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长协(LTA)能不能把存储公司这种"周期股"变成长股?聊聊摩根士丹利这份报告

左兜进右兜

📄 本期速览 存储不再是周期股,海力士目标价被上调53%。摩根士丹利说,3-5年长协配预付款,正在把存储行业从大宗周期品改造成类合约制造业。 ──────── 📄 报告信息 机构:Morgan Stanley 日期:2026年5月18日 英文原题:LTAs — How They Are Affecting Memory 作者:Shawn Kim / Ryan Kim / Duan Liu / Cindy Huang ──────── 🎯 本期三个核心问题 1. LTA这一轮为什么和过去几轮"不一样"? 2. 🔓 海力士目标价上调53%,估值模型里最脆弱的假设是哪一个?(完整拆解见知识星球当期笔记) 3. 周期股变成长股的范式切换叙事,该用什么框架去判断? ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台,包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。 所有交易记录公开透明。 网站:right-pocket.com 实盘业绩:right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球《左兜进右兜|研报解读》:每日机构研报深度拆解 RightPocket 美股量化模型交易独立站会员 ──────── ⚠️ 风险提示 本节目所有内容仅为公开信息的研究分析与个人观点分享, 不构成任何投资建议、要约或推介。 本节目提及的所有公司、股票、价格、评级, 均为对第三方机构研报内容的整理与解读, 不代表节目主理人或制作团队的持仓或推荐。 投资有风险,决策需独立判断, 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播:小柒(AI) 选题与观点:右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出,AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制, AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好,比假装不用 AI 更值得信赖。

20分钟
99+
4天前

荣格对内倾直觉型人格的警示:你不是 “想太多”,而是看得更深

求知行囊

我需要深刻的人与我对话,也需要“肤浅”的人把我偶尔拉回来。 有些人看待世界的方式与大多数人不同。他们能够捕捉到看不见的模式,感受到周围的能量,甚至在意图被表达之前就能理解它们。 如果你曾经因为自己的思维方式与众不同而感到与他人脱节,那么你可能是一个内倾直觉型人格。这种人格既罕见又复杂。在这篇文章中,你将发现你是内倾直觉型人格的明确迹象,更重要的是,如何将这种能力转化为生活中的真正优势。 荣格(Carl Jung)将内倾直觉型人格描述为一种与潜意识深度连接的人,他们能够感知隐藏的模式,并在现实显现之前预测趋势。这种敏感性是一种天赋,可以扩展对现实的感知,但也可能成为一种挑战,因为内倾直觉型人格看待世界的方式与大多数人不同。 02:00 内倾直觉型人格的定义和特征:友情中的真诚与不和谐的甄别 04:03 内倾直觉型人格:解密符号与隐喻的神秘世界 06:05 内倾直觉型人格与创新力的关联:探索未来的列车 08:06 内倾直觉型人格的沟通难题与疏离感:理解他们的独特思维模式 10:07 内倾直觉型人格:探索疏离感和孤独的原因及影响 12:08 内倾直觉型人格的特质与表达方式:找到适合自己的方式 14:11 深度思考,发现内心的平衡:内倾直觉型人格的优势与挑战 本文由求知行囊阅览室编译,深读一年,遇见更清醒的自己,欢迎订阅会员计划。

14分钟
2k+
4天前

32从《世界的主人》到《给阿嬷的情书》:我们是互相写过信的关系了

读笨书Read or die

【主播的话】 本期是一期串台节目,谢谢小吓邀请我一起录制。祝大家收听愉快,拥有更多可以相互写信的关系。 【本期主播】 小吓|写作者,播客《下马威》主播,小红书@小吓吓吓 【本期内容】 00:01:39 主播登场 00:04:32 尹佳恩《世界的主人》中的信:内在声音与创伤表达 提及:韩剧《人间失格》《黑暗荣耀》 00:11:26 邱妙津《鳄鱼日记》《蒙马特手记》:无法被秩序化的故事情节就是女同志生存处境的生动写照 00:17:47 信件的私密性与物质性,线下追星递手写信 提及:女书、电影《风声》 00:26:44 里尔克《给青年诗人的信》:昂扬的语境,“祝你快乐、勇敢” 提及: 《25.从项飙到袁长庚,谁能为当代生活做注》 00:35:38 你能接受自己写给别人的信被对方发出来吗? 00:36:35 金惠珍《猫舔过伤口》:未完成、未寄出的信 提及:金爱烂《三十岁》、奥丽娅娜·法拉奇《给一个未出生孩子的信》、歌德《少年维特之烦恼》 00:44:48 蓝鸿春《给阿嬷的情书》:坚固的美和被删掉的玉娇龙 提及:保罗•策兰&英格褒•巴赫曼《心的岁月》 00:56:17 信件从私人记忆到历史佐证 提及:张爱玲《小团圆》、《契诃夫书信集》《贝多芬书信集》 00:59:14 瓦尔达《一个唱,一个不唱》:信在无家可归时 提及:仙人球爱水&污士奇《两个普通女人的十年通信》 01:02:51 为什么很少看见女性写的情书? 提及:茨威格《一个陌生女人的来信》、鲁迅&许广平《两地书》、王小波&李银河《爱你就像爱生命》、海莲·汉芙《查令十字街84号》、电影《北京遇上西雅图之不二情书》 01:07:24 信的仪式性与非范式性:婚礼读信、毕业论文致谢、综艺选手淘汰信 提及:林奕含的婚礼、浪姐3刘恋写给薛凯琪的信 01:13:28 写信有时候也是为了避免面对面沟通 提及:电视剧《玫瑰的故事》、电影《神女》、简奥斯汀作品 01:16:22西娅·夏罗克《小小恶信件》:制造“视角”,结构性回音 01:18:39 信为什么具有戏剧情节上的“说服力”? 提及:电影《还有明天》、电影《破·地狱》、电影《廊桥遗梦》 01:20:51 现在写信都需要在手机上打草稿?通常什么时候会决定写信? 【本期音乐】 Darling-范晓萱 船碇-郭采洁 【本期制作】 小吓-剪辑 小吓-时间条 【联系我们】 📢一则通知 《读笨书Read or die》已经上架各个播客平台,包括不限于苹果podcast,Spotify,substack等,如果想要订阅《读笨书》的newsletter欢迎大家发邮件给我,或者去微博@过细雨查找订阅方式,我会不定期更新,虽慢,但更。 以及,豆瓣《读笨书》也上架了,欢迎大家去给我评分。 微博@过细雨 📮[email protected]

89分钟
99+
4天前

「内训课2」为什么日更发小红书,却变现很少,甚至都没有?

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做会赚钱的女性IP

很多人做自媒体,卡住的地方并不是“不够努力”。 * 不是内容发得不够多, * 不是平台规则懂得不够深, * 也不是你还差几个爆款选题。 真正的问题往往是:你还没想清楚自己到底卖什么、卖给谁、靠什么赚钱。 所以,给我们“内部私董的学员”开展了三天的轻量化的内容。分享后,大家反馈还是很干货的,所以雨露均沾,我同样把这3期内容分享到我的播客栏目中!! ❤️因为‘这是连续3天的分享内容,本期内容是来自我【第2天】分享内容’ ✅第二天:为什么你发了内容,却没人咨询、没人下单。 ———————————————————————————————— 💎【内容详情】 很多人发内容,只是在表达自己。 但真正有效的内容,一定要服务成交。 * 它要能吸引精准用户,要能建立信任, * 要能让对方愿意咨询,要能自然进入你的私域承接。 所以问题不是“我还要不要多发几条内容”, 而是:【你现在的内容,有没有承担成交任务】 —————————————————————————— ❤️ 因为原分享是【视频板书】内容,但是播客无法展示视频内容 所以,记得付款后直接私信我(yananshengyin,或者直接拉到下方,扫描二维码),获得本期轻量化内容【视频版本】! 💢领取暗号,回复「视频分享」~

38分钟
99+
4天前

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