本文来自虎嗅商业消费组，作者戚露丹，我是本栏目主播，金焘。 日本福岛的核污水倾入太平洋，撩拨着国内供应链和当地渔民的敏感神经。 北京时间8月24日12点，日本福岛第一核电站正式启动核污水排海。与此同时，中国海关发出了“全面暂停进口日本水产品”的公告，中国对日本的鲜鱼进口停止。 其实，早在核污水开始排海之前，业内经营者就已经感受到了某些变化。 据日经中文网，上海一家高端寿司店的经营者坦言，近期只能通过采购从日本经由其他地区进入中国大陆的非正规产品的方式来进货，但这样的进货方式“价格高，并且，这种进货渠道不知道可以维持到什么时候”。 而在供应端，日本水产行业的情况也并不乐观。 2022年，日本水产品类中，扇贝向中国出口了51.3%，海参出口了89.3%。然而，从8月24日起，中国香港、澳门同时禁止进口福岛等10个县的水产品，同时，针对其他食品，放射性物质的检测范围也将大幅扩大。中国内地、香港、澳门等地对日本水产的限制进口，日本当地水产业一片“哀鸿遍野”。 本期，我们来聊一聊核污水对日本渔业的影响。

本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正卿，我是本栏目主播，金焘。 直播，成为了眼下美团战略中的关键词。 8月24日，美团公布了2023年二季度及半年财报。在这份财报中，“直播”一词被提到了3次，作为对比，曾经美团业务的焦点“优选”一词也只被提及3次。 这份财报表现出了美团对流量增长的迫切。在财报中，美团不仅大方承认正在“探索和第三方在流量获取方面的合作”，更把“直播”和“短视频”看作是二季度内成功推出的营销工具。 财报之外，二季度美团最重要的动作几乎都围绕“直播”展开。我们了解到，2023年，直播已经是美团的年度战略之一。自从3月试播之后，二季度美团开始在到店和到家两大事业群内全力推动“直播化”。 这一趋势在三季度更为明显：7月初，美团已经在50%用户的APP首页更新上线了直播一级入口，8月份，美团罕见地以极大声势官宣“刘亦菲出任美团外卖代言人”，并匹配了全网推广的“神抢手引流短片”。 本期，我们来聊一下美团的直播。

本文来自虎嗅商业消费组，作者齐敏倩，我是本栏目主播，金焘。 8月24日，日本终究还是把福岛核污水排向了大海。 据媒体报道，日本本次计划在17天内排放7800吨的核污染水，而剩下的核污水要彻底排放完的话还需要约30年！ 虽然日本坚持说排放的核污水已经经过处理，不会对人类健康和环境产生负面影响，但这套单方面的说辞并不能服众。日本产品，尤其是食品、化妆品的安全性，正遭到人们的质疑。 8月24日下午，我国海关总署宣布，即日起全面暂停日本水产品（含食用水生动物）进口；不少日料店紧接着表示，自己的产品没有日本进口原料，或者是说，会用其他产地的原料替换。 化妆品，虽然不像食品一样要入口，但因为直接接触皮肤，所以安全性也很受关注。每次日本核污染水一有风吹草动，社交媒体上就会出现很多日本护肤品的“避雷”帖。 日本化妆品在中国市场上颇受欢迎，几乎每个去日本玩的人都有去药妆店或者百货商场买当地化妆品的经历。2019年到2021年，日本也一直是我国化妆品第一进口国。 不过，这几年日系化妆品在我国市场没有以往那么受欢迎了，无论是高端的资生堂，还是主打大众市场的花王，都面临着增长压力。今年，这两大品牌纷纷调整在华业务，准备大干一场，可日本的核污水排海这一举动，又给它们增添了许多不确定性。 那么，日本化妆品还安全吗？ 本期视频，我们来聊聊核污水与日本化妆品。

本文来自虎嗅商业消费组，作者周月明，我是本栏目主播，金焘。 东南亚，人口年轻、经济增长迅速、土地便宜、劳动力廉价，这些要素一度让当地成为了资本的热土。 据Pitchbook统计，截至2022年9月，流入东南亚初创公司的风险资本达到114亿美元，比2021之前的任何一年都要多。而据新加坡金融管理局数据统计，2022年，净流入新加坡的资金高达2.3万亿人民币。汹涌的热钱超出了银行的储蓄能力，大量投资人涌来，也让新加坡的酒店一房难求。 不过，这场喧闹很快就平息下去了。 随着美联储加息等宏观环境的变化，“谨慎”成了东南亚资本机构的新态度。 德和衡律所高级合伙人、新加坡睿趣咨询出海商务顾问杨琪告诉我们。“今年许多投资机构都躺平了，只看不投是常态。”即使是身家丰厚的家族办公室，他们也宁愿将资金放在银行挣固定收益，不愿用来投资。 东南亚资本市场是否还有机会？许多人开始这样思考。 本期视频，我们来聊聊东南亚的投资市场。

本文来自虎嗅商业消费组，作者昭晰，我是本栏目主播，金焘。 香奈儿再度被传涨价之际，轻奢彻底卖不动了。 香奈儿传出九月将涨价23%的消息，中号CF将从74900元直升到81900元！这款王牌产品从2019年11月的42600元一路涨价至今，甚至即将突破8万元大关，这也预示着香奈儿定价策略将进一步逼近爱马仕。 香奈儿并不是一个个例。近年来，爱马仕、LV、Dior等高奢频频提价，路威酩轩（LVMH）直接提出，年收入300万以下算无收入人群，属于应被剔除的客户群。持续“洗”掉中产，保持整体产品重心偏向高端，进一步满足超高净值客人的心理需求成了重奢品牌的共识。 这种做法十分有效。富人们出手阔绰，高奢业绩扶摇直上，大有破竹之势。2023上半年，爱马仕收入达66.98亿欧元，同比增长了25.2%；路威酩轩营收达422亿欧元，同比增长了15%；Prada集团销售额为22.32亿欧元，同比增长了20.5%。 与此同时，轻奢彻底卖不动了。 本期，我们来聊聊轻奢品牌的出路。

本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播，金焘。 市场还是没有等来哔哩哔哩盈利的捷报。 8 月 17 日，B 站递上了截至 2023 年 6 月 30 日的第二季度未经审计财务报告。2023年第二季度，B站营收达 53.04 亿元，同比增长了 8.05%；调整后净亏损 9.64 亿元，同比大幅收窄51%，超出市场预期。 简单来说就是，2023第二季度，B站营收增速变缓，亏损大幅收窄，拉动当日 B 站美股盘前一度涨超 7%。 不过，过去“亏损换增长”的粗放模式，性价比正变得越来越低，原因主要有两个，一是用户成本正在逐渐增加；二是很多买量用户留存并不理想，并且市场已从“增长崇拜”向看重盈利能力回落。因此，有鉴于此，B 站“勒紧裤腰带”苟用户、减亏损，已经很难再让市场兴奋了。 看来，盈利才是自证的转折点。 本期，我们来聊聊B站。

本文来自虎嗅商业消费组，作者齐敏倩，我是本栏目主播，金焘。 去年因为卖不动而屡上热搜的鸭脖，今年竟然又变得好卖了。 8月16日晚间，“卤味三巨头”之一的周黑鸭，公布了2023年上半年业绩报告。从披露的数据看，周黑鸭的业绩，虽然和过去巅峰时期相比还有不小差距，但已经有了复苏、回暖之势。 2023年上半年，周黑鸭实现营收14.1亿元，同比增长了19.8%，净利润约1亿元，同比增速达454%。 中国人似乎比其他国家的人更爱吃鸭，甚至还有媒体调侃：中国是鸭子的伤心地。光是鸭脖和鸭锁骨、鸭肠等鸭货“零部件”就养出了绝味食品、周黑鸭和煌上煌这三家上市公司。 卖鸭货，属于看起来不起眼，但盈利能力相对较强的生意。以周黑鸭为例，近些年，这家公司的毛利率基本在55%以上，2018年到2022年，这五年间周黑鸭赚了近15亿元的净利润。 但是，近两年，消费者都在“捂紧钱袋子”，同时，做卤味的新品牌也越来越多。这就让包括周黑鸭在内的“卤味三巨头”的业绩都出现了不同程度的下滑。压力之下，除了在主业上扩渠道、扩品类，已经积累起一定资本的周黑鸭和绝味食品，都走上了投资这条路。 本期，我们就来聊聊周黑鸭。

本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正卿，我是本栏目主播，金焘。 8月16日，京东发布了2023年第二季度财报。 从业绩上看，“充满变数的二季度”并没有影响京东的增势：季度收入同比增长了7.6%，达到2879亿元；经营利润同比增长了118%，到达83亿元；二季度新增商家数量同比增速高达417%！有内部人士透露，在商家增速上，季度内数据是京东近几年最佳表现；而在Non-GAAP归属于上市公司普通股股东的净利润率方面，季度内，京东实现到3%，这也是历史同期的最好成绩。 造成京东同比增势显著的因素，应该是，2022年同期京东受到了疫情等因素的影响，而2023年以来，他们调整部分策略，从而优化了业务变现。 自从2022年第四季度以来，刘强东通过远程方式在京东内部“严肃讲话”后，这家公司在架构、人事、策略、管理上都发生了明显变化。 在架构上，从2022年第四季度开始，京东开始精简层级、淘汰低效部门，并整合业务模块；在人事上，在2022年第四季度调整了多个业务线一号位后，2023年5月11日，徐雷卸任CEO；在策略上，京东按照刘强东“明示”的方向开始重新举起“低价”旗帜；而在管理上，在2022年第四季度和2023年第一季度，京东集团大部分业务板块重新调整了绩效模式，目前大部分部门采取“个人以KPI指标考核，部门以OKR目标导向”的方式。 本期，我们来聊一聊刘强东和京东。

本文来自虎嗅ESG组，作者王静，我是本栏目主播，金焘。 秋冬衣服已经蓄势待发了，服装品牌们都在祈祷有个“好”天气。 前段时间，波司登主动披露了它的第7份ESG报告《2022-2023环境、社会及管治报告》。 报告显示，MSCI将波司登的ESG评级从BBB进一步提升到了A，还获得了CDP气候变化“B-”的评级，截至2023年7月，这是中国纺织服装企业获得的最优评级。 这说明，至少在中国纺织服装企业的ESG治理上，销售旺季集中在冬季的波司登表现还不错。 不过，有消息称，今年冬季很有可能是暖冬，面对这样的天气，波司登还能继续“温暖全世界”吗？ 服装企业一直是看“天”吃饭的行业，今年的天气更是一个巨大的考验。除了持续多日的高温，水灾、龙卷风、山火，极端天气等也相继在全球各地发生，这些气候现象的影响应该也不会止步于夏天。 本期，我们来聊聊波司登。

本文来自虎嗅商业消费组，作者齐敏倩，我是本栏目主播，金焘。 北京东三环附近的一家现制酸奶品牌Blueglass门店里，店员拿起一个磨砂质感的塑料杯子，先在杯壁上轻轻抹上一层酸奶，然后撒上粉色的紫薯粉，这样的色彩立马让普普通通的塑料杯梦幻了起来。把杯子打扮好后，底层放入爆珠、水果泥等，再根据客户点单，加入相应配料，一杯售价45元的酸奶就做好了。 以茉酸奶、Blueglass等品牌为代表的现制酸奶，是今年消费行业的大爆款。在一众现制酸奶中，声量和争议最大的品牌，当属茉酸奶。 最初，因为二三十一杯的定价，茉酸奶被戏称为“酸奶刺客”；紧接着大家发现，虽然售价高，但茉酸奶的产品还是添加了植脂末。前几天，面对舆论风波，茉酸奶发声称将迭代奶基底。 商业上，这些现制酸奶品牌也在加速扩张。以茉酸奶为例，根据窄门餐眼的数据，今年以来，该品牌新开了1073家门店，是去年一整年开店数量的近4倍！ 本期，我们来聊聊现制酸奶。

本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播，金焘。 快手的行军路线正挺进一条全新的万亿赛道。 我们了解到，2022 年，快手快聘直播场次超 500 万场，提供岗位的企业总数达 24 万家，为线上招聘行业带来约 14% 的新增量。甚至，这还直接影响到了一些企业 2023 年对垂直网站的预算调整，这很大程度上是因为，快聘是内容+直播带岗，相比垂直招聘网站来说，匹配的效率更高。 目前，快聘板块去重的月活跃用户已达 2.5 亿，业务团队大概数百人，涵盖产品、运营、风控及各端能力，场景商业化排在整体OKR的三、四位，放眼整个快手生态，快聘是已经被验证、跑通的业务。 本期，我们来聊聊快聘。

本文来自虎嗅商业消费组，作者姚兰，我是本栏目主播，金焘。 “小龙虾刺客”来了。 8月份，长沙的五一广场黄兴路步行街上，一座户外大屏“放出”了绝味鸭脖与《甄嬛传》联名的消息。 社交平台上也异常热闹。“十级甄学家”们忙着交换人物卡牌，还有人甚至发出了代吃、代购的请求。但另一部分消费者的愤怒也无法忽视。在上海，她们可以吃到80元2斤的外卖小龙虾餐，而绝味虾球半斤就要84元！ 小龙虾卖得不便宜，主要是因为鸭产品卖不动了。2022年，卤味三巨头——绝味、周黑鸭与煌上煌，集体出现了业绩下滑的情况。 而分食小龙虾生意的，远不止卤味巨头。这个夏天，小龙虾同样成了预制菜品牌们的救命稻草。 今年上半年，预制菜行业在C端出现了明显的降温现象，比如被誉为“预制菜第一股”的味知香陷入了一边开店一边闭店的窘境，但大单品小龙虾的线上热度仍然不减。据抖音生活服务餐饮业务中心显示，2023年第一季度，小龙虾品类平台支付交易额达到4.1亿元，同比增长了583.3%。 本期，我们聊一聊小龙虾和预制菜。