人的注意力被稀缺资源过分占据，引起认知和判断力的全面下降。 3. 想起来以前翻过的领一本书：美国社会活动家芭芭拉（Barbara Ehrenreich）的《我在底层的生活》：面对不确定的未来，有两种不同的策略，一种是投资未来的“慢战略”；另一种是“快战略”，“快速生活，早早死去”。 4. 《饱食穷民》是一本老书了：表面的经济繁荣背后日本人的阴影，害怕竞争失败而跌入底层的恐慌和不安全感——也让停下来反思的注意力变得越来越稀缺，“就像是骑在一辆随时会倒下的独轮车上，感受到背后不断逼近的不安，非得骑到把自己累倒，不死不休”。结果和《稀缺》中的穷人一样，只能无意识地跟着生活，和周围的 PUA 压力走。结果变得一样穷。 5. 说到这里我又想起另外一本书：《被讨厌的勇气》，我非常不喜欢的一本，这本书让我读的非常不适，不知为什么这么多人觉得有道理。“你在人生的某个阶段里选择了不幸，既不是因为你生在了不幸的环境中，也不是因为你陷入了不幸的境地中，而是因为你认为不幸对你自身而言是“善”的”？
新开的播客，和大家聊一聊每天读的东西，包括文章，报告，书，其他任何有点想法的东西。就不怎么剪了，粗制滥造，大家多多包涵。 今天读的： 1. Nir Kaissar：The Year There Was No Recession（没有衰退的一年）：分析一下2023年最大打脸事件——美国死活不衰退，到底是为什么？ https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-12-22/recession-in-2024-there-was-no-downturn-in-2023-so-don-t-count-on-it-lqgz6cy9?srnd=undefined 2. 弗格森：If You Held On for Dear Life, It's a Merry Cryptomas! （抱紧“C”字资产，享受幸福假期）：惊奇资产的惊奇反转，原因有三。 https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-12-17/if-you-held-your-bitcoin-and-ethereum-after-ftx-crash-it-s-cryptomas?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=231223&utm_campaign=sharetheview 3. 纽约客：第十四修正案使特朗普失去资格吗？Should the Fourteenth Amendment Be Used to Disqualify Trump? （交易员引发的讨论） https://www.newyorker.com/magazine/2024/01/01/should-the-fourteenth-amendment-be-used-to-disqualify-trump
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